The Top 10 Things to Look for in a CRM

Last updated on: February 16, 2024

El software CRM ofrece muchas ventajas a las empresas y a sus equipos de ventas salientes, pero¿cuáles son las más importantes?

Aquí tiene 10 ventajas esenciales que no debería pasar por alto cuando esté buscando un nuevo CRM.

10. Acceso móvil

Los representantes de ventas deben ser igual de eficaces dentro y fuera de la oficina, por lo que la capacidad de acceder a las ofertas y a la información de contacto desde cualquier dispositivo es crucial. Lo ideal es que su CRM ofrezca aplicaciones móviles para iPhone y Android que sean fiables y fáciles de usar sin sacrificar las funciones de escritorio.

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9. Comunicación en todo el equipo

¿Permite su CRM a los representantes de ventas comunicarse fácilmente y compartir información sobre los clientes con otros miembros del equipo, incluso fuera del departamento de ventas? La posibilidad de etiquetar rápidamente a los equipos de soporte y marketing para que proporcionen asistencia adicional en las operaciones en curso le da una enorme ventaja sobre los equipos de ventas que están aislados dentro de sus organizaciones.

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8. Configuración rápida y sencilla

No se comprometa con un CRM que requiera una formación inicial exhaustiva o, peor aún, un administrador permanente que lo gestione por usted. A los equipos de ventas de las pequeñas empresas les convienen las soluciones CRM intuitivas y fáciles de usar, que puedan aprenderse en una tarde y no requieran un mantenimiento continuo. Tenga en cuenta que el 55% de los representantes de ventas consideran que la facilidad de uso es la característica más importante de un CRM. Las campanas y silbatos extravagantes suelen abrumar a los representantes que sólo quieren vender más y más rápido.

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7. Sincronización de contactos

La introducción manual de datos puede restar incontables horas a la semana de un equipo de ventas. Los mejores CRM reducen al máximo esas tareas repetitivas, ya que permiten sincronizar rápidamente las cuentas de correo electrónico, el calendario y el smartphone para tener toda la información de las cuentas en un solo lugar.

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6. Informes personalizados

Aunque la mayoría de las plataformas de CRM pueden mostrarle las cifras de ventas y proyectos de un vistazo, las más útiles permiten a los equipos de ventas desglosarlas por producto, fuente y otros filtros, para que pueda encontrar las cifras que le interesan.

5. Integraciones

Si sus representantes de ventas tienen que salir de su CRM cada vez que necesitan enviar un correo electrónico o consultar su calendario de citas, ese tiempo perdido se irá acumulando y acabará con la productividad de su equipo. Busque un CRM que se integre con el software empresarial que ya utiliza, para que usted y sus representantes puedan hacer todo en un mismo lugar.

4. Herramientas del proceso de ventas

Los CRM deben hacer que sus representantes sean más eficaces, no sólo más organizados. Los CRM con funciones de procesos de ventas ayudan a los representantes a saber cuándo y cómo ponerse en contacto, para que puedan centrarse más en el cierre que en la gestión de tareas. Las herramientas de procesos de ventas también proporcionan a los gestores otra forma de desglosar sus pipelines -no sólo cuantitativa sino cualitativamente- y comprender si sus representantes están trabajando eficazmente los clientes potenciales.

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3. Valor

Para las pequeñas y medianas empresas, cada dólar cuenta. Los CRM con listas masivas de funciones suelen conllevar enormes costes por usuario, y algunos de ellos cobran un extra por las funciones estándar. (Asegúrese de encontrar un CRM asequible que incluya todas las funciones que utilizará su equipo de ventas nada más sacarlo de la caja.

2. 2. Asistencia gratuita

Pro consejo: Si un servicio de CRM intenta cobrarle un extra por el honor de la asistencia en directo, le está estafando. El departamento de atención al cliente de tu CRM debe ser un equipo de seres humanos reales, que estén disponibles por correo electrónico o chat online.

1. Adopción del equipo

Su CRM debe diseñarse pensando en sus representantes de ventas. Con tasas de adopción de CRM muy por debajo del 50%, según un estudio de 2015 de Gartner Group, no es de extrañar que tantas iniciativas de CRM acaben fracasando. Los representantes de ventas se rebelarán contra las herramientas de CRM que solo ofrecen un medio para que los gerentes controlen a sus equipos y obliguen al cumplimiento.

Para que la implantación sea un éxito, el CRM debe demostrar su valor a los representantes de ventas en primer lugar, aliviando los problemas más comunes y ayudándoles a conseguir más acuerdos. Una vez que vean las ventajas, el equipo se subirá a bordo, lo que debe ser la prioridad número 1 en su búsqueda de un CRM.

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