How to Use CRM Collaboration Tools to Close Deals Faster

Last updated on: February 16, 2024

Tyypillisessä myyntiorganisaatiossa jokaisen osaston ympärillä on lasiseinät, joiden avulla kukin osasto voi saada tietoa, mutta jotka eivät aina mahdollista viestintää tai yhteistyötä.

Voittajaorganisaatio kaataa nuo muurit kokonaan - CRM:n toimiessa romutuspallona.

Sekä yritykset että ihmiset ovat siirtymässä kohti digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat jokapäiväistä elämää. Slack-keskustelut ovat usein yleisempiä kuin suulliset keskustelut. Trello ja Zoom yhdessä ovat määritelleet projektien hallinnan kokonaan uudelleen. Ihmiset käyttävät teknologiaa saadakseen kaiken mahdollisen edun, eivätkä CRM:t ole poikkeus.

Vaikka CRM-ohjelmistot mielletään usein pelkästään ohjelmistoksi, joka auttaa myyntitiimiä pitämään kirjaa kaupoista, niitä voidaan käyttää koko organisaation yhteistyövälineinä. Aivan kuten Slack tai Zoom voivat yhdistää tiimejä ja tarjota yhteistoiminnallisen leikkikentän, myynnin CRM voi tehdä saman. Ja jos CRM:n avulla organisaatiosi voi kommunikoida ja tehdä yhteistyötä tehokkaammin, se auttaa sinua viime kädessä tekemään enemmän kauppoja.

Miksi tiimityö lisää tuottavuutta ja myyntiä

KissFlow määrittelee onnistuneen poikkitoiminnallisen tiimityön "tehokkaiksi yhteistyöstrategioiksi, jotka ovat linjassa projektin tavoitteiden kanssa niin, että työntekijöiden on helppo työskennellä keskenään, vaikka he kuuluisivatkin eri osastoihin tai toimialoille."

CRM-ohjelmisto mahdollistaa tämän monialaisen yhteistyön tarjoamalla tiimeillesi työkalut, joita ne tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä tehokkaasti, ja antamalla samalla näkyvyyttä myyntiin, raportteihin, asiakastietoihin ja viestintähistoriaan.

Yhteistyöhön perustuvat CRM-järjestelmät poistavat siilot

Kun organisaation jokaisen osaston ympärillä olevat virtuaaliset muurit puretaan, yhteistoiminnallinen CRM voi antaa jokaiselle tiimille mahdollisuuden saada tietoa, joka ei aiemmin ollut niiden saatavilla. Esimerkiksi... 

  • Markkinointitiimisi näkee keskustelut, joita tukitiimisi käy asiakkaidesi kanssa, ja saa tietoa kipupisteistä ja onnistumisista, joita voidaan käsitellä blogisisällön ja sähköpostihoidon avulla.
  • Myyntitiimisi näkee, mitkä uudet liidit ovat jo osallistuneet markkinointitiimisi toimiin, joten he voivat kohdistaa huomionsa lämpimimpiin liidiensä. ( Lue tästä, miten voit käyttää Nutshell -sivustoa sähköpostitilaajien muuttamiseksi myyntiliideiksi.)
  • Johtoryhmäsi voi pitää silmällä kaikkea nykyistä, aiempaa ja ennakoitua myyntiä sekä tiimiensä päivittäistä toimintaa.

Yhteistyöhön perustuvat CRM-järjestelmät tuovat tärkeät asiat näkyviin.

Yhteistyöhön perustuvan CRM:n pitäisi mahdollistaa näkyvyys kaikkiin tilisi ja liiketoimintasi osa-alueisiin, olipa kyse sitten asiakasprofiilitiedoista tai vuosittaisista myyntimittareista.

Vaikka useimmissa CRM-järjestelmissä voit myös määrittää tietojen katseluoikeudet ja rajoitukset, kaikkien, joilla on pääsy CRM-ohjelmaan, on voitava nähdä tarvitsemansa tiedot, olipa kyseessä sitten tukihenkilö, jonka on tarkistettava yrityksen ja asiakkaan välinen aiempi viestintä, tai myyntitiimin johtaja, jonka on vietävä äskettäin lanseeratun tuotteen myyntiraportit.

Omasta kokemuksestani Nutshell puhuessani avoimuus on tärkeä avain liiketoiminnan menestykseen. Mitä paremmin tiimisi jäsenet ymmärtävät organisaatiosi myyntilukuja ja asiakassuhteita, sitä todennäköisemmin he tuovat esiin ideoita, jotka voivat lisätä tuloja sinulle tulevaisuudessa.

Yhteistyöhön perustuvien CRM-järjestelmien avulla voit hallita viestintääsi taktisesti.

Kuten edellä mainittiin, yhteistoiminnalliset CRM-järjestelmät tarjoavat näkyvyyttä tiimien ja asiakkaiden väliseen viestintään, mutta niiden pitäisi myös tarjota välineet tehokasta sisäistä viestintää varten. Esimerkkejä näistä työkaluista voisivat olla mm:

  • Merkinnät ja @-maininnat, jotka käynnistävät ilmoitukset kollegoillesi.
  • Keskitetty paikka, josta näet kaikki viimeaikaiset myynnit ja aktiviteetit CRM:ssä.
  • Kyky vaihtaa yksittäisten henkilöiden tai tiimien vastuunottoa tietyistä tehtävistä, asiakkaista ja myynnistä. 
  • Räätälöitävissä oleva myyntiprosessi, joka tarjoaa myyjille opastusta koko myyntiprosessin ajan.

Spoilerivaroitus: Nutshell on kaikki nämä ominaisuudet, plus enemmän!

Miten Nutshell CRM auttaa tiimityössä

Miten Nutshell CRM tukee tiimin yhteistyötä ja auttaa myyntitiimiänne tekemään enemmän kauppoja... ja markkinointitiimiänne tavoittamaan tehokkaasti yleisönsä... ja tukitiimiänne olemaan perillä aiemmista asiakaskohtaamisista... ja johtoryhmäänne uusien liidien delegoinnilla ja myynnin raportoinnilla?

Nutshell on paras alusta markkinoijille, jotka välittävät myyntituloksista, myyntitiimeille, jotka välittävät markkinointituloksista, ja johtoryhmille, jotka ymmärtävät, että tiimien välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta saavutetaan tavoite, josta kaikki välittävät: liikevaihdon kasvu.

Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla Nutshell kannustaa siihen:

Työkalumme

Ilmoitukset

Nutshell tarjoaa yli tusinan verran tapoja saada ilmoituksia CRM:ssä tapahtuvista toimista. Olipa kyse sitten siitä, että sinua muistutetaan tehtävästä, jonka eräpäivä lähestyy, saat ilmoituksen tietokantaan lisättävistä uusista liidistä tai sinut mainitaan toisen Nutshell -käyttäjän muistiinpanoissa, Nutshell on suunniteltu pitämään sinut ajan tasalla, kun tärkeitä asioita tapahtuu.

Aikajana

Nutshell -aikajana (tai kojelaudan aikajana) on reaaliaikainen, ajantasainen luettelo kaikista toimista ja aktiviteeteista, jotka tapahtuvat koko tililläsi. Uusista luoduista yhteystiedoista ja liidistä jokaiseen sähköpostiin, joka on lähetetty tai vastaanotettu yrityksesi ja asiakkaan välillä, jokaiseen muistioon tai kirjattuun aktiviteettiin, näet kaiken tapahtuvan suoraan aikajanalla.

Aikajanan avulla pysyt ajan tasalla siitä, mitä yrityksessäsi tapahtuu, ja voit tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa, rohkaista kollegojasi jättämällä kommentteja, vastata sähköposteihin ja paljon muuta - kaikki suoraan aikajanalta.

Nutshell mobiilisovellukset

Ymmärrämme, että kaikki eivät istu työpöytänsä ääressä koko päivää, mutta kaikki haluavat pysyä yhteydessä ja tietää, mitä heidän CRM-järjestelmässään tapahtuu. Mobiilisovelluksemme iPhonelle ja Androidille tarjoavat koko tietokantasi, aikajanasi, aikataulutetut tehtävät ja aktiviteetit, synkronoidut sähköpostit ja myyntimittarit kämmenelläsi. 

Voit jättää kommentteja, @-mainita kollegoja, aikatauluttaa ja kirjata toimintoja, soittaa yhteystietoihin suoraan sovelluksesta ja paljon muuta, kun olet liikkeellä! Mobiilisovelluksessamme on myös sisäänrakennettu käyntikortinlukija, jolla voit luoda automaattisesti uusia kontakteja, joita tapaat kokouksissa, ralleissa ja muualla.

Kojelautakortit

Nutshell:n kojelautakortit on suunniteltu erityisesti tietojen tarkasteluun yhdellä silmäyksellä, ja ne ovat mukautettavissa kullekin Nutshell -käyttäjälle. Olipa kyse sitten liidien tai kontaktien luettelosta, viimeisen vuosineljänneksen myyntimittareista, yhteenvedosta nykyisistä liidistäsi tai tiimisi myynti- ja toimintakiintiöiden mittauksesta, kojelautakortit tuovat haluamasi tiedot etualalle ja keskelle.

Nutshell kojelautakortit

Vaikka myyntiedustajan päivittäinen painopiste voi olla luettelokortti kaikista tilillä olevista kuumista liidistä, tiimin johtaja voi hyötyä enemmän tiimin myyntikiintiöstä, joka osoittaa, missä tiimi on kuukausittaisen myyntitavoitteensa suhteen, ja markkinoija voi haluta tietää, mistä uutta liiketoimintaa on tulossa, jotta hän voi keskittyä uusiin markkinoihin käyttämällä lähteen mukaan segmentoitua uusien liidien luettelokorttia.

Saatavilla on muun muassa seuraavia korttityyppejä:

  • Tulostaulu
  • Kiintiöt
  • Mittarit
  • Luettelo
  • Luettelon tiivistelmä
  • Putkisto

Kirjoitin aiemmin tietopohja-artikkelin siitä, miten voit valita hyödyllisiä kojelautakortteja osastosi tai organisaatiosi roolin perusteella

Käyttöoikeuksien ja tiimiasetusten hallinta

Rajoituksia ei usein yhdistetä "yhteistyöhön", mutta vastuullisen ja tehokkaan yhteistyön ja kaoottisen vapaamatkustamisen välillä on ero. Nutshell ymmärtää, että ylläpitäjien ja johtajien voi olla tarpeen sallia tai rajoittaa sitä, mitä tietoja työntekijät ja tiimit näkevät. 

Tästä syystä Nutshell tarjoaa sekä henkilökohtaisen että koko tilin kattavan sähköpostiosoitteiden estoluettelon. Estolistalla oleviin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt tai niistä vastaanotetut sähköpostit eivät synkronoidu ja näy osoitteessa Nutshell. Tilinlaajuinen estoluettelo varmistaa, että organisaatiosi lakimieheltä tai talousosastolta tulevat sähköpostit eivät pääse CRM:ään, kun taas henkilökohtaista estoluetteloa voit käyttää sinä ja kollegasi pitämään poissa pankista, lääkäriltä tai äidiltä tulevat sähköpostit. 

Yhteystietojen ja johtotietojen näkyvyyttä voidaan myös rajoittaa. Ehkä sinulla on valikoima yhteystietoja, jotka ovat organisaatiosi myyjiä ja yhteistyökumppaneita. Markkinointi- ja johtoryhmille voi olla tärkeää päästä käsiksi heidän tietoihinsa ja pitää heihin yhteyttä, mutta muiden osastojen ei ehkä tarvitse päästä käsiksi näihin tietoihin. Etkä halua, että nämä yhteystiedot katoavat myynnin ja asiakastuen asiakkaiden sekaan, joihin myynti- ja tukitiimisi keskittyvät!

Nutshell antaa ylläpitäjille mahdollisuuden rajoittaa valittujen muiden kuin ylläpitäjien mahdollisuutta tarkastella tiettyjä tietoja tiimin jäsenten asetusten ja "Vain ylläpitäjälle" -oikeusvalintojen avulla. 

Joukkueet ja ryhmän jäsenet voidaan sijoittaa kolmelle tasolle:

  • Työntekijä näkee kaikki tiedot osoitteessa Nutshell (tätä käytetään silloin, kun joku ei ole järjestelmänvalvoja, mutta hänellä pitäisi silti olla pääsy kaikkiin yrityksien, henkilöiden ja liidien tietoihin).
  • Työntekijä näkee kaikki tiiminsä tiedot (tämä asetus on hyödyllinen työntekijöille, joiden on työskenneltävä yhteistyössä projektiensa parissa, mutta jotka eivät halua, että heidän työnsä kannalta hyödyttömät tiedot häiritsevät heitä).
  • Työntekijä näkee vain omat tietonsa (voit lisätä työntekijöitä tälle tasolle, kun haluat pitää kaiken yksityisenä lukuun ottamatta yrityksiä, henkilöitä tai johtolankoja, joiden kanssa työntekijät työskentelevät).

Hallinnoijilla osoitteessa Nutshell on pääsy kaikkiin tietoihin ja asetuksiin. Muut kuin ylläpitäjät voivat luoda uusia yhteys- ja myyntitietoja, mutta eivät pääse käsiksi tilien yleisiin asetuksiin ja asetuksiin.

Nutshell Campaigns

Nutshell Campaigns -alustan myötä pidämme tiukasti kiinni uskostamme, että liikevaihdon kasvu on yhteinen tavoite markkinoinnin ja myynnin risteyskohdassa. Nutshell Campaigns avulla kuka tahansa, jolla on hallinnolliset oikeudet organisaatiossasi, voi luoda ja lähettää kauniisti suunniteltuja kampanjoita tuhansille kontakteille kerralla.

Nutshell Campaigns sitoutumisen mittarit ovat kenen tahansa käytettävissä CRM:ssäsi, ja ne antavat selkeän kuvan siitä, miten yhteyshenkilösi ovat sitoutuneet organisaatiosi tiedotukseen. Sitoutumista koskevat tiedot voivat auttaa myyntitiimiänne ohjaamaan lämpimämpiä johtolankoja tai kertoa menestysteamillenne, ketkä ovat todennäköisesti kiinnostuneita jatkotapaamisesta tai toissijaisesta palvelusta.

Jos haluat lisätietoja Nutshell Campaigns , mukaan lukien hinnoittelu, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: . growth@nutshell.com!

YKSI TEAM. YKSI TYÖKALU.

Tehokasta sähköpostimarkkinointia ilman päänvaivaa

Nutshell Campaigns kytkeytyy suoraan CRM-tietoihisi, joten voit luoda tarkasti kohdennettuja yleisösegmenttejä, seurata sähköpostiviestien vaikutusta reaaliajassa ja hallita kaikkea viestintääsi yhdellä työkalulla. Aloita ilmaiseksi!

LUE LISÄÄ

 

Putkistot

Luultavasti yksi tärkeimmistä osatekijöistä, joilla varmistetaan, että yhteistyötä tehdään osoitteessa Nutshell , on perusteellinen myyntiprosessiputki. Oikeanlaisella kokoonpanolla ja automaatiolla eri osastojen tiimin jäsenet saavat aina tiedon siitä, milloin pallo on heidän pelikentällään ja mitä tarvitaan, jotta päästään lähemmäs sopimuksen tekemistä. 

Kuinka käyttää Nutshell:n automatisoituja putkilinjoja nopeuttaaksesi kauppojen solmimista.

Nutshellputkistot koostuvat standardoiduista välitavoitteista, joita kutsutaan "vaiheiksi" ja jotka muodostavat etenemissuunnitelman sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Vaiheiden ominaisuuksiin kuuluvat automaattiset tavoitteet liidien etenemiselle, tehtäväluettelot, automaattiset sähköpostit ja paljon muuta.

Vaiheet voivat myös määrittää, milloin johtoasemat vaihtavat omistajuutta yksilöiden ja tiimien välillä. Käyttäjien määrityssääntöjä voidaan luoda, jotta liidit voidaan määrittää yksittäisille henkilöille tai tiimeille missä tahansa myyntiprosessin vaiheessa. Määrittämällä liidit tietyille käyttäjille tai tiimeille varmistetaan, että kaikki tiimisi jäsenet tietävät tarkalleen, mitkä liidit ovat heidän vastuullaan ja mitkä tehtävät heidän on suoritettava liidien siirtämiseksi myyntiputkessa.

Jakelusääntöjä voidaan luoda uusien ja saapuvien liidien segmentoimiseksi tiettyihin putkiin niiden luomisesta lähtien tai olemassa olevien liidien siirtämiseksi muihin putkiin niiden kriteerien perusteella. Olipa kyse sitten siitä, että luot liidit manuaalisesti Nutshell -sivustolla tai vastaanotat ne yrityksen kotisivulla olevasta web-lomakkeesta, Nutshell jakaa ne oikeaan putkistoon, jolloin ne päätyvät oikeiden tiimin jäsenten käsiin.

Ehkäpä liidit kerätään esimerkiksi verkkolomakkeella, jonka potentiaaliset asiakkaat voivat täyttää kotisivuillasi. Verkkolomakkeesi on integroitu Nutshell -tiliin, ja liidit siirtyvät putkistoosi ja osoitetaan automaattisesti myyntitiimillesi. (Psst... me voimme kierrättää nämä uudet liidit puolestasi!)

Kun myyntitiimi on tavoittanut kaikki potentiaaliset asiakkaat puhelimitse ja sähköpostitse ja selvittänyt, mitkä liidit ovat todella lämpimiä ja kiinnostuneita, voi olla aika siirtää liidit markkinointitiimille. Markkinointitiimisi ottaa luettelon sitoutuneista liidistä ja lähettää heille uusimman tuoteluettelon. Heti kun yhteydenotto on lähetetty, luettelon saaneet liidit siirretään takaisin myyntitiimille, joka saa ilmoituksen osoitteesta Nutshell, ja se syöksyy takaisin sopimuksia tekemään!

Tässä on skenaario, joka esitetään Nutshell -putkistossa!

Nyt kun nämä liidit ovat todellisia asiakkaita, haluat varmistaa, että pidät heihin yhteyttä, eikö niin? Nutshell'n seurantaputket tarjoavat toissijaisen etenemissuunnitelman liidien hallintaan kaupan päättymisen jälkeen. Seurantaputkistossa tehtävät voidaan jälleen määrittää automaattisesti, jotta menestystiimisi voivat seurata ja jatkaa suhteiden hoitamista voitettujen liidien kanssa ja jotta myyntitiimillesi voidaan ilmoittaa, että se voi sopia uusintakutsun menetettyjen liidien kanssa, jotka eivät ehkä olleet vielä valmiita ostamaan.  

Seurausputki tämän esimerkin havainnollistamiseksi!

Jos haluat lisää suosituksia putkistoista, tutustu tähän blogikirjoitukseen, jossa on 8 yksinkertaista ja monimutkaista myyntiprosessimallia.

Jos haluat lisäohjeita ja opastettua apua Nutshell -palveluputkeen ja myynnin automatisointiin, tutustu tietopankkimme myynnin automatisointiosioon.

Riippumatta siitä, onko prosessin tarkoituksena vähittäistuotteen nopea myynti vai suhteiden rakentaminen pitkäaikaisia tilaajia varten, Nutshell voi auttaa varmistamaan, että tiimisi ovat tietoisia jokaisesta myynnistä ja sen tämänhetkisestä asemasta prosessissasi sekä tiimin jäsenten yksilöllisistä vastuista myynnissä.

Yhteistyöhön perustuvan CRM-järjestelmän avulla tiimisi saavat tarvitsemansa työkalut, joiden avulla ne voivat työskennellä tehokkaammin yhdessä, ja lisäksi voit nähdä todisteet heidän ponnisteluistaan samassa järjestelmässä.

BACK TO TOP

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!