Evaluating the 9 Best CRMs That Integrate With Quickbooks

L'un des principaux avantages des logiciels de gestion de la relation client (CRM) est qu'ils permettent de synchroniser tous les aspects de l'activité de l'entreprise.

En associant vos outils de communication et de marketing à votre plateforme de vente, votre équipe peut mener et suivre toutes ses conversations commerciales à partir d'un seul et même outil. Et si vous utilisez également un logiciel de comptabilité pour gérer les paiements entrants et sortants, l'intégration de ce logiciel à votre CRM présente de nombreux avantages cachés.

QuickBooks est un logiciel de comptabilité destiné aux petites et moyennes entreprises. Il offre à des millions d'entreprises un moyen simple de gérer leurs ventes et dépenses quotidiennes, de facturer leurs clients, d'accepter des paiements, de payer leurs factures et de générer des rapports pour la planification et la déclaration d'impôts.

Presque tous les principaux CRM du marché offrent une intégration QuickBooks, mais ces intégrations sont loin d'être égales. Certains CRM offrent une installation en un clic, tandis que d'autres nécessitent une installation plus longue et plus compliquée. Trouver une plateforme qui s'intègre bien à QuickBooks peut s'avérer difficile, c'est pourquoi il est important de faire un choix judicieux.

Voyons pourquoi vous devez faire communiquer votre CRM avec votre logiciel de comptabilité et quels sont les meilleurs CRM qui s'intègrent à QuickBooks et à QuickBooks Online.

Pourquoi utiliser une intégration CRM QuickBooks

Les petites entreprises utilisent souvent QuickBooks comme premier outil de gestion de la relation client, car il stocke les contacts des clients et l'historique de leurs achats. Et lorsque votre entreprise est en phase de démarrage, le fait de pouvoir accéder aux coordonnées des clients à partir de votre logiciel de comptabilité peut suffire. 

Mais tout comme les feuilles de calcul offrent des fonctions limitées, QuickBooks ne fait rien pour vous aider à réaliser des ventes - il vous aide seulement à gérer la facturation et la comptabilité après coup. Pour optimiser vos outils, il est essentiel de relier votre compte QuickBooks à un logiciel qui vous aide à gérer votre pipeline.

Considérez les avantages de l'utilisation d'une intégration CRM QuickBooks :

  • Améliorer la gestion des prospects et des clients : L'intégration de QuickBooks à votre CRM permet à chaque membre de votre équipe d'avoir une vue d'ensemble de chaque client. Comprendre à quelle étape du processus d'achat se trouve un client potentiel, si vous devez l'entretenir davantage, et même avoir un enregistrement des communications passées aide votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque relation.
  • Rationalisation des processus financiers : L'automatisation de la facturation et du suivi des factures impayées vous fait gagner un temps précieux. Mais la véritable magie de l'unification de votre compte QuickBooks et de votre plateforme CRM réside dans la transparence qu'elle apporte à l'ensemble de l'entonnoir des ventes, ce qui augmente vos chances de conclure davantage de contrats et de développer votre entreprise.
  • Renforcer l'autonomie de votre équipe de vente : Si votre liste de clients QuickBooks est pleine d'opportunités sous-utilisées, l'intégrer à votre CRM permet à votre équipe de vente d'accéder à toutes ces pistes afin qu'elle puisse travailler à la réalisation de plus de ventes. Et comme votre logiciel de comptabilité doit être une source de vérité fiable pour les informations de facturation et de paiement, la synchronisation de votre CRM et de votre logiciel de comptabilité permettra à l'ensemble de l'équipe de conserver des données clients propres et organisées.

En gardant ces avantages à l'esprit, voici neuf CRM de premier plan qui offrent des connexions utiles avec QuickBooks :

Les meilleurs CRM pour l'intégration de QuickBooks :

CRM avec QuickbooksCaractéristiquesMeilleur pour :
NutshellIntégration native de QuickBooks Online pour envoyer des personnes, des entreprises et des prospects à QuickBooks, et CRM hautement personnalisable.Les équipes de vente à la recherche d'un CRM complet
MéthodeS'intègre à tous les produits QuickBooks, facture directement à partir de Method et synchronise les contacts entre les deux plates-formes.Les entreprises dont la priorité n°1 en matière de CRM est la compatibilité avec QuickBooks, mais qui n'ont pas besoin d'un CRM complet.
En toute connaissance de causeOnglet QuickBooks Online personnalisé pour afficher l'historique et le statut des paiements, et donner l'historique complet de tous les clients que vous avez dans vos livres.Les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités avancées de gestion de projet dans leur plateforme CRM.
ZohoCréez des feuilles de temps, des rapports d'intégration et des factures en quelques clics. Synchronisation automatique des factures et des dépenses avec QuickBooksLes entreprises qui ont besoin d'une relation personnalisée et avancée entre QuickBooks et CRM.
Microsoft Dynamics 365Échange automatisé de données relatives aux contacts et aux comptes. Variation de la fréquence de synchronisation. IA intégrée pour les flux de travail de la gestion des clients.Les entreprises qui ont besoin d'une plateforme personnalisable avec des fonctionnalités CRM complètes.
SalesforceIntégration via Zapier. Le programme Salesforce pour QuickBooks abandonné après trois ansLes entreprises qui recherchent une intégration de QuickBooks via Salesforce.
CuivreIntégration native avec QuickBooks, visualisation des paiements sur les enregistrementsEntreprises dont les équipes de vente travaillent principalement à partir de G Suite
Vente de produits fraisConnecter les factures aux contacts, fonction téléphonique intégréeLes équipes de vente qui concluent beaucoup d'affaires par téléphone
GreenropeIntégration directe à partir de QuickBooks, importation des clients en tant que nouveaux contactsLes entreprises à la recherche d'un système de gestion de la relation client (CRM) unique et sans fioritures

1. Nutshell

Si vous cherchez une intégration CRM avec QuickBooks Online, ne cherchez pas plus loin que NutshellL'intégration avec QuickBooks Online est un mélange de sophistication et de simplicité qui permet aux utilisateurs de migrer les informations clients et de créer des factures à partir de QuickBooks Online en quelques clics. L'intégration à QuickBooks Online est un excellent mélange de sophistication et de simplicité qui permet aux utilisateurs de migrer des informations sur les clients et de créer des factures depuis le CRM en quelques étapes simples.

Si vous avez une liste de clients stockée dans QuickBooks Online, vous pouvez l'importer dans Nutshell en quelques clics avec l'importateur direct de Nutshell. Tous vos clients QuickBooks Online seront transférés dans votre CRM en quelques secondes, de sorte que vous pourrez commencer à suivre l'historique des communications, à encourager les clients à revenir et à incorporer vos contacts et données QuickBooks dans vos rapports sur les ventes et le chiffre d'affaires.

NutshellL'intégration native de QuickBooks Online permet aux clients d'envoyer des personnes, des entreprises et des prospects vers QuickBooks à partir de leurs pages respectives, ainsi que de créer des factures dans QuickBooks directement à partir de la page du prospect.

Nutshell propose également une intégration Zapier, qui offre un moyen simple de connecter plusieurs plateformes logicielles. NutshellL'intégration Zapier de QuickBooks Online vous permet de déclencher des factures ou de nouveaux enregistrements via QuickBooks Online une fois que vous avez activé la connexion et de garder les enregistrements des clients synchronisés dans les deux endroits.

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2. La méthode

Method:CRM est l'un des CRM de notre liste qui fonctionne bien avec tous les produits QuickBooks.

Que vous utilisiez ou non QuickBooks Online, Pro, Premier, ou Enterprise, vos données s'intégreront parfaitement à Method. En raison de ses capacités d'intégration étendues, Method est un bon choix si vous recherchez un CRM pour lequel QuickBooks fait partie intégrante de votre processus de vente.

De la création de devis à la facturation, Method facilite l'exécution des tâches courantes de QuickBooks à partir de son système. Method synchronise également les contacts entre les deux plateformes pour vous faire gagner beaucoup de temps sur la saisie des données.

Cependant, pour ce qu'elle offre en termes de fonctionnalités QuickBooks, Method manque d'autres aspects importants d'un CRM solide, comme l'automatisation du pipeline, les rapports personnalisables et les capacités téléphoniques intégrées.

3. Avec perspicacité

Insightly est fier de son intégration à QuickBooks, et il l'a bien fait. L'intégration d'Insightly est simple à utiliser, facile à installer et vous offre beaucoup de choses dès le départ.

Vous pouvez consulter l'historique et l'état des paiements de vos clients dans un onglet personnalisé de "QuickBooks Online".

Comme d'autres CRM, Insightly vous fournira un historique complet de tous les clients que vous avez en portefeuille, ce qui permettra à votre équipe de vente de mieux comprendre le client avec lequel elle traite.

Parce qu'il s'intègre parfaitement à QuickBooks, vous pourriez être surpris de ne pas pouvoir créer des factures ou des devis directement à partir d'Insightly. Malgré toutes les fonctionnalités, vous devez quitter votre CRM pour facturer un client. Vous ne pouvez pas non plus accepter de paiements directs par le biais du CRM. Si ces fonctionnalités vous rebutent, vous devrez peut-être chercher un autre CRM.

4. Zoho

L'intégration de Zoho CRM à QuickBooks repose en grande partie sur la personnalisation. Il vous faudra un certain temps pour la mettre en place.

Bien que Zoho vous permette d'ajouter QuickBooks assez facilement à partir du tableau de bord d'intégration, c'est à peu près aussi simple que cela puisse l'être.Une fois que vous avez autorisé l'accès, Zoho vous demande de configurer manuellement votre processus d'importation et d'exportation pour QuickBooks :

Le bon côté de toute cette complexité ? Une fois que vous avez installé QuickBooks dans Zoho, le niveau de contrôle que vous obtenez est excellent.

Après la configuration manuelle initiale, vous aurez la possibilité de créer des feuilles de temps, des rapports d'intégration et des factures en quelques clics et de les transférer directement dans QuickBooks, ainsi que de synchroniser automatiquement vos factures et vos dépenses avec QuickBooks.

5. Microsoft Dynamics 365

QuickBooks s'intègre également à Microsoft Dynamics 365 via une application facile à installer. Cette intégration permet l'échange automatisé de données liées à vos contacts et à vos comptes et évite les saisies de données erronées ou en double. Pour accélérer le transfert de gros volumes de données, vous pouvez varier la fréquence de synchronisation pour différents types de données. 

Ce qui est particulièrement pratique : L'application d'intégration est mise à jour automatiquement dès que de nouvelles fonctionnalités sont disponibles.

Microsoft Dynamics 365 est une solution de premier plan pour la gestion des ventes et figure en tête de la liste des meilleures plateformes d'automatisation de la force de vente établie par Gartner depuis 11 ans. Dynamics réunit la gestion des données clients et une automatisation efficace pour couvrir les flux de travail complexes de la gestion des clients, de la génération de leads à la facturation. L'IA intégrée permet d'identifier les meilleures opportunités pour conclure des contrats plus importants et augmenter la valeur à vie des clients.

6. Salesforce

Salesforce disposait autrefois d'une intégration spéciale avec QuickBooks, appelée Salesforce pour QuickBooks.

Le programme permettait au CRM des ventes de se connecter directement à QuickBooks. Mais des problèmes sont apparus et le logiciel a été abandonné au bout de trois ans. L'intégration n'était vraiment prévue que pour les entreprises du niveau inférieur de Salesforce, et il s'est avéré que le programme n'était pas compatible avec un grand nombre d'extensions propres à Salesforce.

Heureusement, Salesforce est également compatible avec Zapier. Ainsi, si vous recherchez une intégration QuickBooks via Salesforce, vous pouvez toujours l'obtenir.

Une fois connecté, vous pourrez synchroniser vos clients QuickBooks avec des comptes Salesforce et afficher tous leurs détails à partir de l'interface CRM.

L'intégration vous permet également d'effectuer de nombreuses autres opérations, telles que la création de transactions, de factures et la gestion de comptes.

Un historique complet des ventes sera également disponible pour votre équipe directement à partir de Salesforce, avec une synchronisation automatique des données entre les deux plates-formes.

7. Cuivre

Les utilisateurs peuvent également connecter QuickBooks à Copper par le biais de leur intégration. Vous aurez besoin d'un compte Copper Professionnel ou Business pour connecter les deux.

Une fois l'intégration effectuée, vous pourrez enregistrer les paiements en tant qu'activités. Vous pourrez également consulter les factures antérieures et les montants des paiements dans vos dossiers, directement à partir du tableau de bord de Copper.

L'intégration de Copper avec QuickBooks est assez limitée. Il n'y a que quelques fonctions disponibles pour faire dialoguer Copper et QuickBooks. Mais si vous n'avez besoin que d'une intégration légère avec QuickBooks et que vous envisagez Copper en raison de son intégration avec G Suite, ne soyez pas totalement découragé.

Une simple intégration permet à votre équipe de vente de consulter les données clés de chaque client sur le tableau de bord de leur messagerie :

8. Vente de produits frais

Freshsales est un autre CRM qui met l'intégration de QuickBooks au premier plan de son argumentaire de vente. Et à juste titre.

Freshsales vous permet d'épingler ou de relier des factures à des contacts à partir du CRM, ce qui peut s'avérer utile si vous avez des difficultés à recouvrer les paiements.


L'intégration permet de conserver les factures et l'historique de chaque client sur l'interface de Freshsales.

Mais c'est la fonction téléphonique intégrée qui rend cette intégration unique. Si vous avez des problèmes avec des factures ou des paiements, votre équipe financière sera en mesure de les suivre plus facilement - tout cela à partir de Freshsales.

Cette fonctionnalité sera également un atout majeur si votre équipe de vente conclut davantage de contrats par téléphone. Grâce à ses fonctionnalités, Freshsales donne à vos commerciaux les outils nécessaires pour contrôler l'ensemble de l'affaire, de la prospection à la facture finale.

Mais il y a une mauvaise nouvelle.

Bien qu'il offre de nombreuses possibilités, vous ne pouvez toujours pas facturer un client directement à partir de Freshsales ou effectuer des paiements.

9. GreenRope

Même les plus petits CRM de notre liste s'intègrent à QuickBooks. GreenRope propose une intégration directe de QuickBooks dans son logiciel.

L'intégration vous permet notamment d'importer des clients en tant que nouveaux contacts et de transférer vos factures d'une plateforme à l'autre.

Vous pouvez également synchroniser vos données clients à partir de QuickBooks et configurer le système pour qu'il mette automatiquement à jour toutes les données à partir de ce point.

GreenRope utilise actuellement l'Intuit Web Connector de QuickBooks, qui peut être facilement installé sur votre bureau. Ce connecteur doit cependant être en cours d'exécution pour synchroniser les factures et les contacts dans le CRM.

Leurs fonctions de rapport sont relativement simples à utiliser, bien qu'un peu maladroites :

Questions fréquemment posées sur l'intégration CRM QuickBooks

Vous avez beaucoup de choses à prendre en compte lorsque votre équipe recherche la meilleure intégration CRM QuickBooks. Ces FAQ peuvent apporter des réponses à vos questions persistantes :

Peut-on faire du CRM avec QuickBooks ? 

Vous pouvez effectuer certains aspects de la gestion de la relation client avec QuickBooks, comme l'affichage des coordonnées des personnes-ressources et le suivi de l'historique des achats. Mais QuickBooks seul ne vous offrira pas les fonctionnalités d'un CRM, comme l'automatisation des ventes, le marketing par courriel, les rapports, la collaboration en équipe, et plus encore. 

Avec quels CRM QuickBooks s'intègre-t-il ?

QuickBooks s'intègre à de nombreux CRM différents, y compris certains des plus grands CRM existants. Vous pouvez trouver une gamme d'intégrations CRM QuickBooks qui fonctionnent en mode natif ou via Zapier.

QuickBooks dispose-t-il d'une fonction CRM ?

Bien qu'il soit conçu pour la comptabilité, QuickBooks offre certaines fonctions qui peuvent aider votre équipe à gérer les relations avec les clients. Les utilisateurs peuvent générer des rapports et bénéficier de certains outils de gestion de projet. 

Mais QuickBooks n'a pas été conçu pour être un CRM complet qui aide vos équipes de vente et de marketing à conclure davantage d'affaires. Pour tirer le meilleur parti de votre compte QuickBooks et de votre CRM, vous devez intégrer les deux.

Rechercher le meilleur CRM, pas la meilleure intégration

Il est important d'intégrer QuickBooks dans votre CRM. Très important.

C'est pourquoi la plupart des solutions de gestion de la relation client (CRM) disponibles sur le marché ont pris les devants et proposent un moyen d'intégrer QuickBooks dans leur système.

Bien qu'il soit important d'intégrer QuickBooks à votre CRM, cela ne doit pas être votre principale priorité lors du choix d'un CRM. En fin de compte, vous voulez choisir le CRM qui convient le mieux à votre entreprise, et non le CRM qui convient le mieux à QuickBooks.

Souvenez-vous : Le choix d'un CRM adapté à votre entreprise peut avoir un impact considérable sur les performances de votre équipe de vente, sans parler de celles de votre service clientèle, de votre équipe marketing et de la manière dont toutes ces équipes travaillent ensemble. Il faut donc avoir une vue d'ensemble et choisir un CRM qui aidera l'ensemble de votre entreprise, et pas seulement une partie.

Avec une gamme de fonctionnalités et d'intégrations robustes, y compris une intégration native QuickBooks très puissante et une intégration Zapier, Nutshell aide toute votre équipe à en faire plus. Découvrez Nutshell en action en démarrant un essai gratuit ou contactez notre équipe pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser Nutshell pour développer votre entreprise !

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