Evaluating the 9 Best CRMs That Integrate With Quickbooks

Una de las principales ventajas del software CRM es la capacidad de sincronizar todos los aspectos de la empresa.

Al unir sus herramientas de comunicación y marketing con su plataforma de ventas, su equipo puede dirigir y hacer un seguimiento de todas sus conversaciones de ventas desde una única herramienta. Y si también dependes de un software de contabilidad para gestionar los pagos entrantes y salientes, integrar este con tu CRM tiene muchas ventajas ocultas.

QuickBooks es una plataforma de software de contabilidad orientada a pequeñas y medianas empresas, que ofrece a millones de empresas una forma sencilla de gestionar sus ventas y gastos diarios, facturar a sus clientes, aceptar pagos, abonar sus facturas y generar informes para la planificación y la declaración de impuestos.

Casi todos los principales CRM del mercado ofrecen una integración con QuickBooks, pero estas integraciones distan mucho de ser iguales. Algunos CRM ofrecen una configuración con un solo clic, mientras que otros requieren una instalación más larga y complicada. Encontrar una plataforma que se integre bien con QuickBooks puede ser difícil, por lo que es importante elegir bien.

Veamos por qué necesita que su CRM hable con su software de contabilidad y algunos de los mejores CRM que se integran con QuickBooks y QuickBooks Online.

Por qué utilizar una integración CRM QuickBooks

Las pequeñas empresas suelen utilizar QuickBooks como primer CRM, ya que almacena los contactos de los clientes y los historiales de compra. Y cuando tu negocio está empezando, poder acceder a la información de contacto de los clientes desde tu software de contabilidad puede ser suficiente. 

Pero al igual que las hojas de cálculo ofrecen funciones limitadas, QuickBooks en realidad no hace nada para ayudarle a realizar ventas, sólo le ayuda a gestionar la facturación y la contabilidad a posteriori. Conectar tu cuenta de QuickBooks con un software que te ayude a gestionar tu pipeline es crucial para optimizar tus herramientas.

Considere las ventajas de utilizar una integración CRM QuickBooks:

  • Mejora de la gestión de clientes potenciales y clientes: Piense en la integración de QuickBooks con su CRM como una forma de que todos los miembros de su equipo tengan una visión de pájaro de cada cliente. Saber en qué fase del proceso de compra se encuentra un cliente potencial, si es necesario cuidarlo más e incluso disponer de un registro de comunicaciones anteriores ayuda a su equipo a sacar el máximo partido de cada relación.
  • Agilización de los procesos financieros: La automatización de la facturación y el seguimiento de las facturas impagadas le ahorra un tiempo valioso. Pero la verdadera magia de unir su cuenta de QuickBooks y la plataforma CRM es que proporciona transparencia en todo su embudo de ventas, lo que aumenta sus posibilidades de cerrar más clientes potenciales y hacer crecer su negocio.
  • Potencie a su equipo de ventas: Si su lista de clientes de QuickBooks está llena de oportunidades infrautilizadas, la integración con su CRM proporciona a su equipo de ventas acceso a todos esos clientes potenciales para que puedan trabajar para conseguir más ventas. Y como el software de contabilidad debe ser una fuente fiable de información sobre facturación y pagos, mantener sincronizados el CRM y el software de contabilidad mantendrá los datos de los clientes limpios y organizados para todo el equipo.

Teniendo en cuenta estas ventajas, aquí tiene nueve CRM líderes que ofrecen conexiones útiles con QuickBooks:

Los mejores CRM para la integración con QuickBooks:

CRM con QuickbooksCaracterísticasLo mejor para:
NutshellIntegración nativa con QuickBooks Online para enviar personas, empresas y clientes potenciales a QuickBooks, y CRM altamente personalizable.Equipos de ventas que buscan un CRM completo
MétodoSe integra con todos los productos QuickBooks, factura directamente desde Method y sincroniza los contactos de ambas plataformas.Empresas cuya prioridad número 1 en un CRM es su compatibilidad con QuickBooks, pero que no necesitan un CRM con todas las funciones.
InsightlyPestaña personalizada de QuickBooks Online para ver el historial y el estado de los pagos, y Proporciona el historial completo de cualquier cliente que tenga en sus libros.Empresas que necesitan funciones avanzadas de gestión de proyectos en su plataforma CRM.
ZohoCrea hojas de horas, informes de integración y facturas con sólo unos clics. Sincroniza automáticamente las facturas y los gastos con QuickBooks.Empresas que necesitan una relación QuickBooks/CRM personalizada y avanzada.
Microsoft Dynamics 365Intercambio automatizado de datos relacionados con contactos y cuentas. Variación de la frecuencia de sincronización. IA incorporada para flujos de trabajo de gestión de clientes.Empresas que necesitan una plataforma personalizable con funcionalidad CRM integral.
SalesforceIntegración a través de Zapier. Salesforce para el programa QuickBooks desechado después de tres años.Empresas que buscan una integración de QuickBooks a través de Salesforce.
CobreIntegración nativa con QuickBooks, visualización de pagos en registrosEmpresas con equipos de ventas que trabajan principalmente con G Suite
FreshsalesConectar facturas a contactos, función de teléfono integradaEquipos de ventas que cierran muchos tratos por teléfono
GreenropeIntegración directa desde QuickBooks, importación de clientes como nuevos contactosEmpresas que buscan un CRM integral y sin complicaciones

1. Nutshell

Si está buscando una integración de CRM con QuickBooks Online, no busque más allá de Nutshelluna potente plataforma CRM y de automatización de ventas diseñada para ayudar a los equipos de ventas a hacer las cosas con rapidez. La integración con QuickBooks Online es una gran mezcla de sofisticación y sencillez que permite a los usuarios migrar la información de los clientes y crear facturas desde el CRM en unos sencillos pasos.

Si tiene una lista de clientes almacenada en QuickBooks Online, puede importarla a Nutshell en unos pocos clics con el importador directo de Nutshell. Todos sus clientes de QuickBooks Online se transferirán a su CRM en cuestión de segundos, para que pueda empezar a hacer un seguimiento de los historiales de comunicación, a fomentar la fidelización de los clientes y a incorporar sus contactos y datos de QuickBooks a sus informes de ventas e ingresos.

NutshellLa integración nativa de QuickBooks Online permite a los clientes enviar personas, empresas y clientes potenciales a QuickBooks desde sus respectivas páginas, así como crear facturas en QuickBooks directamente desde la página de clientes potenciales.

Nutshell también ofrece una integración Zapier, que proporciona una forma sencilla de conectar múltiples plataformas de software. NutshellLa integración Zapier de QuickBooks le permite activar facturas, recibos o nuevos registros a través de QuickBooks Online una vez que haya activado la conexión y mantiene los registros de clientes sincronizados en ambos lugares.

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2. Método

Method:CRM es uno de los CRM de nuestra lista que funciona bien con todos los productos QuickBooks.

Tanto si utiliza QuickBooks Online, Pro, Premier o Enterprise como si no, sus datos se integrarán perfectamente con Method. Debido a sus amplias capacidades de integración, es una buena opción si está buscando un CRM en el que QuickBooks sea absolutamente integral para su proceso de ventas.

Desde la creación de presupuestos hasta la facturación, Method facilita la realización de las tareas habituales de QuickBooks desde su sistema. Method también sincroniza los contactos en ambas plataformas para ahorrarte mucho tiempo en la introducción de datos.

Sin embargo, para lo que ofrece en funciones QuickBooks, Method carece de otros aspectos importantes de un CRM sólido, como la automatización de canalizaciones, informes personalizables y funciones telefónicas integradas.

3. Perspicazmente

Insightly se enorgullece de su integración con QuickBooks, y lo han hecho bien. La integración de Insightly es fácil de usar, fácil de instalar, y le ofrece mucho nada más sacarlo de la caja.

Puede ver el historial y el estado de los pagos de cualquiera de sus clientes en una pestaña personalizada de "QuickBooks Online".

Al igual que otros CRM, Insightly le proporcionará un historial completo de cualquier cliente que tenga en cartera, lo que permitirá a su equipo de ventas comprender mejor al cliente con el que está tratando.

Como funciona tan bien con QuickBooks, puede que le sorprenda que no pueda crear facturas o presupuestos directamente desde Insightly. A pesar de todas las campanas y silbatos, tiene que salir de su CRM para facturar a un cliente. Tampoco puede aceptar pagos directos a través del CRM, por lo que si estas características son un obstáculo para usted, es posible que tenga que buscar otro CRM.

4. Zoho

La integración de Zoho CRM QuickBooks se basa en gran medida en la personalización. Sin embargo, te llevará un tiempo configurarla.

Aunque Zoho le permite añadir QuickBooks con bastante facilidad desde el panel de control de integración, eso es todo lo simple que puede ser.Una vez que haya permitido el acceso, Zoho requiere que configure manualmente su proceso de importación y exportación para QuickBooks:

¿La ventaja de toda esta complejidad? Una vez que configuras QuickBooks en Zoho, el nivel de control que recuperas es genial.

Después de la configuración manual inicial, tendrá la opción de crear hojas de horas, informes de integración y facturas con unos pocos clics y enviarlos directamente a QuickBooks, así como sincronizar sus facturas y gastos con QuickBooks automáticamente.

5. Microsoft Dynamics 365

QuickBooks también se integra con Microsoft Dynamics 365 a través de una app fácil de instalar. La integración permite el intercambio automatizado de datos relacionados con sus contactos y cuentas y evita entradas de datos erróneas o dobles. Para acelerar la transferencia de grandes volúmenes de datos, puede variar la frecuencia de sincronización para diferentes tipos de datos. 

Lo más práctico: La aplicación de integración se actualiza automáticamente cada vez que aparecen nuevas funciones.

Microsoft Dynamics 365 es una solución de primera categoría para la gestión de ventas y encabeza una lista de Gartner de las mejores plataformas de automatización de la fuerza de ventas desde hace 11 años. Dynamics aúna la gestión de datos de clientes y la automatización eficaz para cubrir flujos de trabajo complejos de gestión de clientes, desde la generación de clientes potenciales hasta la facturación. La IA integrada ayuda a obtener las mejores oportunidades para conseguir mayores acuerdos y un mayor valor del ciclo de vida del cliente.

6. Salesforce

Salesforce tuvo en su día una integración especial con QuickBooks llamada Salesforce for QuickBooks.

El programa permitía conectar el CRM de ventas directamente a QuickBooks. Pero hubo problemas, y el programa se desechó al cabo de tres años. En realidad, la integración sólo estaba pensada para empresas del nivel inferior de Salesforce, y resulta que el programa no era compatible con muchas de las extensiones propias de Salesforce.

Afortunadamente, Salesforce también funciona bien con Zapier. Así que si estás buscando una integración de QuickBooks a través de Salesforce, todavía puedes tenerla.

Una vez conectado, podrá sincronizar sus clientes de QuickBooks con cuentas de Salesforce y ver todos sus detalles desde la interfaz de CRM.

También puedes hacer muchas otras cosas con la integración, como crear transacciones, facturas y gestionar cuentas.

Su equipo también dispondrá de un historial de ventas completo directamente desde Salesforce, junto con una sincronización de datos automática entre ambas plataformas.

7. Cobre

Los usuarios también pueden conectar QuickBooks a Copper a través de su integración. Necesitarás una cuenta Professional o Business Copper para conectar ambas.

Una vez realizada la integración, podrá registrar los pagos como actividades. También podrás ver las facturas anteriores y los importes de los pagos en tus registros, directamente desde el panel de Copper.

La integración de Copper con QuickBooks es bastante limitada. Sólo hay un par de funciones disponibles para hacer que Copper y QuickBooks hablen. Pero si solo necesitas una integración ligera con QuickBooks y estás mirando Copper por su integración con G Suite, no te desanimes del todo.

Incluso su simple integración permitirá a su equipo de ventas ver los datos clave de cada cliente en su panel de control de correo electrónico:

8. Freshsales

Freshsales es otro CRM que pone su integración con QuickBooks a la vanguardia de su argumento de venta. Y con razón.

Freshsales le permite anclar o conectar facturas a contactos del CRM, lo que puede resultar útil si tiene problemas para realizar pagos.


La integración permite conservar las facturas y el historial de cada cliente en la interfaz de Freshsales.

Pero es la función de teléfono incorporada lo que hace que esta integración sea única. Si tiene problemas con facturas o pagos, su equipo financiero podrá hacer un seguimiento más fácil, todo desde Freshsales.

Esta función también será una gran ventaja si su equipo de ventas cierra más tratos por teléfono. Gracias a su funcionalidad, Freshsales ofrece a sus representantes de ventas las herramientas necesarias para controlar todo el proceso, desde la prospección hasta la factura final.

Pero hay malas noticias.

Aunque ofrece mucho, todavía no se puede facturar a un cliente directamente desde Freshsales o realizar pagos.

9. GreenRope

Incluso los CRM más pequeños de nuestra lista están entrando en la acción de QuickBooks. GreenRope ofrece integración directa de QuickBooks en su software.

Algunas de las funciones que obtendrás con la integración son la importación de clientes como nuevos contactos y la transferencia de tus facturas entre plataformas.

También puede sincronizar los datos de sus clientes desde QuickBooks y, a continuación, configurar el sistema para que actualice automáticamente cualquier dato a partir de ese momento.

Actualmente, GreenRope utiliza el Intuit Web Connector de QuickBooks, que puede instalarse fácilmente en su escritorio. Sin embargo, es necesario que esté en funcionamiento para sincronizar facturas y contactos dentro del CRM.

Sus funciones de elaboración de informes son relativamente sencillas, aunque un poco toscas:

Preguntas frecuentes sobre la integración CRM QuickBooks

Tiene mucho que considerar mientras su equipo busca la mejor integración CRM QuickBooks. Estas preguntas frecuentes pueden dar respuesta a sus dudas:

¿Se puede hacer CRM con QuickBooks? 

Puede realizar algunos aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes con QuickBooks, como ver la información de contacto y hacer un seguimiento del historial de compras. Pero QuickBooks por sí solo no le proporcionará las funciones que ofrece un CRM, como automatización de ventas, marketing por correo electrónico, informes, colaboración en equipo y mucho más. 

¿Con qué CRM se integra QuickBooks?

QuickBooks se integra con muchos CRM diferentes, incluidos algunos de los CRM más grandes que existen. Puede encontrar una serie de integraciones CRM QuickBooks que funcionan de forma nativa o a través de Zapier.

¿Tiene QuickBooks una función CRM?

Aunque está concebido para la contabilidad, QuickBooks ofrece algunas funciones que pueden ayudar a su equipo a gestionar las relaciones con los clientes. Los usuarios pueden generar informes y beneficiarse de algunas herramientas de gestión de proyectos. 

Pero QuickBooks no se diseñó para ser un CRM completo que ayude a sus equipos de ventas y marketing a cerrar más tratos. Para sacar el máximo partido a su cuenta de QuickBooks y a su CRM, debe integrar ambos.

Busque el mejor CRM, no la mejor integración

Tener una integración de QuickBooks en su CRM es importante. Muy importante.

Por eso, la mayoría de los CRM del mercado han dado un paso al frente y ofrecen alguna forma de integrar QuickBooks en su sistema.

Pero aunque es importante integrar QuickBooks con su CRM, no tiene por qué ser su principal prioridad a la hora de elegir un CRM. Al fin y al cabo, debe elegir el CRM que mejor se adapte a su negocio, no el CRM que mejor se adapte a QuickBooks.

Recuerde: Elegir el CRM adecuado para su empresa puede suponer una enorme diferencia en el rendimiento de su equipo de ventas, por no hablar de su equipo de atención al cliente, su equipo de marketing y el modo en que todos estos equipos trabajan juntos. Así que mire el panorama general y elija un CRM que ayude a toda su empresa, no sólo a una parte de ella.

Con una amplia gama de funciones e integraciones sólidas, incluida una potente integración nativa con QuickBooks y una integración con Zapier, Nutshell ayuda a todo tu equipo a hacer más cosas. Vea Nutshell en acción iniciando una prueba gratuita o póngase en contacto con nuestro equipo para obtener más información sobre cómo puede utilizar Nutshell para hacer crecer su negocio.

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