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Los 6 mejores CRM de Outlook para una integración perfecta con Office 365

Los usuarios de Office 365 pueden dar fe de que Microsoft Outlook es el caballo de batalla de la comunicación para cualquiera que envíe y reciba correos electrónicos. No se puede negar que es una herramienta inestimable, pero le falta mucha funcionalidad más allá de esto. Por eso, integrarlo con el mejor CRM de Outlook es la forma perfecta de ampliar su utilidad y potenciar sus equipos de ventas y marketing.

Una integración de Office 365 Outlook CRM le permite hacer mucho más con su servicio de correo electrónico, incluida la colaboración en equipo, la gestión de ventas, el marketing por correo electrónico y la generación de clientes potenciales. De hecho, unir estas formidables herramientas es la forma ideal de impulsar la eficiencia y la productividad del equipo en todos los departamentos.

Esta entrada de blog destaca las mejores soluciones CRM para usuarios de Outlook, desglosando sus ventajas, desventajas y precios. También detallaremos las ventajas de utilizar un CRM de Outlook y algunas de las características clave que debe tener en cuenta al buscar el mejor CRM de Office 365.

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¿Qué CRM tiene las características que necesitas?

Nuestra hoja de cálculo interactiva compara las ventajas que ofrece Nutshell, su solución de gestión de contactos actual y cualquier otro CRM que esté evaluando.

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una hoja de comparación de CRM Nutshell sobre fondo azul

Ventajas de utilizar un CRM de Outlook

Tal vez usted todavía está en la valla sobre un matrimonio de Outlook sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la necesidad de saber lo que puede hacer por su organización antes de comenzar su búsqueda de CRM. Los beneficios de implementar un CRM de Office 365 Outlook en su operación son muchos e incluyen los siguientes:

  • Agilice la comunicación: Con su servicio de correo electrónico favorito y su CRM perfectamente integrados, puede leer y responder correos electrónicos y consultar calendarios desde un cómodo panel de control.
  • Maximice la productividad: Llevar los mensajes de Outlook a su sistema CRM ahorra tiempo y mejora la productividad de su equipo, lo que inevitablemente repercute en sus resultados.
  • Mejore la experiencia del cliente: Su CRM crea una plataforma para una mejor colaboración en equipo, asegurándose de que todos los miembros del equipo están en la misma página y mejorando las experiencias de los clientes en cada punto de contacto.
  • Mejore la gestión de datos: La fusión de tu Office 365 y Outlook con un CRM te proporciona un repositorio centralizado de datos compartidos en toda la empresa, lo que fomenta una mayor transparencia entre departamentos y una mayor precisión de los datos.
  • Consolidar procesos: Reúna a los departamentos de ventas, marketing, asistencia y otros departamentos a través de un CRM, creando un equipo potente que trabaje conjuntamente para impulsar los ingresos y el crecimiento.

Características esenciales de Office 365 Outlook CRM

Al comenzar su búsqueda del mejor CRM para Outlook y Office 365, necesitará una lista de comprobación de características críticas que le guíen en el proceso de toma de decisiones. Estas son algunas de las características principales que debes tener en cuenta:

  • Integración con Office 365: Lo más importante es asegurarse de que Microsoft Outlook se integra sin esfuerzo con la solución de CRM elegida. Elija un CRM que estipule la integración con Office 365 y que cuente con un equipo de asistencia listo para guiarle a lo largo del proceso.
  • Gestión de contactos: Elige un CRM con funciones sólidas para crear, gestionar y compartir registros detallados de contactos, notas y actividades relacionadas.
  • Automatización de las ventas: Busca una solución de CRM que ofrezca funciones de automatización, lo que permitirá a tu equipo automatizar las tareas no relacionadas con las ventas y repetitivas y les dará más tiempo para centrarse en la creación de relaciones.
  • Marketing por correo electrónico: Busque un sistema de CRM con funciones de marketing por correo electrónico que le permitan configurar campañas, secuencias, boletines y difusiones por correo electrónico y realizar un seguimiento de las tasas de apertura y clics.
  • Informes y análisis: Asegúrese de que el CRM elegido proporciona informes detallados para las métricas que más importan y ofrece la opción de personalizar los informes para adaptarlos a sus necesidades.
  • Captación y puntuación de clientes potenciales: Una plataforma de CRM que permite introducir nuevos clientes potenciales en el sistema sin esfuerzo, con funciones de captación de clientes potenciales como formularios web y creadores de páginas de destino, así como asignación y puntuación automatizadas de clientes potenciales.
  • Gestión de oportunidades: Su CRM debería permitirle personalizar las etapas de su pipeline, automatizar tareas y la progresión de leads en función de criterios especificados, realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas y mucho más.
  • Colaboración en equipo: Elija un sistema CRM que facilite la colaboración y el intercambio de información, ayudando a los equipos de todos los departamentos a mejorar la productividad y los resultados.

Los 6 mejores CRM para Outlook y Office 365

Ahora que ya tiene una idea más clara de las ventajas de un buen CRM para Outlook y de las características que debe tener en cuenta, vamos a analizar las mejores opciones de CRM del mercado para la integración con Outlook.

1. Nutshell

Integración de Microsoft Office y Nutshell

Nutshell es la solución CRM todo en uno para equipos que necesitan un sistema fácil de usar que funcione armoniosamente con Outlook y Office 365. Con Nutshell, obtendrá dos soluciones para la integración con Outlook, a saber:

Lo bueno de Nutshell es que incluso los usuarios del plan básico Foundation tienen acceso a esta integración y complemento, a diferencia de algunos de sus competidores.

TANTAS INTEGRACIONES

¿Es Nutshell un complemento perfecto para su software favorito?

Nutshell se integra con montones de software, tanto de forma nativa como a través de Zapier. Comprueba si tus favoritos están en la lista.

¡VAMOS A VERLOS!

una ilustración de dibujos animados de dos piezas de puzzle con caras

Características principales

Estas son las principales características de Nutshell que debe conocer:

  • Integración nativa: Implemente la integración nativa con un solo clic de Office 365 y Outlook de Nutshelly elimine la necesidad de utilizar varias herramientas, lo que le permitirá trabajar directamente desde Nutshell.
  • Gestión de contactos: Reúna los registros de contactos en una base de datos central a la que puedan acceder todos los departamentos para mejorar la gestión y el intercambio de datos.
  • Marketing por correo electrónico: Aproveche las herramientas de marketing por correo electrónico de Nutshellpara crear potentes campañas y secuencias de correo electrónico utilizando plantillas de diseño.
  • Gestión de oportunidades: Utilice funciones avanzadas de gestión de pipeline y procesos de venta a medida para convertir los contactos en clientes.
  • Automatización de tareas: Automatice las tareas y actividades repetitivas relacionadas con las ventas con las herramientas de automatización de ventas de Nutshellpara ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
  • Informes: Cree informes personalizados para medir el rendimiento, identificar tendencias y detectar áreas de mejora.
  • Colaboración en equipo: Reúna a los equipos de ventas, marketing y asistencia con una mejor colaboración en equipo a través de la plataforma Nutshell . 
  • Complemento de Outlook: Gestiona contactos, tareas y actividades desde tu interfaz de correo electrónico con el complemento de Outlook.

Pros

Si elige Nutshell como socio CRM para la integración con Outlook, podrá disfrutar de las siguientes ventajas:

  • Sincronización bidireccional sencilla de tus correos electrónicos, calendarios, tareas y contactos de Outlook.
  • Vea toda la información relevante relacionada con los contactos, incluida la designación, la evolución de los contactos y todas las interacciones.
  • Complemento gratuito de Outlook para equipos de ventas, marketing y asistencia técnica.
  • Acceso a plantillas de correo electrónico compartibles y a un asistente de redacción de correo electrónico con inteligencia artificial.
  • Creación y gestión avanzadas de pipeline para una nutrición óptima de los leads.
  • Informes detallados sobre clientes potenciales y ventas para la evaluación y optimización de campañas.
  • Nutshell aplicación móvil para estar en contacto con clientes y compañeros sobre la marcha.

Contras

Aparte de las increíbles características y ventajas destacadas anteriormente, Nutshell sigue teniendo algunos contras, entre ellos:

  • Sin plan gratuito-Sólo una prueba gratuita de 14 días, pero con acceso a todas las funciones.
  • Clic para llamar y grabaciones telefónicas limitadas en los planes básicos.
  • El seguimiento de los clics y las notificaciones por correo electrónico sólo están disponibles a partir del plan Pro .

Precio

Los siguientes precios ilustran la asequibilidad de Nutshell:

  • A partir de 16 dólares al mes por usuario.

Hay disponible una prueba gratuita de 14 días (sin necesidad de tarjeta de crédito).

2. Microsoft Dynamics 365

Página de inicio de Microsoft Dynamics 365

Los usuarios de Microsoft que deseen que su sistema CRM se integre con todas sus herramientas de Microsoft pueden considerar Microsoft Dynamics 365 como un CRM de Office 365 Outlook. Con él, puede incorporar productos de Microsoft como Excel, OneNote, Teams, OneDrive, etc. en un sistema unificado para agilizar los procesos.

Características principales

Puede esperar recibir las siguientes características cuando elija Microsoft Dynamics 365:

  • Informes de ventas: Extrae informes estándar de ventas y rendimiento y consulta las métricas actualizadas en tu panel de control.
  • Gestión de clientes potenciales: Lleve la información de los prospectos a su CRM para su cualificación y asignación de pipeline, que podrá gestionar a través de Microsoft Dynamics 365.
  • Segmentación de la audiencia: Segmente su audiencia para mejorar la segmentación a través del correo electrónico y las campañas de marketing.
  • Gestión de productos: Supervisar la información y las actividades relacionadas con los productos, incluidas las listas de precios y la agrupación.
  • Administración de pedidos: Facilite pedidos y genere presupuestos y facturas desde su software CRM.

Pros

Echemos un vistazo a las ventajas que Microsoft Dynamics 365 ofrece a sus usuarios:

  • Un sistema avanzado de puntuación de clientes potenciales, seguimiento de oportunidades y previsión de ventas.
  • Una solución nativa que se integra con todo el software de Microsoft para obtener una plataforma central combinada.
  • Se integra con LinkedIn Sales Navigator, lo que le permite recopilar información esencial sobre clientes potenciales desde la plataforma.

Contras

Estos son algunos escollos de Microsoft Dynamics 365 a tener en cuenta:

  • Una solución costosa en comparación con sus homólogas.
  • Comprende herramientas avanzadas complejas, lo que crea una curva de aprendizaje y dificulta la adopción por parte del usuario.
  • El software está diseñado para centrarse en las actividades de ventas, mientras que la atención al cliente, el marketing y otras operaciones requieren complementos.

Precio

Sus precios de Microsoft Dynamics 365 tienen este aspecto:

  • A partir de 65 dólares al mes por usuario.
  • 30 días de prueba gratuita.

3. HubSpot CRM

Integración HubSpot Outlook

HubSpot es bien conocido en los círculos de ventas y marketing como uno de los primeros sistemas CRM mejorados. Parte de su popularidad proviene de las herramientas e integraciones gratuitas que ofrece, además de sus planes de pago. Este sistema le permite sincronizar datos, información de contacto, plantillas y mucho más desde su interfaz de CRM.

Con la solución CRM de HubSpot, puedes gestionar los contactos a través de tu software CRM o directamente desde Outlook.

Características principales

¿Qué características puede esperar con el CRM HubSpot? Estas son algunas de las principales características que vienen con este software:

  • Integraciones de aplicaciones: Accede al mercado de aplicaciones de HubSpot, donde puedes comprar integraciones de terceros, incluida la integración de HubSpot Outlook.
  • Gestión de correos electrónicos: Envía correos electrónicos individuales o masivos y realiza un seguimiento de su rendimiento a través de la plataforma CRM de HubSpot.
  • Sincronización con Outlook: Sincroniza tus correos electrónicos de Outlook que salen y entran para que puedas ver la imagen completa tanto en tu interfaz de Outlook como en la de HubSpot.
  • Seguimiento de clientes potenciales: Controle los clientes potenciales y los acuerdos a través de un único canal.
  • Seguimiento de la actividad: Gestione la información de contactos y empresas y controle las interacciones a través de los datos almacenados en los registros.

Pros

Algunas de las ventajas de incorporar HubSpot CRM en su organización incluyen:

  • Sistema CRM adecuado para equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
  • Fácil de usar, con un sencillo proceso de integración en Outlook.
  • Obtén la extensión HubSpot CRM para Outlook y accede a datos, plantillas y mucho más desde tu CRM a través de Outlook.

Contras

Es posible que desee tener en cuenta los siguientes contras al considerar HubSpot CRM:

  • Existe un plan gratuito con capacidades limitadas, pero los planes de pago pueden resultar costosos.
  • Necesitarás el plan Profesional de HubSpot CRM para configurar secuencias de correo electrónico o utilizar herramientas de automatización de correo electrónico.
  • Para sincronizar más de cinco plantillas de correo electrónico es necesario pasar a un plan de pago.

Precio

Usted puede esperar los siguientes costos asociados con HubSpot CRM:

  • Los planes de pago empiezan en 15 dólares al mes por puesto.
  • Existe un plan gratuito con herramientas y funciones limitadas.

4. Zoho CRM

Integración con Zoho CRM Outlook

Aunque se considera una de las plataformas CRM más difíciles de usar, Zoho CRM ofrece un complemento de correo electrónico gratuito para Outlook que proporciona varias funciones útiles accesibles directamente a través de Outlook. Su integración de Outlook CRM en la plataforma también es relativamente robusta y se puede personalizar para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, aquellos con menos experiencia en CRM probablemente se enfrentarán a una curva de aprendizaje significativa.

Características principales

Zoho CRM ofrece las siguientes características útiles con la integración de Outlook:

  • Complemento de Outlook: Un complemento gratuito de Outlook que le permite extraer información de Zoho para utilizarla en Outlook, como crear contactos y clientes potenciales, añadir notas, registrar actividades y realizar un seguimiento de las campañas.
  • Mantenimiento de registros: Almacenar documentos e información sobre la actividad de ventas y las interacciones con los clientes.
  • Seguimiento de ventas: Supervise los clientes potenciales y las operaciones de un canal, nada más.
  • Diseño de correo electrónico: Crea y almacena plantillas para crear correos electrónicos de forma rápida y sencilla.
  • Informes estándar: Acceda a informes de ventas básicos para determinar el rendimiento de los representantes de ventas y las tasas de conversión.

Pros

Optar por Zoho CRM le proporciona los siguientes beneficios:

  • Ofrece la posibilidad de puntuar clientes potenciales automáticamente mediante IA.
  • Zoho CRM Outlook add-in se puede utilizar en Outlook en el plan gratuito, pero en una capacidad limitada.
  • Se integra con herramientas de comunicación por teléfono y chat en directo para mejorar la conectividad.

Contras

En el lado negativo, Zoho CRM no impresiona en las siguientes áreas:

  • La integración de Zoho CRM con Outlook para trabajar a través de Zoho sólo se puede hacer en un plan de pago.
  • Interfaz de usuario increíblemente compleja y confusa.
  • Poca atención al cliente cuando necesitas ayuda.
  • Sincronizar eventos desde Zoho CRM a Outlook requiere un plan de pago.

Precio

Aunque el precio de Zoho CRM no está mal, tendrás que actualizarlo para acceder a muchas de las funciones esenciales de ventas y marketing. Esto es lo que puedes esperar pagar:

  • El plan básico Standard cuesta 18 dólares al mes por usuario.
  • Existe un plan gratuito limitado.
  • Zoho CRM ofrece una prueba gratuita de 15 días para cada nivel de precios.

5. Pipedrive

Integración de Pipedrive en Outlook

Las empresas que desean funciones adicionales para crear procesos y flujos de trabajo para departamentos distintos de ventas, marketing y atención al cliente pueden encontrar en Pipedrive un CRM útil. De hecho, se ha convertido en un CRM popular para equipos que quieren añadir operaciones de gestión de proyectos a su sistema CRM.

Pipedrive también es un CRM fiable para la integración de Outlook, que te permite sincronizar todo, desde correos electrónicos hasta registros de contactos e incluso reuniones programadas por videoconferencia. Examinemos las características de Pipedrive con más detalle para determinar si es el mejor CRM de Outlook para tu empresa.

Características principales

En cuanto a las funciones, en Pipedrive tendrás acceso a las siguientes:

  • Sincronización completa: Sincroniza tus calendarios y contactos con tu cuenta de Office 365 para acceder a ellos en Outlook.
  • Funciones de seguimiento: Realice un seguimiento de las interacciones y la actividad de clientes potenciales y contactos desde su interfaz de CRM o Outlook.
  • Almacene archivos adjuntos: Guarde todos los documentos adjuntos a los correos electrónicos en sus registros de contacto de CRM.
  • Asistente de IA: Ofrece asistencia de IA para recordatorios y notificaciones, consejos, actualizaciones de tareas y actividades, y previsión de ventas.
  • Informes de ventas: Elabore informes para realizar un seguimiento de las actividades y los objetivos de ventas.

Pros

Entre las ventajas de suscribirse a Pipedrive para la integración de Outlook y Office 365 se incluyen:

  • Funciones de gestión de proyectos en la plataforma, sin necesidad de integraciones de terceros.
  • Programa reuniones en persona, virtuales y conferencias telefónicas en Pipedrive y sincronízalas con tu calendario de Outlook.
  • Vea más que sólo eventos y datos de comunicación de su CRM en Outlook con sincronización para actividades de ventas también disponible. 

Contras

Desafortunadamente, hay algunos contras asociados con el uso de Pipedrive como su CRM de Outlook de Office 365 elegido, tales como:

  • No hay plugin de Pipedrive para Outlook, por lo que no puedes acceder a los datos sincronizados desde la interfaz de Outlook. 
  • No está equipada con muchas de las funciones de alto nivel que necesitan las grandes empresas.
  • La integración con Outlook solo está disponible para los clientes de Pipedrive del plan Avanzado y superiores.

Precio

La suscripción a Pipedrive para la integración con Outlook tendrá el siguiente coste:

  • La integración con Outlook es posible a partir del plan Avanzado, que cuesta 29 dólares al mes por usuario.
  • Puedes suscribirte a una prueba gratuita de 14 días para probar el programa.

6. Perspicazmente

Integración de Insightly Outlook

Insightly es una plataforma CRM que permite a los equipos de ventas, marketing y gestión de proyectos trabajar juntos a través de una única plataforma. Con Insightly, puede sincronizar los datos de Outlook y CRM en ambos sentidos, lo que significa que puede acceder a la información que necesita tanto desde la interfaz de Outlook como desde la de Insightly.

¿Es Insightly el mejor CRM para Office 365 y Outlook para su empresa? Averigüémoslo.

Características principales

Algunas de las características más destacadas de Insightling son las siguientes:

  • Sincronización de eventos: Sincroniza fácilmente tus reuniones y eventos entre Insightly y Outlook para acceder a ellos en otras plataformas.
  • Guarde correos electrónicos: Guarde sus correos electrónicos, contactos y notas de Outlook en Insightly para un mejor registro de los contactos en una base de datos central.
  • Varias integraciones: La plataforma ofrece varias opciones de integración con aplicaciones destacadas además de Outlook.
  • Gestión de prospectos: Utilice las herramientas de gestión de leads y pipeline de Insightly para convertir sus contactos de Outlook en leads a medida que los filtra a sus pipelines de ventas.
  • Gestión de proyectos: Aproveche las funciones de gestión de proyectos y tareas para reunir a todos los departamentos de su empresa a través de su plataforma CRM.

Pros

Estos son los aspectos positivos a la hora de utilizar Insightly:

  • Un CRM fácil de usar con una curva de aprendizaje mínima para los nuevos usuarios.
  • Comparta correos electrónicos, contactos, tareas, eventos y mucho más de Outlook con Insightly para poder acceder y trabajar con todo desde su CRM.
  • Realice un seguimiento del rendimiento con información e informes en tiempo real, visibles desde su panel Insightly. 

Contras

Tenga en cuenta estos inconvenientes cuando considere Insightly como una opción de CRM para Outlook:

  • Un CRM básico que no permite una personalización significativa para una solución más a medida.
  • Conocimientos limitados sobre atención al cliente y equipo de asistencia.
  • Precio extremadamente alto para las características que obtienes.

Precio

¿Cuánto le costará invertir en Insightly? He aquí un desglose de los costes:

  • Los planes de pago empiezan en 29 dólares al mes por usuario, facturados anualmente.
  • Existe un plan gratuito con funciones limitadas para un máximo de dos usuarios, pero no tendrás acceso a la integración con Outlook.
  • Puedes contratar una prueba gratuita de 14 días para cualquiera de los planes de pago.

¿Busca un CRM fácil de usar con todas las funciones que necesita para impulsar las ventas?

Nutshell tiene lo que busca.

Explore las funciones de Nutshell

una ilustración de un grupo de personas en la pantalla de un ordenador

Cómo elegir el mejor CRM de Outlook para su empresa

La búsqueda del mejor CRM de Office 365 Outlook para su organización comienza con esta lista de factores que debe tener en cuenta antes de tomar la decisión final:

  • Integración con Outlook: Asegúrese de que el CRM elegido ofrece integración con Outlook y un plugin de Outlook, lo que le permitirá sincronizar datos en ambas plataformas y elegir trabajar en Outlook o en su CRM.
  • Capacidad de ampliación: Su empresa está creciendo y es lógico que quiera que su pila tecnológica crezca con usted. Elija un CRM que le ofrezca la flexibilidad necesaria para crecer cuando lo haga su empresa.
  • Dentro del presupuesto: Considere su presupuesto de implantación de CRM, incluidos los costes más allá de las tasas pagadas por el software. Tenga en cuenta que puede necesitar contratar a un equipo de implantación de CRM y que los nuevos usuarios pueden tener costes de formación adicionales.
  • Reseñas positivas: Como parte integrante de la pila tecnológica de cualquier empresa, los CRM se revisan regularmente en Internet. Lee las opiniones de los usuarios en G2, Capterra y GetApp para determinar la calificación del CRM y si satisface tus necesidades.
  • Opción de personalización: No todas las empresas y procesos de flujo de trabajo son iguales, por lo que se espera un cierto nivel de personalización del CRM. Asegúrese de que puede personalizar los campos, cuadros de mando, canalizaciones e informes del CRM.
  • Capacidades móviles: Busque un CRM con una aplicación móvil compatible con dispositivos Apple y Android. Con una aplicación móvil, debería tener acceso a todas las funciones básicas del CRM sobre la marcha.
  • Facilidad de uso: Encontrar un CRM fácil de usar facilitará la adopción y reducirá el nivel de formación necesario para que su equipo se incorpore. Cuando los sistemas CRM son complejos y difíciles de entender, los equipos suelen tener dificultades para adoptar el software, lo que hace que muchos no se comprometan.
  • Demostración y prueba: Asegúrese de que puede registrarse para una demostración en vivo del CRM con la posibilidad de hacer preguntas al anfitrión sobre el producto. También deberías tener acceso a una prueba gratuita del producto completo durante un periodo determinado sin tener que pagar ni facilitar los datos de tu tarjeta de crédito.

Empiece hoy mismo a utilizar el mejor CRM para Outlook.

Si busca una solución CRM asequible con algo más que las funciones CRM básicas y una integración completa con Outlook, no busque más: Nutshell. Nuestro CRM ofrece a los usuarios funciones de ventas y marketing sin estrés que ayudan a los equipos a cerrar más acuerdos y aumentar los ingresos.

Disfrute de una serie de funciones avanzadas de CRM integradas en una de las interfaces más fáciles de usar que pueda encontrar. De hecho, Nutshell es tan fácil de usar que se ha convertido en uno de los pocos sistemas CRM que los equipos de ventas y marketing adoran utilizar.

Aparte de la amplia gama de funciones mencionadas en el post, puede esperar miles de integraciones de aplicaciones, una increíble generación de prospectos, seguimiento de la competencia, complementos de marketing y un galardonado servicio de atención al cliente de nuestro equipo de asistencia con sede en Ann Arbor.

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No hay problema. Para comprobar si Nutshell es la opción adecuada para su equipo de ventas, inicie hoy mismo una prueba gratuita de 14 días.

 

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