The 6 Best CRMs for iPhone: Which iOS App Has the Features You Need?

Las aplicaciones CRM móviles no sólo son importantes para los vendedores externos y los guerreros de la carretera.

Todo vendedor moderno debe tener la capacidad de mantenerse informado y ser eficiente sobre la marcha.

Aunque ninguna aplicación para smartphone puede replicar la experiencia completa de usar un CRM de escritorio, hay un puñado de aplicaciones CRM para iPhone que hacen un gran trabajo cuando se trata de hacer que las características esenciales sean fáciles de usar. Y por "funciones esenciales" nos referimos a la capacidad de hacer cosas sencillas como...

  • Actualice los registros de contactos y clientes potenciales desde su teléfono
  • Marca contactos con sólo pulsar su número
  • Registre rápidamente las visitas de clientes en persona y las llamadas telefónicas
  • Reciba notificaciones en su móvil cuando un miembro de su equipo le etiquete en una nota o cuando se cierre una de sus operaciones.
  • Visualizar la ubicación geográfica de los clientes potenciales y contactos en un mapa

Algunas de las mejores aplicaciones CRM para smartphones también cuentan con...

Si eres un vendedor que no sale de casa sin su iPhone, aquí tienes seis aplicaciones CRM móviles que debes tener en cuenta:

Nombre del CRMCaracterísticas principales
NutshellFunciones de visualización de mapas, escáner de tarjetas de visita, llamadas y envío de correos electrónicos con un solo clic, registro de reuniones y notas de llamadas
FreshsalesCuadro de mandos de métricas clave, vista de calendario, posibilidad de reservar un Uber, función de grabación de voz
PipedriveFunción de mapas mediante la API de Google Maps, vista de calendario y una aplicación para iOS refrescante y nítida.
SalesforceAsociación con Einstein Analytics, todas las aplicaciones de AppExchange de Salesforce son accesibles desde dispositivos móviles; algunas funciones, como la asignación móvil, tienen un coste adicional.
Zendesk VenderSeguimiento de la comunicación, plantillas de correo electrónico con notificaciones de vista, geolocalización, informes móviles, notificaciones personalizables para vendedores y gerentes.
ZohoFuncionalidad de mapas, feeds de actividad, asistente personal de Zoho

1. Nutshell

NutshellLa aplicación para iPhone de se relanzó a principios de 2020 y ahora incluye las mejores funciones de visualización de mapas de todos los CRM móviles del mercado. Perfecta para planificar visitas a clientes o simplemente para saber dónde están los clientes potenciales más interesantes, la aplicación para iOS Nutshell permite ver las listas de clientes potenciales guardadas en un mapa con zoom y desplazamiento suave, o segmentar rápidamente los clientes potenciales por cualquier atributo, como estado, fecha de apertura, producto o etiquetas personalizadas.

NutshellLa aplicación CRM para iPhone de también viene equipada con un escáner de tarjetas de visita fácil de usar para que pueda escanear contactos sobre la marcha, así como todas las funciones móviles que le ahorrarán tiempo, como la posibilidad de iniciar nuevas llamadas y correos electrónicos con un solo clic, registrar rápidamente reuniones y notas de llamadas, y recibir alertas de cualquier cosa que requiera su atención. Disponible para los abonados a cualquier paquete de Nutshell sin coste adicional, la aplicación para iPhone de Nutshellle ayuda a hacer cosas importantes con rapidez, esté donde esté.

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Usuarios

$ 192

al año

$16

por usuario y mes

$42

por usuario y mes

$52

por usuario y mes

$67

por usuario y mes

Su coste estimado

Nutshell

1 Usuario/s $

Cargo anual $

2. Freshsales

Freshsales traslada a su aplicación para iPhone una impresionante variedad de funciones de escritorio. La pantalla de "métricas clave" actúa como un útil panel de control, que le proporciona información relevante sobre sus ofertas asignadas, y la vista de calendario le muestra sus próximas citas y le permite programar fácilmente otras nuevas. También puede crear y registrar actividades en la aplicación para iPhone de Freshsales, y realizar un seguimiento de sus resultados.

Pero lo que realmente lo convierte en un CRM de primera para iPhone son los pequeños extras. La posibilidad de reservar un Uber desde la aplicación Freshsales es un toque agradable, y la función de grabación de voz es una gran ayuda para resumir las reuniones cuando no se tiene tiempo de escribir todo en el teclado del iPhone.

Vea cómo Nutshell se compara con Freshsales y otros CRM de la competencia.

3. Pipedrive

Imagen cortesía de iGeeksblog

Pipedrive ofrece una refrescante aplicación para iOS llena de útiles funciones de CRM diseñadas para ser utilizadas sobre la marcha. Su función de mapas utiliza la API de Google Maps para visualizar cualquier trato o contacto con una dirección física. Su vista de calendario es una forma genial de mostrar todas las actividades de CRM para cada vendedor directamente en su iPhone, ahorrando mucho tiempo (y notas adhesivas).

La aplicación iOS de Pipedrive cuenta con un impresionante 4,1 de 5 estrellas en la iTunes App Store, ya que los fans del CRM de escritorio disfrutan de tener también un CRM móvil totalmente funcional para sus iPhones o iPads: "Fácil y lo suficientemente simple como para entender lo que está pasando con un trato", dice un crítico de la aplicación iOs con 5 estrellas.

Alerta: Los usuarios informan de retrasos en el procesamiento de actividades a través de la interfaz de la aplicaciónmóvil.

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EMPEZAR

4. Salesforce

Fuente

La aplicación móvil de Salesforce cuenta con una impresionante puntuación de 4,7 sobre 5 estrellas en la App Store. Los clientes que ya utilizan la aplicación de escritorio de Salesforce son fans de la sencilla versión móvil.

La aplicación de Salesforce también cuenta con una asociación con Einstein Analytics, que permite a los usuarios de su aplicación móvil aprovechar los conocimientos de IA para tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar las canalizaciones.

Todas las aplicaciones de AppExchange de Salesforce son accesibles desde dispositivos móviles, pero con distintos grados de limitaciones de funcionalidad debido a la experiencia CRM móvil.

El principal inconveniente de la aplicación de Salesforce para iPhone, y de Salesforce en general, es que todas las funciones son fragmentarias y cada una de ellas tiene un coste adicional. Por ejemplo, las funciones de mapas móviles de Salesforce sólo están disponibles con una suscripción a Salesforce Maps, que comienza en 75 $/usuario/mes adicionales.

También hay una plétora de escáneres de tarjetas de visita de terceros; la mayoría vienen con funciones innecesarias, algunos dependen únicamente de la sincronización con Outlook, e incluso el menos valorado cuesta 7,99 dólares al mes.

Relacionado: Los contratos de Salesforce, explicados: 7 cosas que no sabía que estaban en su contrato de usuario de Salesforce

5. Zendesk Vender

Imagen cortesía de iGeeksblog

La aplicación para iPhone de Zendesk Sell combina una interfaz fácil de usar con una funcionalidad robusta. La aplicación para iOS ofrece a los equipos de ventas seguimiento de las comunicaciones, plantillas de correo electrónico con notificaciones de visualización, geolocalización e informes móviles.

Otra gran función de CRM móvil en Zendesk Sell es que las notificaciones del iPhone se pueden personalizar de manera diferente para los vendedores y los gerentes de ventas por igual. Los gerentes de ventas también pueden ver cómo sus representantes usan la aplicación de CRM en sus iPhones, lo que incluye informes sobre la marcha y notificaciones de iOS en tiempo real.

6. Zoho

Zoho CRM ofrece una versión móvil para dispositivos iOS con muchas de sus características de la versión de escritorio. El ecosistema Zoho cuenta con más de 40 aplicaciones integradas, lo cual está muy bien para los usuarios de CRM de escritorio, pero crea una experiencia de usuario que es imposible de replicar como una aplicación CRM móvil. "Funcionalidad limitada", dice un cliente en la tienda de aplicaciones de iOS.

Por otro lado, la aplicación CRM para iOS está muy bien valorada por los usuarios que no están interesados en replicar su experiencia de escritorio. Además, la aplicación CRM no es del todo disfuncional - todavía hay un montón de características para los usuarios de Zoho para disfrutar, incluyendo la funcionalidad de mapas y feeds de actividad.

La característica indiscutiblemente más genial de Zoho para móviles es el asistente personal de Zoho, Zia. Los usuarios de CRM en iPhone, iPad o dispositivos Android pueden hablar o escribir con Zia para ejecutar comandos de la misma manera que un usuario de iOS hablaría con Siri.

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