Vi introducerar Nutshell Scheduler, vårt nya mötesverktyg

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

Och - till skillnad från Calendly eller andra fristående verktyg - är Scheduler helt integrerad med Nutshell, så att de aktiviteter du planerar automatiskt spåras i ditt CRM, med formulär som kan samla in kontaktinformation och anpassade fält.

Vad är Scheduler?

Scheduler är ett kalenderhanteringsverktyg som fungerar i Nutshell för att förenkla mötesplanering, koppla samman dina möten och synkronisera mötesinformation med kontaktinformation.

Scheduler kommer att hjälpa ditt team:

  • Effektivisera schemaläggningsprocessen och få slut på förvirrande mejlväxlingar om när ni ska träffas
  • Samla in bokningar via en länk som du skickar via e-post till dina potentiella kunder eller via ett formulär på din webbplats
  • Skapa en Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-länk att inkludera i mötesinbjudan
  • Länka ett formulär i mötesinbjudan för att lära dig mer om din kund innan ni träffas
  • Skapa automatiskt nya leads i Nutshell när du får en ny bokning

Hur schemaläggaren fungerar

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler synkroniserar med din befintliga Google- eller Office 365-kalender för att veta din tillgänglighet, så du måste ansluta och aktivera den kalender du vill att Scheduler ska använda. Inbjudna gäster kommer enkelt att kunna se din tillgänglighet och välja en lämplig tid att träffas.

Konfigurera möten

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Namn på mötet 
  • Beskrivning
  • Meddelande om bekräftelse av bokning
  • Varaktighet
  • Plats, oavsett om det är personligt, virtuellt eller via telefon
  • Nutshell typ av aktivitet
  • Din tillgänglighet

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

För att logga ditt möte som en aktivitet, gå till fliken Bokningar på sidan Schemaläggare och klicka på mötets namn.

När du klickar på fliken Formulär på sidan Schemaläggare kan du:

  • Lägg till och redigera formulärfält som ska inkluderas i din Scheduler-länk
  • Konfigurera regler för att automatiskt lägga till en ny person, ett nytt företag eller en ny lead i Nutshell när ett formulär skickas in
  • Ställ in aviseringar för att få ett meddelande så snart ett nytt möte bokas

På fliken Avancerade alternativ kan du ställa in ytterligare inställningar, t.ex:

  • Ett datumintervall som mötet kan bokas
  • Minsta varsel som någon måste lämna innan man bokar ett möte
  • Tidsramar för inbjudna 
  • Maximalt antal möten per dag
  • Bufferttid före och efter mötet

På fliken Bokningar kan du också hantera dina möten. Du ser en omfattande lista över alla dina möten med detaljer som:

  • Namn på mötet
  • Datum för mötet
  • Mötesstatus (schemalagd, förfluten och avbokad)
  • Bokad av
  • Datum då bokningen gjordes
  • Länk till formuläret för inlämning
  • Knappar för att omboka, ta bort eller avboka en bokning

Effektivisera bokningsprocessen

När du har konfigurerat ditt möte gör Scheduler det enkelt att få med rätt personer. Genom att markera kryssrutan "Låt personer boka detta möte" ger du inbjudna personer tillgång till och möjlighet att boka mötet. Om du avmarkerar rutan avaktiveras mötet.

Med knappen Förhandsgranska kan du förhandsgranska mötesinformationen innan du delar bokningen.

Du kan antingen kopiera möteslänken och dela den med inbjudna personer eller klicka på knappen Dela, som öppnar en modal med samma länk. 

Skicka bekräftelsemail

För att göra det ännu tydligare och bekvämare för de inbjudna skickar Scheduler även bekräftelsemail när ett möte har bokats. Så snart deltagarna har bokat ett möte får de ett bekräftelsemejl med alla detaljer, t.ex. mötets namn, datum, tid och plats.

Bekräftelsemeddelandet ger också deltagarna möjlighet att boka om eller avboka vid behov, vilket hjälper alla att vara flexibla.

Vanliga frågor och svar 

Vill du veta mer om Scheduler och hur det kan vara till nytta för ditt team? Dessa svar kan innehålla den information du letar efter:

Hur får jag tillgång till Scheduler?

Schemaläggaren är tillgänglig som en del av Revenue Booster, vårt nya tillägg som ger ditt företag ännu mer muskler i ditt CRM. Kunder med alla Nutshell -planer kan lägga till Revenue Booster till sitt konto för att dra nytta av Scheduler och fler kommande funktioner! För närvarande kan du prova Scheduler under en 14-dagars kostnadsfri testperiod av Revenue Booster.

Finns det flera sätt att dela möteslänkar?

Förutom att kopiera och klistra in länken till ett möte kan du också få tillgång till en inbäddningskod för ditt möte. Dela inbäddningskoden på din webbplats så att besökare enkelt kan se din tillgänglighet och göra en bokning.

Gör det enklare än någonsin att boka möten med Scheduler 

Är du redo att börja schemalägga, boka och hantera möten på ett enkelt sätt i Nutshell? Prova Scheduler och se själv hur det kan förenkla bokningar för hela ditt team. Om du har några frågor, kontakta vårt supportteam så hjälper vi dig gärna!  

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!