Setting up and using a CRM
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Effective contact data management forms the foundation of your sales and marketing efforts. Ensuring it’s well-organized, accurate, accessible, and secure can enhance campaign execution and performance, as well as improving team collaboration and fostering stronger customer relationships.
This guide details 7 essential tips to help you and your team organize and manage your contact data more effectively.
Centralize and Structure Your Customer Data: Use a CRM to consolidate data from every touchpoint (emails, calls, forms, purchases) into a single, organized system. This makes it easier to personalize outreach, track buyer journeys, and improve conversion strategies.
Clean, Validate, and Govern Your Data Regularly: High-quality data = better decisions. Regularly remove duplicates, standardize entries, and assign team roles for ongoing data upkeep and access control. Governance ensures consistency across sales and marketing.
Make Data Work for You with Segmentation and Visualization: Leverage your CRM to segment leads by key traits (industry, behavior, deal stage) and visualize performance metrics. This empowers targeted campaigns and real-time sales pipeline analysis.
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Customer data is a vital aspect of any sales and marketing strategy. That’s because it can teach you about your audience and help you figure out more effective ways of engaging with them, driving up your company’s revenue.
Mas é provável que os dados dos seus clientes cheguem através de muitos canais diferentes. Por isso, a gestão e organização dos dados dos clientes é uma parte tão importante de uma estratégia de dados eficaz.
A questão é: qual é o aspeto de uma gestão eficaz dos dados dos clientes? Se está a pensar nisso, veio ao sítio certo. Continue a ler para obter mais informações.
A organização dos dados dos clientes é importante, e igualmente importante é garantir que gere os seus dados de forma eficaz. Eis sete formas de manter os seus dados organizados.
Talvez o passo mais essencial para a gestão dos dados dos clientes seja obter uma plataforma de gestão das relações com os clientes (CRM). Os CRMs existem para reunir os dados dos clientes, centralizá-los num único local e ajudá-lo a geri-los, analisá-los e aproveitá-los.
Os CRMs são fantásticos para gerir dados em vários canais. Em vez de ter de saltar entre várias plataformas diferentes para aceder aos seus dados, pode simplesmente reunir todos esses dados e centralizá-los no seu CRM.
Os CRM podem até ajudá-lo a automatizar determinados elementos dos seus processos de vendas e marketing, utilizando as informações obtidas a partir dos seus dados para otimizar essas campanhas de modo a serem mais eficazes. Isto faz com que um CRM seja uma ferramenta muito mais acionável do que uma simples folha de cálculo, especialmente porque toda a sua equipa pode aceder-lhe facilmente.
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Independentemente da quantidade de dados recolhidos, estes não terão qualquer utilidade para si se forem de má qualidade. É por isso que a limpeza e a validação dos dados são importantes. Vamos definir brevemente cada um desses termos:
Deve efetuar estas duas tarefas regularmente para garantir que não se deixa enganar por dados incorrectos. O seu CRM pode ser capaz de efetuar uma certa quantidade de validação de dados automaticamente. Mas o que ele não consegue fazer, deve ser feito manualmente.
Outra forma de gerir os dados dos clientes é através da definição de políticas de governação de dados. A governação de dados é um sistema de regras que estabelece a forma como a sua equipa irá gerir os seus dados. Determina informações como:
Estas são apenas algumas das coisas que pode incluir nas suas directrizes de governação de dados. De um modo geral, a governação de dados existe para garantir a existência de uma política definida para o tratamento dos dados. Ao seguir as políticas definidas, a sua equipa pode gerir os dados de forma mais consistente e eficiente, uma vez que não haverá qualquer confusão sobre a forma como as coisas são feitas.
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Nem todos os seus clientes são exatamente iguais. Provavelmente vivem em zonas diferentes, têm carreiras diferentes e interesses diferentes. Sabendo isso, por que razão haveria de lhes enviar exatamente o mesmo marketing?
A segmentação dos seus clientes é uma óptima forma de melhorar a relevância do seu marketing. No seu CRM, pode dividir os clientes em diferentes grupos com base em factores como a localização, o comportamento no sítio Web e muito mais.
Depois, pode criar campanhas de marketing separadas para enviar a cada um desses grupos diferentes, o que lhe permite utilizar mais personalização e obter melhores resultados. Quanto mais específico for o seu marketing para o seu público, maior será a probabilidade de este responder positivamente.
No fim de contas, o objetivo da recolha de dados de clientes é poder analisá-los e obter informações valiosas sobre o seu público. Por isso, se a sua estratégia de organização dos dados dos clientes não incluir a visualização de dados, está a perder o seu componente mais importante.
A visualização de dados é a apresentação dos seus dados em formatos organizados e visuais, como tabelas ou gráficos. A vantagem desta tática é que lhe permite identificar facilmente padrões ou tendências nos seus dados, ajudando-o a conhecer melhor os seus clientes.
Com base nas tendências que encontrar nos seus dados, pode melhorar os seus processos de vendas e marketing. Por exemplo, se descobrir que a maioria dos clientes está interessada numa caraterística específica do seu produto, pode identificar essa caraterística como uma caraterística importante a incluir no seu marketing e a destacar nas suas chamadas de vendas.
Independentemente da forma como organiza os seus dados, pretende que seja fácil encontrar informações específicas na sua base de dados. Os seus dados devem ser pesquisáveis e de fácil acesso. Muitas vezes, pode conseguir isto escolhendo um CRM que satisfaça estas necessidades.
No entanto, também pode aplicar alguns dos passos que já mencionámos - como a limpeza e validação de dados - para organizar melhor os seus dados e facilitar a navegação no CRM ou na base de dados.
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O último fator vital a considerar na gestão dos seus dados é a segurança e a privacidade. Afinal de contas, estamos a falar de dados de clientes - contêm informações relativas a indivíduos específicos e tem a responsabilidade de manter essas informações seguras.
Para o efeito, implemente regularmente auditorias de segurança de dados e avaliações de risco para garantir que os seus dados estão seguros no seu CRM. Além disso, certifique-se de que dá formação aos seus funcionários sobre as práticas correctas para migrar e gerir dados de forma segura.
Se seguir os passos desta lista, terá a chave para uma estratégia de organização de dados de clientes de alto nível para a sua empresa. E, como mencionámos anteriormente, tudo começa com a obtenção de um CRM. Mas qual CRM?
Entre em Nutshell. Nutshell é um dos melhores CRMs que existem, uma vez que consegue gerir a gestão de dados e a automatização das vendas e conta com a ajuda de uma excelente equipa de apoio ao cliente. Essa equipa pode ajudá-lo em qualquer questão ou problema que possa ter.
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