Esittelyssä Nutshell Scheduler, uusi kokousvälineemme.

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

Toisin kuin Calendly tai muut erilliset työkalut, ajastin on täysin integroitu osoitteeseen Nutshell, joten aikatauluttamasi aktiviteetit seurataan automaattisesti CRM:ssäsi lomakkeilla, joilla voidaan kerätä yhteystietoja ja mukautettuja kenttiä.

Mikä on Scheduler?

Scheduler on kalenterinhallintatyökalu, joka toimii osoitteessa Nutshell ja yksinkertaistaa kokousten suunnittelua, yhdistää tapaamiset ja synkronoi kokoustiedot yhteystietojen kanssa.

Scheduler auttaa tiimiäsi:

  • Tehosta tapaamisaikatauluprosessia ja lopeta hämmentävä sähköpostivaihto tapaamisajankohdasta.
  • Kerää varauksia linkillä, jonka lähetät sähköpostitse mahdollisuuksiisi, tai sivustoosi upotetulla lomakkeella.
  • Luo Zoom-, Google Meet- tai Microsoft Teams -linkki kokouskutsuun sisällytettäväksi.
  • Linkitä tapaamiskutsuun lomake, jonka avulla saat lisätietoja mahdollisesta asiakkaasta ennen tapaamista.
  • Luo automaattisesti uusia johtolankoja osoitteessa Nutshell , kun saat uuden varauksen.

Miten Scheduler toimii

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler synkronoi olemassa olevan Google- tai Office 365 -kalenterisi kanssa, jotta tiedät saatavuutesi, joten sinun on yhdistettävä ja otettava käyttöön kalenteri, jota haluat Schedulerin käyttävän. Kutsutut näkevät helposti saatavuutesi ja voivat valita sopivan ajan tapaamiselle.

Kokousten määrittäminen

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Kokouksen nimi 
  • Kuvaus
  • Varauksen vahvistusviesti
  • Kesto
  • Sijainti, joko henkilökohtaisesti, virtuaalisesti tai puhelimitse.
  • Nutshell toimintatyyppi
  • Saatavuutesi

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Jos haluat kirjata kokouksesi aktiviteettina, siirry aikataulusivun Varaukset-välilehdelle ja napsauta kokouksen nimeä.

Kun napsautat Lomake-välilehteä Aikatauluttaja-sivulla, voit:

  • Lisää ja muokkaa lomakekenttiä, jotka sisällytetään aikataulutuslinkkiin.
  • Määritä säännöt, joiden avulla voit lisätä automaattisesti uuden henkilön, yrityksen tai liidin osoitteessa Nutshell lomakkeen lähettämisen yhteydessä.
  • Määritä ilmoitukset, jotta saat ilmoituksen heti, kun uusi kokous on varattu.

Lisäasetukset-välilehdellä voit määrittää muita asetuksia, kuten:

  • Päivämäärä, jolloin kokous voidaan varata
  • Vähimmäisilmoitusaika, joka jonkun on ilmoitettava ennen kokouksen varaamista.
  • Kutsuttujen aikaväli 
  • Nimitysten enimmäismäärä päivässä
  • Puskuriaika ennen ja jälkeen kokouksen

Varaukset-välilehdellä voit myös hallita kokouksiasi. Näet kattavan luettelon kaikista tapaamisistasi, jossa on seuraavat tiedot:

  • Kokouksen nimi
  • Kokouspäivä
  • Tapaamisen tila (aikataulun mukainen, mennyt ja peruttu).
  • Varattu
  • Varauspäivämäärä
  • Linkki lomakkeen lähettämiseen
  • Painikkeet varauksen siirtämiseen, poistamiseen tai peruuttamiseen.

Varausprosessin virtaviivaistaminen

Kun ajanvaraus on määritetty, Scheduler helpottaa oikeiden henkilöiden saamista mukaan. Valitsemalla "Anna muiden varata tämä kokous" -valintaruudun sallit kutsuttujen henkilöiden päästä kokoukseen ja varata sen. Valintaruudun poistaminen käytöstä poistaa kokouksen käytöstä.

Esikatselu-painikkeella voit esikatsella kokouksen yksityiskohtia ennen varauksen jakamista.

Voit joko kopioida kokouksen linkin jaettavaksi kutsuttujen kanssa tai napsauttaa Jaa-painiketta, jolloin avautuu ikkuna, jossa on sama linkki. 

Vahvistussähköpostien lähettäminen

Selkeyden ja mukavuuden lisäämiseksi kokouskutsujille Scheduler lähettää myös vahvistussähköpostia, kun kokous on varattu. Heti kun osallistujat varaavat tapaamisen, he saavat vahvistussähköpostin, jossa on kaikki yksityiskohdat, kuten kokouksen nimi, päivämäärä, kellonaika ja paikka.

Vahvistussähköpostin avulla osallistujat voivat myös tarvittaessa siirtää tai peruuttaa tilaisuuden, mikä auttaa kaikkia pysymään joustavina.

Usein kysytyt kysymykset 

Haluatko tietää lisää Schedulerista ja miten se voi hyödyttää tiimiäsi? Näistä vastauksista saatat löytää etsimäsi tiedot:

Miten pääsen aikatauluttajaan?

Scheduler on saatavana osana Revenue Boosteria, uutta lisäosaamme, joka antaa yrityksellesi entistä enemmän voimaa CRM:ssäsi. Asiakkaat, joilla on kaikki Nutshell -paketit, voivat lisätä Revenue Boosterin tiliinsä hyödyntääkseen Scheduleria ja muita tulevia ominaisuuksia! Toistaiseksi voit kokeilla Scheduleria Revenue Boosterin 14 päivän ilmaisen kokeilujakson aikana.

Onko olemassa useita tapoja jakaa kokouslinkkejä?

Sen lisäksi, että voit kopioida ja liittää linkin kokoukseen, voit myös käyttää kokouksen upotuskoodia. Jaa upotuskoodi verkkosivustollasi, jotta verkkosivuston kävijät voivat helposti nähdä saatavuutesi ja tehdä varauksen.

Tee tapaamisten varaamisesta helpompaa kuin koskaan Schedulerin avulla. 

Oletko valmis aloittamaan kokousten vaivattoman aikatauluttamisen, varaamisen ja hallinnan osoitteessa Nutshell? Kokeile Scheduleria ja näe itse, miten se voi yksinkertaistaa koko tiimisi varauksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukitiimiimme, niin autamme mielellämme!  

BACK TO TOP

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!