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Práticas recomendadas para usar um sistema de CRM

Usar um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode melhorar significativamente a maneira como sua empresa organiza e analisa os dados de clientes e leads, rastreia as interações com os clientes, otimiza os processos de vendas e muito mais. No entanto, só é possível obter todos os benefícios de um CRM se você implementar as estratégias certas. Isso inclui garantir a qualidade e a precisão dos dados, gerenciar e organizar os dados, criar campos personalizados e formulários de dados, configurar controles de acesso e permissões e revisar e otimizar regularmente o sistema de CRM.

Se a sua empresa está pensando em investir em um CRM ou está procurando maneiras de otimizar o uso atual do CRM, este manual oferece uma base sólida para garantir que você obtenha o máximo do seu investimento em CRM.

Leia este guia para obter uma visão geral das práticas recomendadas para usar um sistema de CRM e confira os recursos vinculados para obter informações adicionais!

Manutenção de dados de CRM de alta qualidade

Uma prática recomendada fundamental para o uso de um sistema de CRM é garantir a precisão e a qualidade dos dados que você coleta e armazena. Você precisa de dados precisos sobre os clientes para que seus representantes de vendas e sua equipe de marketing possam tomar decisões estratégicas para expandir seus negócios. Afinal de contas, um CRM é mais útil quando é capaz de fornecer uma visão completa dos seus contatos e dos leads que passam pelo seu pipeline de vendas.

Para conhecer estratégias para proteger a qualidade e a integridade de seus dados de CRM, confira este recurso útil:

Organizar e gerenciar eficazmente seus dados de CRM

Os dados do seu CRM podem ser precisos, mas a sua equipe consegue encontrar o que precisa com facilidade e rapidez? Se estiver gastando muito tempo procurando os registros certos, seu CRM não está atingindo todo o seu potencial. 

Organizar as informações do seu CRM em um formato de fácil acesso garante que elas estejam acessíveis aos seus representantes de vendas quando eles precisarem. Dessa forma, sua equipe economiza tempo na busca de dados e todos estão na mesma página em relação às informações de seus clientes e leads.

Saiba como manter seus dados de CRM organizados e acessíveis:

Coleta dos dados que você precisa dos clientes

Em primeiro lugar, como você obtém dados em seu CRM? Há várias maneiras de coletar dados dos clientes, incluindo integrando seu CRM a outras ferramentas. Dois métodos essenciais para coletar informações sobre seus leads e clientes são os campos personalizados e os formulários de dados.

Os campos personalizados permitem que sua equipe registre manualmente as informações em seu CRM ou importe dados de uma plataforma onde já estejam armazenados, como de uma planilha CSV ou outras fontes de dados como uma plataforma de produtividade ou outro CRM. Os formulários de dados permitem que você colete informações de clientes a partir de envios de formulários em seu site e sincronize os dados com seu CRM. Por fim, a validação dos dados que você coleta dos clientes garante que os dados coletados sejam precisos.

Leia como criar campos personalizados e formulários de dados:

Proteção dos dados do cliente armazenados em seu CRM

Os ataques aos dados de CRM são prejudiciais aos seus clientes e à sua empresa. Para proteger as informações de seus clientes e leads contra agentes mal-intencionados, você precisa ter certeza de que está tomando as medidas de segurança adequadas. 

Um aspecto da segurança de dados é a implementação de controles e permissões de usuários na sua plataforma de CRM. Ao criar controles de acesso e permissões, você assume o controle de quem pode ver as informações confidenciais dos clientes. A aplicação dessas medidas garante que somente usuários autorizados possam acessar, editar e trabalhar com seus dados de CRM.

Leia mais sobre controles de acesso e permissões abaixo:

Otimização regular de seu sistema CRM

Com o CRM configurado, os dados organizados e acessíveis e as medidas de segurança implementadas para restringir o acesso dos usuários, você quer ter certeza de que o CRM continuará a agregar valor à sua equipe ao longo do tempo. Afinal de contas, um software desenvolvido para simplificar o processo de vendas e facilitar o gerenciamento do relacionamento com o cliente deve estar à altura de suas afirmações. 

Uma prática recomendada final para usar seu CRM é revisar e otimizar regularmente o sistema para ter certeza de que a plataforma está funcionando adequadamente e atendendo às necessidades da sua empresa. Confira o artigo abaixo para saber como revisar a eficiência do seu CRM, identificar áreas de melhoria e adaptar o sistema para que ele funcione como deveria.

Descubra abaixo as etapas para otimizar sua plataforma de CRM:

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Quando precisar de um CRM que facilite para sua empresa tomar as rédeas e coletar, gerenciar, organizar e otimizar seus dados, recorra ao Nutshell. Nossa equipe de suporte ao cliente baseada em Ann Arbor é sempre amigável, rápida e prestativa, e incluímos suporte gratuito ao cliente em todo pacote Nutshell .

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