Mukautettujen kenttien ja tietolomakkeiden luominen CRM:ssäsi

CRM tarjoaa arvokkaita etuja koko yrityksellesi, sillä se antaa myynti- ja markkinointitiimillesi asiakastiedot ja -tiedot, joita ne tarvitsevat sitoutuakseen oikeaan yleisöön ja lisätäkseen myyntiä. On tärkeää noudattaa tiettyjä parhaita käytäntöjä näiden tietojen hallinnassa, jotta tiimilläsi on aina mahdollisimman tarkat asiakastiedot. 

Yksi parhaista strategioista CRM:n käytössä on mukautettujen kenttien ja tietolomakkeiden käyttöönotto. Kenttien ja tietolomakkeiden mukauttaminen varmistaa, että saat CRM-järjestelmään tarvittavat tiedot, jotta tiimisi voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä liidien ja asiakkaiden suhteen.  

Lue, miksi mukautetut kentät ja tietolomakkeet ovat niin hyödyllisiä ja miten ne otetaan käyttöön CRM:ssäsi!

1. Määritä mukautetut kentät

Vaikka CRM-järjestelmässäsi on todennäköisesti jo valmiiksi laaja luettelo kenttiä eri prosessien hallintaa varten, organisaatiosi voi joutua syöttämään, seuraamaan ja etsimään räätälöityjä tietoja. CRM:n mukautettujen kenttien käyttäminen on ratkaisu. 

Kun CRM:ään luodaan mukautettuja kenttiä, voit räätälöidä CRM:n organisaatiosi tarpeiden mukaan. Mukautetut kentät varmistavat, että tiimisi pitää kirjaa tärkeistä liidien ja asiakkaiden tiedoista ja kirjaa heidän myyntitoimintansa asianmukaisesti CRM:ään. 

Voit yleensä luoda mukautettuja kenttiä monenlaisille tiedoille, kuten: 

Miten luoda mukautettuja kenttiä

Tarkat vaiheet mukautettujen kenttien luomiseksi CRM:ään riippuvat käyttämästäsi CRM:stä ja mukautusvaihtoehdoista. Seuraavassa on muutamia yleisiä vinkkejä mukautetun kentän luomiseen ja kentän sijoittamiseen CRM:ssäsi sopivalle sivulle: 

  • Tutustu CRM:n oletuskenttiin: CRM:ssäsi on jo useita oletuskenttiä yhteystietojen syöttämistä ja järjestämistä varten. Mieti, mitä kenttiä ohjelmistossasi on jo olemassa ja mitä muita kenttiä on luotava, jotta saat tarvitsemasi ominaisuudet.  
  • Päätä, mitä mukautettuja kenttiä haluat: Tarkoituksena on luoda mukautettuja kenttiä, jotta tiimisi voi seurata yrityksesi kannalta tärkeimpiä tietoja. Harkitse, mitä tietoja haluat kerätä mukautettuihin kenttiin, kuten asiakkaiden demografiset tiedot, myyntitoiminnot, joita tiimisi suorittaa osana prosessiaan, yritysluokitukset ja sitoutumismittarit. 
  • Luo mukautettuja kenttiä CRM:ään ennen tietojen tuontia: CRM:ssä kannattaa yleensä luoda kaikki tarvitsemasi mukautetut kentät ennen uusien tietojen tuontia. Tämä ylimääräinen vaihe varmistaa, että kaikki tiedot tuodaan sujuvasti ja minimoi tietojen puhdistuksen, joka sinun on tehtävä tuonnin jälkeen. 

2. Luo tietolomakkeita 

Verkkolomakkeet ovat yksi parhaista tavoista kerätä asiakastietoja. Tietolomakkeet muuttavat enemmän johtolankoja asiakkaiksi, sillä ne kannustavat verkkosivujen kävijöitä ottamaan yhteyttä tiimiisi, jotta voit oppia, miten voit vastata heidän tarpeisiinsa. 

Oikeiden työkalujen avulla voit helposti luoda mukautettuja tietolomakkeita ja upottaa ne verkkosivustollesi kerätäksesi haluamasi tiedot asiakkailtasi ja liidiltäsi. Tietolomakkeet ovat täysin muokattavissa yrityksesi brändin mukaisiksi, ja niissä kysytään tärkeimmät kysymykset, olipa kyse sitten liidisi yrityksen koosta tai ongelmasta, jonka ratkaisemiseksi hän kamppailee. 

Tietolomakkeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia keskeisiä tietoja:

  • Ihmisten nimet 
  • Yritysten nimet 
  • Sähköpostiosoitteet 
  • Puhelinnumerot
  • Viestinnän mieltymykset
  • Ja paljon muuta!

Tietolomakkeiden luominen

Tietolomakkeiden suunnittelu ja käyttöönotto sivustollasi on helppoa, jos käytät oikeita työkaluja. Seuraa näitä ohjeita tietolomakkeiden luomiseksi organisaatiosi verkkosivustolle: 

1. Aseta tavoitteet lomakkeillesi

Saattaa olla houkuttelevaa kerätä mahdollisimman paljon tietoa liidiltäsi jokaisella lomakkeella. Ilman tarkkoja tavoitteita tietolomakkeistasi voi kuitenkin tulla liian pitkiä ja monimutkaisia, mikä lannistaa liidit täyttämästä niitä. Tiimisi voi myös kerätä tietoja, jotka eivät auta yritystäsi saavuttamaan tavoitteitaan ja jotka sen sijaan sotkevat CRM:ääsi. 

Luo lyhyt luettelo tavoitteista, jotka haluat tietolomakkeesi saavuttavan, jotta voit varmistaa, että keräät relevanttia ja hyödyllistä tietoa liidiltäsi. Voit esimerkiksi haluta, että lomakkeesi kannustavat asiakkaita lataamaan tiedostoja, vastaamaan monivalintakysymykseen, antamaan sähköpostiosoitteensa tai kuvaamaan yksityiskohtaisesti, mikä heitä kiinnostaa tai vaivaa. 

2. Päätä, mihin upotat lomakkeet

Verkkolomakkeet toimivat verkkosivustosi tietyillä sivuilla, joten voit helposti kerätä tarvitsemasi tiedot liidiltä heidän tarpeidensa mukaan. 

Päätä, mihin kukin lomake sijoitetaan sen perusteella, missä se todennäköisimmin saavuttaa tavoitteensa. Joitakin parhaita paikkoja upottaa tietolomakkeita verkkosivustolle ovat esimerkiksi asiakastukisivu, Tietoja-sivu ja verkkosivuston alatunniste.

3. Valitse oikea lomakkeen rakentaja

Oikeiden työkalujen valinta on ratkaisevan tärkeää, kun tietolomakkeita aletaan suunnitella. Tutki saatavilla olevia lomakkeenrakentajia, jotta näet, mitkä niistä tarjoavat yrityksesi tarvitsemat ominaisuudet.

Etsi lomakkeenrakentaja, jonka avulla on helppo muokata lomakkeen ulkoasua ja sen avulla kerättäviä tietoja. On myös hyvä ajatus käyttää lomakkeenrakentajaa, joka muodostaa yhteyden CRM-järjestelmään ja luo automaattisesti uusia johtolankoja, kun joku lähettää tietonsa.

Haluatko suunnitella huomiota herättäviä lomakkeita verkkosivustollesi?

Käytä Nutshell Formsia, helppokäyttöistä lomakkeiden rakentajaa, joka sopii suoraan CRM:ään.

Kokeile Nutshell Forms

4. Upota tietolomakkeet sivustollesi

Kun olet suunnitellut tietolomakkeet, on aika laittaa ne käyttöön sivustollesi. Jos tiimissäsi ei ole kehittäjää, käytä lomakkeiden rakentajaa, jonka avulla asiakastietojen kerääminen on helppo aloittaa. Lomakkeenrakentaja, joka yhdistyy verkkosivustoosi upotettavan koodin avulla, voidaan helposti kopioida ja liittää sinne, missä sen on oltava.  

5. Seuraa lomakkeen tehokkuutta

Johtaako lomakkeen sanamuoto tai muotoilu siihen, että lomakkeita lähetetään enemmän tai vähemmän? Lomakkeen rakentajalla, joka seuraa sivukäyntejä, lähetyksiä ja konversiolukuja, näet, mikä toimii, ja voit parantaa sitä, mikä ei toimi. 

3. Määritä tietojen validointi  

Kun olet luonut CRM:ään mukautettuja kenttiä ja tietolomakkeita, sinun on määritettävä tietojen validointi. Tiimiesi lomakkeiden ja kenttien avulla keräämien tietojen validointi varmistaa, että tiedot ovat käyttökelpoisia, ja se on ratkaisevan tärkeää CRM-tietojesi tarkkuuden kannalta. 

Tietojen validointi on prosessi, jossa tietoja tarkastellaan sen varmistamiseksi, että ne ovat ajantasaisia, täydellisiä ja oikeita sen jälkeen, kun tietojen puhdistus on saatu päätökseen. Kun tiimisi validoi CRM-tietosi, se varmistaa, että ne noudattavat yrityksesi sääntöjä, jotta niihin ja niiden tarjoamiin tietoihin voidaan luottaa. 

Tietojen validoinnin määrittäminen

CRM-järjestelmäsi saattaa pystyä suorittamaan joitakin tietojen validoinnin osa-alueita tiimisi puolesta, mutta tiimisi pitäisi hoitaa manuaalisesti ne osat, joihin se ei pysty. Seuraavassa on muutamia vinkkejä tietojen validoinnin määrittämiseen:

  • Luo mukautettuja tietotarkistuksia: Tietojen validointi tarkoittaa likaisten tietojen korjaamista tai poistamista. Määritä tietotarkistukset, jotka etsivät epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja CRM-järjestelmästäsi. Varmista, että tietotyypit, -alueet ja -mallit ovat kaikki tarkkoja ja täydellisiä.
  • Vaadi tärkeät tiedot tietolomakkeissasi: Jos haluat varmistaa, että tiimisi saa täydelliset tiedot liidiltä, kun he täyttävät lomakkeen, tee lomakkeiden tietyistä kentistä pakollisia. Vaatimalla tietoja, kuten kävijän yrityksen nimi tai sähköpostiosoite, varmistat, että lomakkeista luodut uudet liidit sisältävät kaikki olennaiset tiedot. 
  • Luo tietojen validointiaikataulu: Se auttaa tiimiäsi havaitsemaan mahdolliset ongelmat ennen kuin epätarkkoja tietoja käytetään analytiikassa tai päätöksenteossa. Päätä, kuinka usein tiedot pitäisi validoida, ja luo aikataulu, jolla varmistat, ettei mikään tieto jää jälkeen. 
  • Estä päällekkäisten tietojen pääsy CRM:ään: Kun on kyse tietojen validoinnista, ennaltaehkäisy on parempi kuin parannuskeino. Jos haluat vähentää mahdollisuutta syöttää epätäydellisiä tietoja CRM:ään, voit estää päällekkäisten tietojen syntymisen. 

Valitse CRM, jonka avulla on helppo kerätä ja validoida tarvitsemasi tiedot.

CRM-tietojen hallinnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto tekee CRM-tiedoista hyödyllisempiä koko tiimillesi. Käyttämällä mukautettuja kenttiä ja tietolomakkeita voit kerätä asiakas- ja liiditietoja, joita myynti- ja markkinointitiimisi tarvitsevat voidakseen tehdä ensiluokkaisia päätöksiä ja muuttaa enemmän liidit asiakkaiksi. 

Oikeanlainen CRM on myös tärkeää, jotta voit hyödyntää tietojasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja Nutshell on täydellinen työkalu asiakastietojesi järjestämiseen ja hallintaan. 

Nutshell avulla tiimisi on helppo syöttää tietoja alustan mukautettuihin kenttiin ja varmistaa, että tiedot ovat ajan tasalla. Ja Nutshell Forms-palvelun avulla voit helposti luoda kauniita ja toimivia lomakkeita, jotka keräävät liidien tietoja ja antavat sinulle käyttökelpoisia tietoja sivustosi kävijöistä. Lisäksi muut tehokkaat ominaisuudet, kuten myynnin automaatio, putkenhallinta, suorituskyvyn seuranta ja sisäänrakennetut sähköpostimarkkinointityökalut, tekevät Nutshell :sta parhaan vaihtoehdon yrityksille, jotka tarvitsevat tehokkaan CRM-järjestelmän.

Mietitkö, miten Nutshell voi auttaa yritystäsi? Rekisteröidy ilmaiseen kokeilujaksoon nähdäksesi ominaisuuksiemme toimivan, tai ota yhteyttä tiimiimme, jos sinulla on kysyttävää!

BACK TO TOP

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!