How Do I Integrate My CRM With Other Business Software?

Es el "truco de productividad raro" que realmente funciona: hacer que todas las herramientas de software de tu empresa se comuniquen entre sí.

La integración de su CRM con el resto de su pila tecnológica le ahorra tiempo al reducir significativamente la necesidad de migrar información de una herramienta a otra, o de buscar información en distintas herramientas.

Por ejemplo, si integra su software de gestión documental con su CRM, podrá registrar y controlar automáticamente cada vez que envíe una propuesta de venta a un cliente potencial, en lugar de tener que escribirla en su ficha de contacto.

Las integraciones de CRM también facilitan su trabajo al poner más funciones esenciales de su equipo de ventas en un solo lugar, convirtiendo su plataforma de comunicación de ventas en un eje central para el marketing por correo electrónico, la atención al cliente, la contabilidad y mucho más.

Estas integraciones pueden funcionar de tres maneras:

  • Integraciones nativas creadas por su proveedor de software CRM
  • Integraciones de terceros desarrolladas por empresas independientes
  • Integraciones personalizadas que se crean utilizando API (interfaces de programas de aplicación)

‍Integraciones nativas‍

Las integraciones nativas son creadas por su proveedor de CRM e integradas en el software para garantizar que pueda trabajar con las herramientas empresariales más utilizadas (como el correo electrónico y los programas de programación) sin salir del CRM. La activación de estas integraciones nativas a menudo se puede hacer con un clic o dos dentro de su CRM. 

Las integraciones nativas son las más fáciles de usar e implantar. Sin embargo, solo suelen estar disponibles para un pequeño número de las herramientas empresariales más populares.

NutshellConsulte la lista de integraciones CRM nativas.

Integraciones de terceros

Los equipos de ventas de las pequeñas empresas utilizan tantas herramientas empresariales que es prácticamente imposible que una plataforma de software CRM ofrezca una integración nativa para todas ellas. Afortunadamente, los servicios de terceros han venido al rescate. Estas integraciones de terceros conectan su CRM con una gama aún más amplia de herramientas empresariales.

Empresas como Zapier se especializan en recopilar conexiones sencillas entre diferentes herramientas de software. Puede que un proveedor de CRM solo tenga un puñado de integraciones nativas y, sin embargo, disponga de más de cien integraciones de terceros a disposición de los usuarios a través de estos mercados de integración.

‍Utilizaruna clave API para integraciones CRM‍

Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es una interfaz de software a software que permite a los programas conectarse y comunicarse entre sí.

Todas las herramientas empresariales basadas en la nube o SaaS (software como servicio) disponen de una biblioteca publicada de API que permite a otras aplicaciones de software acceder a su CRM sin necesidad de contraseña. Del mismo modo, las otras herramientas que utilizas suelen tener API que pueden permitir un flujo bidireccional de información, de modo que los datos de esas herramientas pueden ser empujados a tu CRM. 

Estas API también pueden permitir que su CRM se comunique con cualquier sistema interno heredado que pueda tener en su empresa.

Más información sobre la API de Nutshell
aquí.

El inconveniente de estas integraciones CRM personalizadas es que requieren que alguien con conocimientos técnicos las configure. Afortunadamente, si no dispone de personal informático propio, puede encontrar fácilmente un contratista externo a través de sitios de autónomos como Upwork y Toptal.

¿CÓMO SE VENDE?

Nutshell es lo suficientemente flexible como para adaptarse a todos los modelos de venta.

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