Hoppa till huvudinnehåll ↓

"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt

"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell

"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!

"Nutshell är både enkelt och kraftfullt

Vad du bör tänka på när du skapar och implementerar ett CRM-system

Det finns mycket att tänka på när du skaffar en ny CRM-plattform (Customer Relationship Management). Du måste bland annat ta hänsyn till pris, automatiseringsfunktioner och analysmöjligheter. Men en av de viktigaste sakerna att tänka på är implementeringen av CRM.

Att konfigurera och implementera ett CRM-system är en viktig del av processen, så du vill skaffa ett CRM-system som du vet kommer att göra det enkelt för dig i det avseendet. Du vill inte ha ett CRM som är så komplicerat att du önskar att du inte hade fått det.

På den här sidan går vi igenom de viktigaste stegen för CRM-installation och implementering samt fyra faktorer att tänka på när du planerar din CRM-implementering.

Steg för att skapa och implementera ett CRM-system

Här är sex av de viktigaste stegen för att konfigurera och implementera CRM.

Hoppa till: Faktorer för implementering av CRM - Tillbaka till toppen

1. Hur man planerar och förbereder för CRM-implementering

Att ha en CRM-implementeringsplan på plats är avgörande för en smidig CRM-adoptionsprocess.

En CRM-implementeringsplan är en strategi och färdplan som beskriver processen och tidsplanen för implementeringen, utser roller och ansvarsområden samt uppskattar kostnaderna.

En väl genomtänkt implementeringsplan för CRM:

  • Ger ditt team förutsättningar för framgång
  • Hjälper till att undvika vanliga fallgropar vid implementering
  • Ökar effektiviteten i implementeringsprocessen
  • Maximerar det värde du får ut av ditt CRM-system

Läs mer om planering och förberedelser för CRM-implementering:

Skapa en plan för implementering av CRM

2. Att välja rätt CRM-programvara

Det är viktigt att hitta en CRM-lösning som kan uppfylla dina affärsmål och tillfredsställa behoven hos ditt team. Men hur väljer man rätt CRM-lösning?

Det finns tre viktiga faktorer att ta hänsyn till när man väljer ett CRM-system:

  • Funktioner
  • Kundrecensioner
  • Prissättning

Genom att utvärdera alla dina CRM-alternativ utifrån ovanstående faktorer kan du hitta det som passar bäst för dina unika behov.

Läs mer om hur du väljer rätt CRM-system:

Att välja rätt CRM-system

3. Installera systemet och migrera data i CRM-programvaran

För att kunna använda ditt CRM effektivt måste du utveckla ett arbetsflöde för hur du använder det. De flesta CRM-system gör det möjligt att automatisera olika uppgifter, vilket kan vara till hjälp när du skapar ditt arbetsflöde. För detta ändamål kan du:

  • Bestäm vilka uppgifter du kan automatisera
  • Skapa en tydlig säljpipeline
  • Utveckla anpassade arbetsflöden inom ditt CRM-system

Genom att följa dessa steg kan du effektivisera användningen av ditt CRM-system så att du kan uppnå resultat mycket enklare.

Läs mer om hur du konfigurerar ditt CRM-system:

Konfigurera och migrera CRM-data

4. Utbildning och introduktion av anställda

Nu när ditt CRM är klart är det dags att förbereda teamet som ska använda det. Det gör man genom utbildning och onboarding. För att effektivt utbilda och introducera ditt team finns det fyra huvudsteg att följa.

  • Utarbeta en utbildningsplan
  • Genomföra utbildningstillfällen
  • Tillhandahålla löpande stöd och resurser
  • Få feedback från dina anställda

Under hela utbildnings- och introduktionsprocessen ska du se till att distribuera utbildningsmaterial, följa ett utbildningsschema och uppmuntra teamet att ställa frågor. Genom att göra alla dessa saker hjälper du teamet att snabbare lära sig allt om CRM-systemet, så att de kan använda det för att uppnå bättre resultat på kortare tid.

Läs mer om utbildning och onboarding för CRM-system:

CRM-utbildning och introduktion

5. Upprättande av ett system för registrering och hantering av uppgifter

Du har ingen nytta av dina CRM-data om du inte kan verifiera att de är korrekta och välorganiserade. Se därför till att göra detta till en del av din CRM-process. Ta följande steg:

  • Definiera roller och ansvarsområden för datainmatning
  • Använd rensning och validering av data
  • Säkerhetskopiera och testa dina data regelbundet

Se till att välja ett CRM-system för ditt företag som gör denna process enkel. Om du gör det kommer du enkelt att kunna säkerställa att dina data är korrekta.

Läs mer om datahantering för CRM-system:

Upprättande av ett system för inmatning och hantering av uppgifter

6. Inrätta automatisering och arbetsflöde

Om du vill använda ditt CRM effektivt måste du utveckla ett arbetsflöde för att hantera det. De flesta CRM-system gör det möjligt att automatisera olika uppgifter, vilket kan vara till hjälp när du utvecklar ditt arbetsflöde. För detta ändamål kan du:

  • Bestäm vilka uppgifter du kan automatisera
  • Skapa en tydlig säljpipeline
  • Utveckla anpassade arbetsflöden inom ditt CRM-system

Genom att följa dessa steg kan du effektivisera användningen av ditt CRM-system, vilket gör det mycket enklare för dig att nå resultat med hjälp av det.

Läs mer om hur du konfigurerar automatisering av CRM-arbetsflöden:

Inrätta automatisering och arbetsflöde

7. Övervakning och kontinuerlig förbättring av ert CRM-system

För att få ut mesta möjliga av ditt CRM-system är det viktigt att du fortsätter att övervaka och förbättra dess prestanda över tid. På så sätt kan du förbättra din ROI och anpassa dig till förändringar i kundbeteende, marknad, teknik och mycket mer.

För att övervaka ditt system behöver du:

  • Håll ett öga på prestationsmätningar
  • Mät framstegen mot dina mål
  • Samla in feedback från användarna
  • Utvärdera din försäljningsprocess
  • Granska datakvaliteten

Sedan kan du använda informationen för att förbättra ditt system och dina processer.

Läs mer om hur du övervakar och förbättrar ditt CRM-system:

Övervakning och kontinuerlig förbättring av ert CRM-system

CRM-installation och implementering - faktorer att ta hänsyn till

Många olika faktorer påverkar CRM-inställningar och implementering, så det är viktigt att ta hänsyn till företagets behov och CRM-systemets kapacitet under processen.

Här är fyra av de viktigaste faktorerna att tänka på.

Hoppa till: Steg för att konfigurera ett CRM-system - Tillbaka till toppen

1. Skalbarhet

Den första CRM-inställningsfaktorn att ta hänsyn till är skalbarhet - hur flexibelt och anpassningsbart ditt CRM är.

Problemet med

Med tiden kommer ditt företag sannolikt att förändras. Du kanske utökar ditt team, byter till nya verktyg för att generera data eller bestämmer dig för att uppgradera till en premium CRM-plan. Oavsett vad det är vill du att ditt CRM ska kunna hantera dessa förändringar.

Tyvärr är många CRM-system där ute inte så flexibla. Dessa CRM-system är byggda för en viss företagsstorlek och utformade för att fungera med specifika verktyg, och alla förändringar av dessa saker kommer att vara svåra att genomföra.

Lösningen

När du letar efter ett CRM-system bör du se till att hitta ett som är skalbart. Du vill inte ha ett CRM-system som gör att du måste gå igenom en massa krångel för att lägga till fler platser eller uppgradera till en premiumplan. Leta istället efter ett CRM som gör det enkelt att göra uppgraderingar och förändringar över tid.

skalbarhet

2. Integrationsförmåga

En annan viktig faktor när det gäller att skapa och implementera ett CRM-system är systemets integrationsmöjligheter.

Problemet med

För att få ut mesta möjliga av ditt CRM-system måste det fungera tillsammans med dina andra verktyg så att du kan dela data mellan all din teknik. Det hjälper dig att hålla dina data aktuella och minskar behovet av manuell inmatning av data.

Det är dock inte alla CRM-system som integreras smidigt med alla verktyg. Många CRM-system har begränsningar när det gäller vilka verktyg de kan ansluta till. Dessutom är många verktyg inte bra på att integrera specifika datatyper eller format.

Det kan innebära att du måste göra massor av extraarbete för att omarbeta dina data till ett format som ditt CRM kan hantera, och att du måste kompromissa med vilka verktyg du använder.

Lösningen

Oavsett vilket CRM-system du skaffar bör du se till att det erbjuder många integrationsalternativ för dataformat och externa verktyg. Ditt CRM-system ska kunna dela data från en mängd olika verktyg och hantera olika typer av data. Helst ska ditt CRM kräva minimal dataförberedelse från din sida.

Läs mer om CRM-integration:

integrationsförmåga

3. Användarvänlighet

Den tredje aspekten när man skapar ett CRM-system är användarvänlighet.

Problemet med

Ett CRM-system kan hjälpa dig att effektivisera din försäljning och marknadsföring, men det kan naturligtvis inte automatisera allt på egen hand. Ditt team måste fortfarande kunna använda ditt CRM för att underlätta deras arbete. Så om ditt team har problem med att använda CRM-systemet kommer dina resultat inte att bli lika bra. Tyvärr finns det dock många CRM-system där ute som inte är lätta att använda.

Ibland är det ett layoutproblem - gränssnittet är helt enkelt för förvirrande. Andra gånger är gränssnittet tillräckligt enkelt, men verktyget svarar helt enkelt inte som det ska. Oavsett vad det är, kommer ett CRM som inte är lätt att använda att orsaka stora förseningar för din CRM-implementering.

Lösningen

Du bör välja ett CRM-system som ditt team lätt kan lära sig, förstå och använda. Det innebär att hitta ett alternativ med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Det innebär också att hitta ett alternativ där alla funktioner fungerar som de ska, snarare än att lova en sak men sedan bete sig annorlunda.

Det är också värt att söka efter ett CRM-system med en kundtjänst i toppklass. På så sätt kan du, även om du stöter på problem eller frågor med ditt CRM-system, helt enkelt kontakta kundtjänsten så hjälper de dig att hitta en lösning.

användarvänlighet

4. Anpassning

Slutligen är det viktigt att överväga dina anpassningsalternativ som förberedelse för att konfigurera ett CRM.

Problemet med

Alla företag fungerar på olika sätt. Så när du skaffar ditt CRM-system kommer du förmodligen att vilja ställa in saker på ett annat sätt än många andra företag. Frågan är om ditt CRM-system kan hantera detta?

Alla CRM-system erbjuder inte samma alternativ när det gäller att anpassa plattformen efter era unika behov. Oavsett om du konfigurerar programvaruinställningar, skapar specifika typer av datafält eller ställer in användarbehörigheter måste du kunna ställa in saker och ting som du vill ha dem.

Ett CRM-system som inte ger dig friheten att göra dessa saker kommer dock i sig att vara ett problem.

Lösningen

När du väljer ett CRM-system bör du undersöka vilka anpassningsmöjligheter det erbjuder. Du vill ha ett CRM som ger dig en relativ grad av frihet när det gäller hur din plattform konfigureras och hur den körs. Annars kommer du att fastna med ett verktyg som är helt enkelt.

Välj inte bara ett CRM-system som låter dig anpassa saker - hitta ett som låter dig anpassa saker enkelt. Ett CRM-system som gör det svårt att ändra en enda inställning är nästan lika illa som ett som inte låter dig ändra inställningarna alls.

Anpassning

Gör CRM-installation och implementering enkel med Nutshell

När det gäller CRM-installation behöver du en plattform som uppfyller alla de kriterier som anges ovan - vilket gör Nutshell till det perfekta valet för din organisation.

Vi tycker inte att det ska vara svårt att konfigurera ett CRM, så vi har ansträngt oss för att göra det så enkelt som möjligt. Nutshell erbjuder ett intuitivt gränssnitt, en smidig implementeringsprocess, massor av integrations- och anpassningsalternativ och en fantastisk kundtjänst som hjälper dig genom allt detta.

Vill du själv se vad Nutshell kan göra för ditt företag? Starta bara en 14-dagars gratis provperiod!

Starta din kostnadsfria provperiod

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!