"Nutshell is super gebruiksvriendelijk en intuïtief
"Ik zou Nutshell
"Gemakkelijk te gebruiken en... wacht erop... 100% koop!
"Nutshell is zowel eenvoudig als krachtig
Er is veel om rekening mee te houden als je een nieuw customer relationship management (CRM) platform aanschaft. Je moet onder andere rekening houden met de prijs, automatiseringsfuncties en analysemogelijkheden. Maar een van de belangrijkste dingen om over na te denken is de CRM-implementatie.
Het opzetten en implementeren van een CRM-systeem is een belangrijk onderdeel van het proces, dus je wilt een CRM hebben waarvan je weet dat het je op dat gebied gemakkelijk zal maken. Je wilt geen CRM dat zo ingewikkeld is dat je zou willen dat je het niet had aangeschaft.
Op deze pagina behandelen we de belangrijkste stappen voor het opzetten en implementeren van CRM en vier factoren waarmee u rekening moet houden bij het plannen van uw CRM-implementatie.
Hier zijn zes van de belangrijkste stappen voor het instellen en implementeren van CRM.
Spring naar: CRM-implementatiefactoren - Terug naar boven
Het hebben van een CRM-implementatieplan is essentieel voor een soepel CRM-adoptieproces.
Een CRM-implementatieplan is een strategie en routekaart die het proces en de tijdlijn voor implementatie schetst, rollen en verantwoordelijkheden aanwijst en de kosten schat.
Een goed doordacht CRM-implementatieplan:
Meer informatie over het plannen en voorbereiden van de CRM-implementatie:
Het is belangrijk om een CRM-oplossing te vinden die voldoet aan je bedrijfsdoelen en aan de behoeften van je team. Maar hoe kies je de juiste CRM?
Er zijn drie belangrijke factoren om te overwegen bij het kiezen van een CRM:
Door elk van uw CRM-opties te beoordelen op basis van de bovenstaande factoren, kunt u de optie vinden die het beste past bij uw unieke behoeften.
Lees meer over het kiezen van de juiste CRM:
Om je CRM efficiënt te gebruiken, moet je een workflow ontwikkelen om het te gebruiken. Met de meeste CRM's kun je verschillende taken automatiseren, wat handig kan zijn bij het creëren van je workflow. Daartoe kun je:
Met deze stappen kun je het gebruik van je CRM stroomlijnen, zodat je veel gemakkelijker resultaten kunt boeken.
Meer informatie over het instellen van je CRM:
Nu uw CRM klaar is, is het tijd om het team voor te bereiden dat het gaat gebruiken. De manier om dat te doen is door middel van training en onboarding. Om uw team effectief te trainen en aan boord te krijgen, zijn er vier belangrijke stappen die u moet volgen.
Zorg ervoor dat u tijdens het trainings- en onboardingproces trainingsmateriaal verspreidt, een trainingsschema volgt en vragen van uw team aanmoedigt. Door elk van deze dingen te doen, kan uw team sneller de ins en outs van uw CRM oppikken, zodat ze het kunnen gebruiken om betere resultaten te behalen in minder tijd.
Meer informatie over training en onboarding voor CRM:
U hebt niets aan uw CRM-gegevens als u niet kunt controleren of ze accuraat en goed georganiseerd zijn. Zorg er dus voor dat dit deel uitmaakt van uw CRM-proces. Neem de volgende stappen:
Zorg ervoor dat je een CRM kiest voor je bedrijf dat dit proces eenvoudig maakt. Als je dat doet, kun je gemakkelijk de nauwkeurigheid van je gegevens garanderen.
Meer informatie over gegevensbeheer voor CRM:
Als je je CRM efficiënt wilt gebruiken, moet je een workflow ontwikkelen om het te gebruiken. Met de meeste CRM's kun je verschillende taken automatiseren, wat handig kan zijn bij het ontwikkelen van je workflow. Hiertoe kun je:
Door deze stappen te nemen, stroomlijn je het gebruik van je CRM en kun je er veel gemakkelijker resultaten mee boeken.
Meer informatie over het instellen van CRM workflowautomatisering:
Om het meeste uit uw CRM-systeem te halen, is het essentieel om de prestaties ervan in de loop van de tijd te blijven monitoren en verbeteren. Als u dit doet, kunt u uw ROI verbeteren en u aanpassen aan veranderingen in klantgedrag, de markt, technologie en meer.
Als u uw systeem wilt bewaken, moet u het volgende doen:
Vervolgens kunt u deze informatie gebruiken om uw systeem en processen te verbeteren.
Meer informatie over het bewaken en verbeteren van uw CRM-systeem:
Er zijn veel verschillende factoren van invloed op het opzetten en implementeren van CRM, dus het is essentieel om tijdens het proces rekening te houden met de behoeften van uw bedrijf en de mogelijkheden van uw CRM.
Hier zijn vier van de belangrijkste factoren om in gedachten te houden.
Spring naar: Stappen voor het opzetten van een CRM-systeem - Terug naar boven
De eerste factor waarmee je rekening moet houden bij het opzetten van een CRM is schaalbaarheid: hoe flexibel en aanpasbaar je CRM is.
Na verloop van tijd zal je bedrijf waarschijnlijk veranderen. Misschien groeit je team, schakel je over op nieuwe tools voor het genereren van gegevens of besluit je te upgraden naar een premium CRM-plan. Wat het ook is, je wilt dat je CRM deze veranderingen aankan.
Helaas zijn veel CRM's niet zo flexibel. Die CRM's zijn gebouwd voor een bepaalde bedrijfsgrootte en ontworpen om te werken met specifieke tools.
Als je op zoek gaat naar een CRM, zorg er dan voor dat je er een vindt die schaalbaarheid biedt. Je wilt geen CRM dat je door een miljoen hoepels laat springen om meer seats toe te voegen of te upgraden naar een premium plan. Zoek er in plaats daarvan een die eenvoudige upgrades en wijzigingen na verloop van tijd mogelijk maakt.
Een andere belangrijke overweging bij het opzetten en implementeren van een CRM-systeem zijn de integratiemogelijkheden van het systeem.
Om het maximale uit je CRM te halen, moet het samenwerken met je andere tools zodat je gegevens kunt delen binnen al je technologie. Dit helpt je om je gegevens actueel te houden en vermindert de noodzaak voor handmatige gegevensinvoer.
Niet elke CRM integreert echter probleemloos met elke tool. Veel CRM's zijn beperkt in de tools waarmee ze verbinding kunnen maken. Bovendien zijn veel tools niet goed in het integreren van specifieke gegevenstypen of -formaten.
Dat kan betekenen dat je heel veel extra werk moet doen om je gegevens om te zetten in een formaat dat je CRM aankan, en dat je compromissen moet sluiten over welke tools je gebruikt.
Welk CRM je ook kiest, neem de tijd om te controleren of het voldoende integratiemogelijkheden biedt voor gegevensformaten en externe tools. Je CRM moet gegevens kunnen delen vanuit een groot aantal tools en verschillende soorten gegevens kunnen verwerken. Idealiter vereist je CRM een minimale voorbereiding van je gegevens.
Meer informatie over CRM-integratie:
De derde overweging bij het opzetten van een CRM is gebruiksvriendelijkheid.
Een CRM kan je helpen om je verkoop en marketing te stroomlijnen, maar automatiseert natuurlijk niet alles alleen. Je team moet je CRM nog steeds kunnen gebruiken om hun inspanningen te ondersteunen. Dus als je team moeite heeft met het gebruik van het CRM, zullen de resultaten niet zo goed zijn. Helaas zijn er echter veel CRM's die niet gebruiksvriendelijk zijn.
Soms is het een probleem met de lay-out - de interface is gewoon te verwarrend. Andere keren is de interface eenvoudig genoeg, maar reageert de tool gewoon niet zoals het zou moeten. Wat het ook is, een CRM dat niet gebruiksvriendelijk is, zal uw CRM-implementatie enorm vertragen.
Je wilt er zeker van zijn dat je een CRM kiest dat je team gemakkelijk kan leren, begrijpen en gebruiken. Dat betekent dat je op zoek moet gaan naar een optie met een eenvoudige, intuïtieve interface. Het betekent ook dat alle functies werken zoals ze moeten werken, in plaats van iets te beloven maar zich vervolgens anders te gedragen.
Het is ook de moeite waard om een CRM te zoeken met een eersteklas klantenservice. Op die manier kun je, zelfs als je tegen problemen of vragen aanloopt met je CRM, gewoon contact opnemen met de klantenservice en zij zullen je door de oplossing loodsen.
Tot slot is het belangrijk om na te denken over je aanpassingsmogelijkheden als voorbereiding op het opzetten van een CRM.
Elk bedrijf werkt anders. Dus als je je CRM krijgt, wil je waarschijnlijk dingen anders instellen dan veel andere bedrijven. De vraag is, kan je CRM dat aan?
Niet elke CRM biedt dezelfde mogelijkheden om het platform aan te passen aan jouw unieke behoeften. Of het nu gaat om het configureren van software-instellingen, het maken van specifieke soorten gegevensvelden of het instellen van gebruikersrechten, je moet de dingen kunnen instellen zoals jij dat wilt.
Een CRM dat je niet de vrijheid geeft om die dingen te doen, zal echter inherent een probleem zijn.
Als je een CRM kiest, onderzoek dan de aanpassingsmogelijkheden die het biedt. Je wilt een CRM dat je een relatieve mate van vrijheid geeft in hoe je platform is opgezet en hoe het werkt. Anders zit je vast aan een kant-en-klare tool.
Kies niet alleen een CRM waarmee je dingen kunt aanpassen, maar ook een CRM waarmee je dingen gemakkelijk kunt aanpassen. Een CRM waarbij je door hoepels moet springen om een enkele instelling te wijzigen is bijna even slecht als een CRM waarbij je die instellingen helemaal niet kunt wijzigen.
Als het gaat om het instellen van CRM, hebt u een platform nodig dat aan alle hierboven genoemde criteria voldoet, waardoor Nutshell De perfecte keuze voor uw organisatie.
We geloven niet dat het opzetten van een CRM moeilijk hoeft te zijn, dus we hebben ons best gedaan om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Nutshell Biedt een intuïtieve interface, een soepel implementatieproces, tal van integratie- en aanpassingsopties en een uitstekend klantenserviceteam om u door dit alles heen te helpen.
Wil je zelf zien wat Nutshell kan doen voor uw bedrijf? Start gewoon een gratis proefperiode van 14 dagen!
Sluit je aan bij 30.000+ andere verkoop- en marketingprofessionals. Schrijf je in voor onze Sell to Win nieuwsbrief!
