Spring til hovedindhold ↓

"Nutshell er super brugervenlig og intuitiv

"Jeg vil varmt anbefale Nutshell

"Let at bruge og ... vent på det ... 100% køb i!

"Nutshell er både enkel og kraftfuld

Bedste praksis for brug af et CRM-system

Brug af et system til styring af kunderelationer (CRM) kan forbedre den måde, hvorpå din virksomhed organiserer og analyserer kunde- og leaddata, sporer interaktioner med kunder, strømliner salgsprocesser og meget mere. Men det er kun muligt at få det fulde udbytte af et CRM-system, hvis du implementerer de rigtige strategier. Disse omfatter sikring af kvaliteten og nøjagtigheden af dine data, styring og organisering af dine data, oprettelse af brugerdefinerede felter og dataformularer, opsætning af adgangskontrol og tilladelser samt regelmæssig gennemgang og optimering af CRM-systemet.

Uanset om din virksomhed overvejer at investere i et CRM eller leder efter måder at optimere sin nuværende brug af CRM på, giver denne drejebog et solidt grundlag for at sikre, at du får mest muligt ud af din CRM-investering.

Læs denne guide for at få et overblik over de bedste metoder til at bruge et CRM-system, og tjek de linkede ressourcer for yderligere information!

Vedligeholdelse af CRM-data af høj kvalitet

En afgørende best practice for brugen af et CRM-system er at sikre nøjagtigheden og kvaliteten af de data, du indsamler og gemmer. Du har brug for nøjagtige kundedata, så dine sælgere og dit marketingteam kan træffe strategiske beslutninger for at få din virksomhed til at vokse. Når alt kommer til alt, er et CRM-system mest nyttigt, når det er i stand til at give dig et komplet billede af dine kontakter og de leads, der bevæger sig gennem din salgspipeline.

Hvis du vil lære strategier til at beskytte kvaliteten og integriteten af dine CRM-data, kan du tjekke denne nyttige ressource:

En afgørende best practice for brugen af et CRM-system er at sikre nøjagtigheden og kvaliteten af de data, du indsamler og gemmer.

Effektiv organisering og styring af dine CRM-data

Dine CRM-data er måske nøjagtige - men kan dit team nemt og hurtigt finde det, de har brug for? Hvis du bruger for meget tid på at lede efter de rigtige poster, lever dit CRM ikke op til sit fulde potentiale. 

Ved at organisere dine CRM-oplysninger i et let tilgængeligt format sikrer du, at de er tilgængelige for dine sælgere, når de har brug for dem. På den måde sparer dit team tid på at søge efter data, og alle er på samme side med hensyn til dine kunders og leads' oplysninger.

Lær, hvordan du holder dine CRM-data organiserede og tilgængelige:

Ved at organisere dine CRM-oplysninger i et lettilgængeligt format sikrer du, at de er tilgængelige for dine sælgere, når de har brug for dem.

Indsamling af de data, du har brug for fra kunderne

Hvordan får du i det hele taget data ind i dit CRM? Der er flere måder at indsamle data fra kunder på, herunder integrere dit CRM med andre værktøjer. To vigtige metoder til at indsamle oplysninger om dine leads og kunder er brugerdefinerede felter og dataformularer.

Brugerdefinerede felter giver dit team mulighed for manuelt at registrere oplysninger i dit CRM eller importere data fra en platform, hvor de allerede er gemt, f.eks. fra et CSV-regneark eller andre datakilder som en produktivitetsplatform eller et andet CRM. Dataformularer giver dig mulighed for at indsamle kundeoplysninger fra formularindsendelser på din hjemmeside og synkronisere dataene med dit CRM. Endelig sikrer validering af de data, du indsamler fra kunderne, at de data, du har indsamlet, er korrekte.

Læs, hvordan du opretter brugerdefinerede felter og dataformularer:

to vigtige metoder til at indsamle oplysninger om dine leads

Beskyttelse af kundedata gemt i dit CRM

Angreb mod CRM-data er skadelige for dine kunder og din virksomhed. For at beskytte dine kunders og leads' oplysninger mod ondsindede aktører, skal du være sikker på, at du træffer de rette sikkerhedsforanstaltninger. 

Et aspekt af datasikkerhed er at implementere brugerkontrol og tilladelser i din CRM-platform. Ved at oprette adgangskontrol og tilladelser tager du kontrol over, hvem der kan se følsomme kundeoplysninger. Ved at håndhæve disse foranstaltninger sikrer du, at kun autoriserede brugere kan få adgang til, redigere og arbejde med dine CRM-data.

Læs mere om adgangskontrol og tilladelser nedenfor:

en hængelås oven på et tastatur med ordene ved at oprette adgangskontrol og tilladelser tager du kontrol over, hvem der kan se følsomme kundeoplysninger

Regelmæssig optimering af dit CRM-system

Når dit CRM er sat op, dine data er organiseret og tilgængelige, og sikkerhedsforanstaltningerne er på plads for at begrænse brugernes adgang, vil du gerne være sikker på, at dit CRM fortsat giver dit team værdi over tid. Når alt kommer til alt, bør software, der er designet til at strømline din salgsproces og gøre det lettere at håndtere kunderelationer, leve op til sine krav. 

En sidste best practice for brugen af dit CRM er regelmæssigt at gennemgå og optimere systemet for at være sikker på, at platformen fungerer tilstrækkeligt og opfylder din virksomheds behov. Se artiklen nedenfor for at lære, hvordan du gennemgår dit CRM's effektivitet, identificerer områder, der kan forbedres, og tilpasser dit system, så det fungerer, som det skal.

Se trinene til optimering af din CRM-platform nedenfor:

Regelmæssig optimering af dit CRM-system

Nutshell's support holder dit salgsteam ved lige

Når du har brug for et CRM, der gør det nemt for din virksomhed at tage tøjlerne og indsamle, administrere, organisere og optimere dine data, skal du henvende dig til Nutshell. Vores Ann Arbor-baserede kundesupportteam er altid venligt, hurtigt og hjælpsomt, og vi inkluderer gratis kundesupport i hver Nutshell pakke.

Med så mange kraftfulde funktioner at udforskegiver Nutshell dig de værktøjer, du skal bruge for at få din virksomhed til at vokse. For selv at se det, få en gratis 14-dages prøveperiode.

Start din gratis prøveperiode

Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!