Vi præsenterer Nutshell Scheduler, vores nye mødeværktøj

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

Og i modsætning til Calendly eller andre selvstændige værktøjer er Scheduler fuldt integreret med Nutshell, så de aktiviteter, du planlægger, spores automatisk i dit CRM med formularer, der kan indsamle kontaktoplysninger og brugerdefinerede felter.

Hvad er Scheduler?

Scheduler er et kalenderstyringsværktøj, der fungerer i Nutshell for at forenkle mødeplanlægning, forbinde dine aftaler og synkronisere mødeoplysninger med kontaktoplysninger.

Scheduler vil hjælpe dit team:

  • Strømlin din aftaleplanlægningsproces, og sæt en stopper for forvirrende e-mailudvekslinger om, hvornår I skal mødes.
  • Indsaml bookinger med et link, du sender til dine potentielle kunder, eller med en formular, der er integreret på din hjemmeside.
  • Opret et Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-link, der skal inkluderes i mødeinvitationen.
  • Link til en formular i mødeinvitationen for at lære mere om din kunde før jeres møde
  • Opret automatisk nye leads i Nutshell , når du modtager en ny booking.

Sådan fungerer Scheduler

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler synkroniserer med din eksisterende Google- eller Office 365-kalender for at kende din tilgængelighed, så du skal oprette forbindelse og aktivere den kalender, du vil have Scheduler til at bruge. Inviterede vil nemt kunne se din tilgængelighed og vælge et passende tidspunkt at mødes på.

Konfiguration af møder

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Mødets navn 
  • Beskrivelse
  • Bekræftelse af booking
  • Varighed
  • Sted, hvad enten det er personligt, virtuelt eller over telefonen
  • Nutshell Aktivitetstype
  • Din tilgængelighed

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

For at logge dit møde som en aktivitet skal du gå til fanen Bookinger på Scheduler-siden og klikke på mødets navn.

Når du klikker på fanen Formular på siden Planlægning, kan du:

  • Tilføj og rediger formularfelter, der skal inkluderes i dit Scheduler-link
  • Konfigurer regler til automatisk at tilføje en ny person, virksomhed eller lead i Nutshell med en formularindsendelse
  • Opsæt notifikationer, så du får besked, så snart et nyt møde er booket.

På fanen Avancerede indstillinger kan du indstille yderligere præferencer, f.eks:

  • Et datointerval, hvor mødet kan bookes
  • Et minimum af varsel, man skal give, før man booker et møde.
  • Tidsintervaller for inviterede 
  • Maksimalt antal aftaler pr. dag
  • Buffertid før og efter mødet

Fanen Bookinger er også stedet, hvor du kan administrere dine møder. Du vil se en omfattende liste over alle dine aftaler med detaljer som:

  • Mødets navn
  • Mødedato
  • Aftalestatus (planlagt, overstået og aflyst)
  • Reserveret af
  • Dato, hvor bookingen blev foretaget
  • Link til indsendelse af formular
  • Knapper til at omlægge, fjerne eller annullere en booking

Strømlining af bookingprocessen

Når din aftale er konfigureret, gør Scheduler det nemt at få de rigtige personer med. Ved at markere afkrydsningsfeltet "Lad folk booke dette møde" giver du de inviterede adgang til at booke mødet. Hvis du fjerner markeringen, deaktiveres mødet.

Med knappen Preview kan du få vist dine mødedetaljer, før du deler bookingen.

Du kan enten kopiere mødelinket for at dele det med de inviterede eller klikke på knappen Del, som åbner en modal med det samme link. 

Afsendelse af bekræftelsesmails

For at gøre det ekstra overskueligt og bekvemt for dine mødeinvitationer sender Scheduler også bekræftelsesmails, når et møde er booket. Så snart deltagerne booker en aftale, modtager de en bekræftelsesmail med alle detaljerne, såsom mødets navn, dato, tid og sted.

Bekræftelsesmailen giver også deltagerne mulighed for at ombooke eller aflyse, hvis det er nødvendigt, så alle kan være fleksible.

Ofte stillede spørgsmål 

Vil du vide mere om Scheduler, og hvordan det kan gavne dit team? Disse svar indeholder måske den information, du leder efter:

Hvordan får jeg adgang til Scheduler?

Scheduler er tilgængelig som en del af Revenue Booster, vores nye add-on, der vil give din virksomhed endnu flere muskler i dit CRM. Kunder på alle Nutshell planer kan tilføje Revenue Booster til deres konto for at drage fordel af Scheduler og flere kommende funktioner! Indtil videre kan du prøve Scheduler i en 14-dages gratis prøveversion af Revenue Booster.

Er der flere måder at dele mødelinks på?

Udover at kopiere og indsætte linket til et møde, kan du også få adgang til en indlejringskode til dit møde. Del indlejringskoden på din hjemmeside, så besøgende nemt kan se din tilgængelighed og foretage en booking.

Gør booking af aftaler nemmere end nogensinde med Scheduler 

Er du klar til ubesværet at planlægge, booke og administrere møder i Nutshell? Prøv Scheduler, og se selv, hvordan det kan forenkle bookinger for hele dit team. Hvis du har spørgsmål, så kontakt vores supportteam, så hjælper vi dig gerne!  

TILBAGE TIL TOPPEN

Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!