7 Tips for a Smooth CRM Transition

Le CRM nécessite un travail d'équipe. Que vous passiez au CRM pour la première fois ou que vous changiez de fournisseur de CRM, le changement peut être difficile pour vos processus et vos employés.

Heureusement, vous avez la possibilité de faire en sorte que la transition vers un nouveau logiciel de gestion de la relation client se fasse en douceur. En impliquant tous les membres de l'entreprise, vous pouvez faire en sorte que la migration vers un nouveau logiciel de gestion de la relation client se fasse sans heurt et sans douleur.

Faire de la décision une décision de groupe

Informez tous les membres de votre entreprise de votre intention de passer à la gestion de la relation client. Demandez à vos équipes de vous proposer des logiciels de gestion de la relation client qui offrent les fonctionnalités et les intégrations les plus adaptées aux besoins de votre entreprise.

Il y a de fortes chances que quelqu'un dans votre entreprise connaisse un ami qui aime son CRM. Non seulement votre équipe sera plus ouverte au changement, mais elle pourrait également trouver un fournisseur de CRM qui répond mieux à vos besoins que les options que vous avez examinées.

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Susciter l'enthousiasme de tous

Il est beaucoup plus facile de migrer vers un nouveau logiciel de gestion de la relation client lorsque votre entreprise soutient votre décision. Motivez-les donc à vouloir un nouveau logiciel de gestion de la relation client en leur montrant, et non en exigeant.

Rencontrez chaque équipe en personne pour expliquer comment chaque employé peut tirer profit de l'utilisation du nouveau système de gestion de la relation client. Utilisez des exemples précis pour leur montrer comment le logiciel facilitera leur travail et améliorera leurs résultats. Ils peuvent trouver d'autres avantages à la transition vers un nouveau CRM que vous auriez pu négliger.

Former votre équipe

Prévoyez un bloc de temps pour que vos employés se rencontrent et apprennent le logiciel ensemble. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour parcourir le logiciel et répondre aux questions.

Veillez à ce que chaque employé soit à l'aise avec un aspect du logiciel avant de passer à l'étape suivante de la formation. Il se peut que vous deviez consacrer du temps à des formations individuelles pour les employés qui ont encore des difficultés avec le nouveau CRM.

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Gardez votre entreprise dans le coup

Réduisez les niveaux de frustration en donnant à vos employés un préavis suffisant. Permettez-leur de se préparer à la transition en leur donnant des informations périodiques dans les bulletins d'information, les courriels ou les réunions de l'entreprise.

Prenez le temps d'expliquer où en est votre entreprise dans le processus de transition, ce qu'elle peut attendre de la prochaine phase et comment elle peut se préparer dès aujourd'hui au changement. Vous rencontrerez moins de résistance si vous êtes plus transparent au sujet de la transition vers un nouveau système de gestion de la relation client.

Demander un retour d'information

L'opinion de vos employés est importante. Faites-le leur savoir en leur demandant leur avis sur le nouveau CRM. Comment se passe leur expérience ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui doit encore être amélioré ? C'est l'occasion de montrer à vos employés que leurs commentaires sont entendus et appréciés.

En demandant des critiques - bonnes ou mauvaises - vous pouvez évaluer où en est chaque membre de l'entreprise avec le logiciel et quels sont les problèmes qui doivent encore être résolus. Cela vous aidera à repérer les problèmes récurrents et à les résoudre avant qu'ils ne s'aggravent.

Faire preuve de souplesse

Avant de passer à un nouveau système de gestion de la relation client, dressez une liste des problèmes qui pourraient survenir, puis concevez des moyens réalistes pour contrer ces situations.

Prévoyez du temps supplémentaire pour chaque phase de la transition en cas de situations d'urgence inattendues. Assurez-vous que chaque employé a accès à la ligne d'assistance clientèle de votre CRM lorsqu'il a besoin d'une aide personnelle ou collective. En vous préparant dès le départ, vous réduirez les risques d'accident.

Test et ajustement

Une fois que votre entreprise est installée sur le nouveau CRM, il est temps de déterminer si la transition a été réussie. Contrôlez l'utilisation initiale de votre logiciel de gestion de la relation client en examinant les indicateurs et les rapports de données de votre CRM. Quelles corrections devez-vous apporter à votre processus de vente ? À quel endroit du logiciel de gestion de la relation client vos employés ont-ils encore du mal à l'utiliser ?

N'hésitez pas à adapter votre processus de vente. Votre CRM est conçu pour s'adapter aux changements apportés à vos pratiques commerciales.

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