5 Important Things You Can’t Do With a Spreadsheet

Last updated on: February 16, 2024

La familiaridad generalizada con las herramientas empresariales tradicionales, como las hojas de cálculo, hace que los equipos de ventas las utilicen para grandes tareas, para las que no están pensadas.

Gestionar las actividades de ventas a partir de hojas de cálculo compartidas genera frustración e impone serias limitaciones a los logros de tu equipo. Aunque las hojas de cálculo son legítimamente útiles para clasificar datos y ofrecen una forma (muy limitada) de organizar los contactos, en realidad no ayudan a realizar ventas como lo hace un CRM. ayudan a vender como lo hace un CRM.

‍¿Porqué utilizan hojas de cálculo los equipos de ventas?

Cambiarda miedo. A menudo, la gente prefiere improvisar una solución con la que se sienta cómoda porque es menos desalentador que pensar en aprender un nuevo programa. Además, la mayoría de la gente tiene acceso a un programa gratuito de hojas de cálculo en línea o a un programa de hojas de cálculo en su ordenador.

Sin embargo, esas filas y columnas tan familiares no están pensadas para gestionar clientes potenciales y colaborar con otros miembros del equipo de ventas. Aquí tienes cinco cosas que no puedes hacer con una hoja de cálculo.

1. Visualiza un registro cronológico de cada interacción.

Una hoja de cálculo puede decirle cuándo contactó por primera vez o cuándo contactó por última vez con un cliente potencial, y no mucho más. Poder ver una cronología de cada interacción con un cliente potencial elimina la necesidad de buscar en tus notas antes de cada llamada de ventas, y te permite pasar un cliente potencial a un compañero de equipo sin tener que explicar todo lo que se ha hablado hasta el momento.

2. Crear un proceso de ventas estandarizado.

Construir un proceso de ventas estandarizado comienza con la identificación de las actividades de ventas que producen los mejores resultados para su equipo, y la conversión de esos métodos de ventas probados en una plantilla formalizada que cada uno de sus representantes de ventas pueda seguir.

Un proceso de ventas proporciona una forma sencilla de formar a los nuevos vendedores, establecer expectativas, agilizar los esfuerzos de ventas y construir una base de coherencia que haga que su equipo tenga más confianza y sea más eficaz. Crear un proceso de ventas es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu equipo de ventas, y no hay absolutamente nada en una hoja de cálculo que pueda replicarlo.

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3. Vea el estado de su canal de ventas.

Hay pocas cosas más difíciles que examinar capas de datos en hojas de cálculo e intentar elaborar una previsión de ventas coherente o un análisis de las operaciones en curso. Es fundamental comprender su canal de ventas y saber cómo van sus ventas con respecto a su cuota. Sólo un CRM puede darle una visión fácilmente digerible de esta información crucial.

4. Comunicarse y colaborar.

Claro que las hojas de cálculo se pueden compartir, pero eso no significa que sean una gran herramienta de colaboración. El proceso de edición o incluso de revisión conjunta de una hoja de cálculo es, en el mejor de los casos, ineficaz y, en el peor, totalmente desorganizado. Los campos de comentarios de las hojas de cálculo están pensados para anotaciones breves, no para una comunicación de ida y vuelta. Los CRM permiten a los representantes de ventas intercambiar notas, recibir notificaciones en el móvil cuando las operaciones requieren su atención y colaborar para hacer avanzar a los clientes potenciales por su canal de ventas.

5. Integrarse con otras herramientas empresariales.

¿No es maravilloso que tus herramientas funcionen juntas? Lo mejor que puede hacer una hoja de cálculo es exportar datos en valores separados por comas, pero eso es prácticamente inútil si quieres plataformas de correo electrónico o programas de atención al cliente.. Los mejores CRM son compatibles con todas sus herramientas de negocio, lo que permite a su personal trabajar en una única plataforma, en lugar de tener que ir y venir entre varias herramientas.

Vivo en nuestro CRM. No podría gestionar tantas cuentas si tuviera que utilizar una hoja de cálculo. Sería una pesadilla.

Emily Niemiec, especialista en procesos empresariales, LongerDays.com

CRM frente a hojas de cálculo: ¿Qué ventajas tiene un CRM frente a las hojas de cálculo?

Los CRM evitan los problemas habituales de las hojas de cálculo y facilitan a su equipo la creación de relaciones con clientes potenciales. Con un CRM, el equipo de ventas adquiere el control de los datos, ahorra tiempo en la automatización de las ventas, permite ajustar las comunicaciones comerciales y de marketing con los clientes, acelera los tiempos de respuesta a los clientes y ofrece análisis del rendimiento de las ventas fáciles de digerir.

Son más seguras que las hojas de cálculo, se vinculan a otros programas para ahorrarle tiempo y dinero, y se comparten fácilmente entre los empleados. Como resultado, su equipo ya no sufrirá la pérdida de productividad y la frustración de buscar u ordenar una voluminosa hoja de cálculo. Y lo que es más importante: ¡se acabaron las oportunidades perdidas!

‍UnCRM debe resolver sus problemas de gestión de las relaciones con los clientes abordando sus mayores necesidades, pero también siendo práctico y fácil de usar incluso para el complejo trabajo de ventas B2B. No todos los CRM son adecuados para todas las empresas, pero encontrar el adecuado alivia muchos dolores de cabeza e impulsa el negocio de muchas maneras importantes, ynadie ha dicho nunca eso de una hoja de cálculo.

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