"Nutshell is super gebruiksvriendelijk en intuïtief

"Ik zou Nutshell

"Gemakkelijk te gebruiken en... wacht erop... 100% koop!

"Nutshell is zowel eenvoudig als krachtig

Beste praktijken voor het gebruik van een CRM-systeem

Een systeem voor klantenrelatiebeheer (CRM) kan de manier waarop uw bedrijf klant- en leadgegevens organiseert en analyseert, interacties met klanten bijhoudt, verkoopprocessen stroomlijnt en nog veel meer, aanzienlijk verbeteren. De voordelen van een CRM kunnen echter alleen volledig worden benut als de juiste strategieën worden toegepast. Deze omvatten het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van uw gegevens, het beheren en organiseren van uw gegevens, het maken van aangepaste velden en gegevensformulieren, het instellen van toegangscontroles en machtigingen en het regelmatig herzien en optimaliseren van het CRM-systeem.

Of uw bedrijf nu overweegt om te investeren in een CRM of op zoek is naar manieren om het huidige CRM-gebruik te optimaliseren, dit draaiboek biedt een solide basis om ervoor te zorgen dat u het maximale uit uw CRM-investering haalt.

Lees deze gids door voor een overzicht van de best practices voor het gebruik van een CRM-systeem en bekijk de gekoppelde bronnen voor meer informatie!

CRM-gegevens van hoge kwaliteit onderhouden

Een cruciale best practice voor het gebruik van een CRM-systeem is het waarborgen van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de gegevens die u verzamelt en opslaat. Je hebt accurate klantgegevens nodig zodat je vertegenwoordigers en marketingteam strategische beslissingen kunnen nemen om je bedrijf te laten groeien. Tenslotte is een CRM het meest nuttig wanneer het u een volledig beeld kan geven van uw contacten en de leads die door uw verkooppijplijn stromen.

Bekijk deze handige bron voor meer informatie over strategieën om de kwaliteit en integriteit van uw CRM-gegevens te beschermen:

Effectief organiseren en beheren van uw CRM-gegevens

Uw CRM-gegevens mogen dan wel accuraat zijn, maar kan uw team gemakkelijk en snel vinden wat het nodig heeft? Als je te veel tijd kwijt bent met het zoeken naar de juiste gegevens, dan komt je CRM niet volledig tot zijn recht. 

Het organiseren van de informatie in je CRM in een gemakkelijk toegankelijk formaat zorgt ervoor dat het toegankelijk is voor je verkopers wanneer ze het nodig hebben. Op die manier bespaart je team tijd bij het zoeken naar gegevens en zit iedereen op dezelfde golflengte wat betreft de informatie over je klanten en leads.

Leer hoe u uw CRM-gegevens georganiseerd en toegankelijk houdt:

De gegevens verzamelen die je nodig hebt van klanten

Hoe krijg je gegevens überhaupt in je CRM? Er zijn verschillende manieren om gegevens van klanten te verzamelen, zoals je CRM integreren met andere tools. Twee essentiële methoden voor het verzamelen van informatie over uw leads en klanten zijn aangepaste velden en gegevensformulieren.

Met aangepaste velden kan je team handmatig informatie vastleggen in je CRM of gegevens importeren van een platform waar ze al zijn opgeslagen, zoals uit een CSV-spreadsheet of andere gegevensbronnen zoals een productiviteitsplatform of een ander CRM. Met gegevensformulieren kun je klantgegevens verzamelen via formulieren op je website en deze synchroniseren met je CRM. Tot slot zorgt het valideren van de gegevens die je van klanten verzamelt ervoor dat de verzamelde gegevens accuraat zijn.

Lees hoe je aangepaste velden en gegevensformulieren maakt:

Klantgegevens in je CRM beschermen

Aanvallen op CRM-gegevens zijn schadelijk voor uw klanten en uw bedrijf. Om de informatie van uw klanten en leads te beschermen tegen kwaadwillenden, moet u ervoor zorgen dat u de juiste beveiligingsmaatregelen neemt. 

Eén aspect van gegevensbeveiliging is het implementeren van gebruikerscontroles en machtigingen in je CRM-platform. Door toegangscontroles en machtigingen in te stellen, bepaalt u wie gevoelige klantgegevens kan zien. Deze maatregelen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot uw CRM-gegevens, deze kunnen bewerken en ermee kunnen werken.

Lees hieronder meer over toegangscontroles en machtigingen:

Regelmatig uw CRM-systeem optimaliseren

Nu uw CRM is ingesteld, uw gegevens georganiseerd en toegankelijk zijn en er beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de toegang van gebruikers te beperken, wilt u er zeker van zijn dat uw CRM uw team ook na verloop van tijd waarde blijft bieden. Software die ontworpen is om het verkoopproces te stroomlijnen en het beheer van klantrelaties te vereenvoudigen, moet immers zijn beloften waarmaken. 

Een laatste best practice voor het gebruik van je CRM is het regelmatig evalueren en optimaliseren van het systeem om er zeker van te zijn dat het platform goed presteert en voldoet aan de behoeften van je bedrijf. Bekijk het onderstaande artikel om te leren hoe u de efficiëntie van uw CRM kunt beoordelen, verbeterpunten kunt identificeren en uw systeem kunt aanpassen zodat het naar behoren presteert.

Ontdek hieronder hoe u uw CRM-platform kunt optimaliseren:

Nutshellondersteuning houdt je verkoopteam gezond

Als u een CRM nodig hebt waarmee uw bedrijf gemakkelijk de touwtjes in handen kan nemen en uw gegevens kan verzamelen, beheren, organiseren en optimaliseren, wend u dan tot Nutshell. Ons klantenserviceteam in Ann Arbor is altijd vriendelijk, snel en behulpzaam, en we voegen gratis klantenondersteuning toe aan elk Nutshell pakket..

Met zoveel krachtige functies om te ontdekkenNutshell biedt de tools die je nodig hebt om je bedrijf te laten groeien. Ontdek het zelf, probeer het 14 dagen gratis uit.

Start uw gratis proefabonnement

Sluit je aan bij 30.000+ andere verkoop- en marketingprofessionals. Schrijf je in voor onze Sell to Win nieuwsbrief!