Vi presenterer Nutshell Scheduler, vårt nye møteverktøy.

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

Og i motsetning til Calendly og andre frittstående verktøy er Scheduler fullt integrert med Nutshell, slik at aktivitetene du planlegger, automatisk spores i CRM-systemet, med skjemaer som kan samle inn kontaktinformasjon og egendefinerte felter.

Hva er Scheduler?

Scheduler er et kalenderadministrasjonsverktøy som fungerer i Nutshell for å forenkle møteplanlegging, koble sammen avtaler og synkronisere møteinformasjon med kontaktinformasjon.

Scheduler vil hjelpe teamet ditt:

  • Effektiviser avtaleplanleggingsprosessen og få slutt på forvirrende e-postutvekslinger om når dere skal møtes.
  • Samle inn bestillinger ved hjelp av en lenke som du sender til potensielle kunder via e-post, eller ved hjelp av et skjema på nettstedet ditt.
  • Opprett en Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-kobling som skal inkluderes i møteinvitasjonen.
  • Koble til et skjema i møteinvitasjonen for å finne ut mer om potensielle kunder før møtet.
  • Opprett automatisk nye kundeemner i Nutshell når du mottar en ny bestilling.

Slik fungerer Scheduler

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler synkroniseres med din eksisterende Google- eller Office 365-kalender for å vise tilgjengeligheten din, så du må koble til og aktivere kalenderen du vil at Scheduler skal bruke. De som blir invitert, kan enkelt se hvor tilgjengelig du er og velge et passende tidspunkt for å møtes.

Konfigurere møter

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Navn på møtet 
  • Beskrivelse
  • Melding om bestillingsbekreftelse
  • Varighet
  • Sted, enten det er personlig, virtuelt eller over telefon.
  • Nutshell aktivitetstype
  • Din tilgjengelighet

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Hvis du vil logge møtet som en aktivitet, går du til fanen Bestillinger på Scheduler-siden og klikker på møtenavnet.

Når du klikker på fanen Skjema på Scheduler-siden, kan du gjøre følgende:

  • Legge til og redigere skjemafelt som skal inkluderes i Scheduler-lenken din
  • Konfigurer regler for automatisk å legge til en ny person, et nytt selskap eller en ny kunde i Nutshell når et skjema sendes inn.
  • Konfigurer varslinger for å bli varslet så snart et nytt møte er booket.

Under fanen Avanserte alternativer kan du angi flere innstillinger, som f.eks:

  • Et datointervall for når møtet kan bestilles.
  • En minimumsvarsel som noen må gi før de booker et møte.
  • Tidsintervaller for inviterte 
  • Maksimalt antall avtaler per dag
  • Buffertid før og etter møtet

Under fanen Bestillinger kan du også administrere møtene dine. Her ser du en omfattende liste over alle avtalene dine med detaljer som f.eks:

  • Navn på møtet
  • Dato for møtet
  • Avtalestatus (planlagt, passert og avlyst)
  • Booket av
  • Dato for bestilling
  • Lenke til innsending av skjema
  • Knapper for å ombooke, fjerne eller avbestille en bestilling

Effektivisering av bestillingsprosessen

Når du har konfigurert møtet, gjør Scheduler det enkelt å få med de rette personene. Ved å merke av i avmerkingsboksen "La folk booke dette møtet" gir du de inviterte tilgang til og mulighet til å booke møtet. Hvis du fjerner avmerkingen, deaktiveres møtet.

Med knappen Forhåndsvisning kan du forhåndsvise møtedetaljene før du deler bestillingen.

Du kan enten kopiere møtelinken for å dele den med de inviterte eller klikke på Del-knappen, som åpner en modal med den samme linken. 

Sende e-postbekreftelse

For å gjøre det ekstra oversiktlig og praktisk for møtedeltakerne dine, sender Scheduler også en e-postbekreftelse når et møte er booket. Så snart deltakerne har booket en avtale, får de en e-postbekreftelse med alle detaljer, som møtenavn, dato, klokkeslett og sted.

E-postbekreftelsen gir også deltakerne mulighet til å endre eller avlyse ved behov, slik at alle kan være fleksible.

Ofte stilte spørsmål 

Vil du vite mer om Scheduler og hvordan det kan være til nytte for teamet ditt? I disse svarene finner du kanskje informasjonen du leter etter:

Hvordan får jeg tilgang til Scheduler?

Scheduler er tilgjengelig som en del av Revenue Booster, vårt nye tillegg som vil gi bedriften din enda mer kraft i CRM-systemet. Kunder med alle Nutshell -abonnementer kan legge til Revenue Booster i kontoen sin for å dra nytte av Scheduler og flere kommende funksjoner! Inntil videre kan du prøve Scheduler i en 14-dagers gratis prøveperiode av Revenue Booster.

Finnes det flere måter å dele møtelink på?

I tillegg til å kopiere og lime inn lenken til et møte, får du også tilgang til en innebygd kode for møtet. Del innbyggingskoden på nettstedet ditt, slik at besøkende enkelt kan se tilgjengeligheten din og foreta en bestilling.

Gjør timebestilling enklere enn noensinne med Scheduler 

Er du klar til å begynne å planlegge, booke og administrere møter på Nutshell? Prøv Scheduler og se selv hvordan det kan forenkle møtebookingen for hele teamet ditt. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte supportteamet vårt, så hjelper vi deg gjerne!  

TILBAKE TIL TOPP

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!