Los 6 CRM con las mejores funciones de informes

El seguimiento de sus contactos y conversaciones no es la única tarea para la que sirve un CRM.

Si elige el adecuado, puede ahorrarle mucho tiempo en el análisis de sus cifras de ventas y en la creación de sus previsiones financieras para el futuro.

Un estudio de IBM reveló que la capacidad de consolidar los datos de ventas era una de las cuatro características más importantes que las empresas buscaban en un CRM.

Pero no todos los CRM son iguales. Algunos CRM ofrecen mejores funciones de elaboración de informes que otros, por lo que elegir el CRM adecuado puede repercutir en todos los aspectos, desde el proceso de ventas hasta la productividad.

Hemos encontrado los seis mejores CRM en función de sus funciones de elaboración de informes. Vamos a ello.

6 CRM con las mejores funciones de elaboración de informes

CRM Nº 1: Nutshell

Nutshellsecentra en una cosa: la personalización. 

Las funciones de informes personalizados del CRM permiten a los equipos de ventas encontrar fácilmente las perspectivas de ventas que les resultan más importantes y filtrar los datos por una amplia gama de variables.

Nutshellestá diseñado para ayudar a los equipos de ventas a saber en qué punto se encuentran, proporcionando una visión rápida pero completa del rendimiento general de las ventas y del rendimiento de su equipo en comparación con periodos anteriores.

NutshellEl sólido conjunto de herramientas de elaboración de informes también proporciona a los equipos de ventas datos actualizados al minuto sobre:

  • Nuevos clientes potenciales: ¿Cuántos nuevos clientes potenciales está incorporando su equipo y de dónde proceden? Este informe arroja luz sobre el rendimiento de la prospección de su equipo y el éxito de su marketing.
  • Pérdidas: Analice los acuerdos perdidos para determinar cuándo y por qué no está consiguiendo nuevos negocios.
  • Previsión: Este informe le indica el valor global de su pipeline, sus ventas previstas y si su equipo está o no en camino de alcanzar su cuota.
  • Actividad: ¿Quiere saber si su equipo está haciendo el esfuerzo adecuado para convertir clientes potenciales en clientes de pago? Este informe muestra la cantidad de contactos con clientes que se están produciendo y si esos contactos se están traduciendo en ventas.
  • Embudo: Este informe le muestra cuántos clientes potenciales tiene en cada etapa de su pipeline y cómo de bien se mueven sus clientes potenciales entre las etapas, para que pueda identificar y abordar cualquier cuello de botella.
  • Personalizado: Permite preparar y guardar un informe para satisfacer sus necesidades específicas, basándose en una amplia gama de criterios de filtrado.
  • Instantáneas: Una colección de gráficos que ofrecen información de tendencias diarias sobre la salud de su negocio y le muestran cómo han evolucionado con el tiempo el crecimiento de su pipeline, la tasa de ganancias y la duración del ciclo de ventas.

Incluso puede desglosar sus informes para ver cuál de sus representantes de ventas está cerrando más tratos:

Si necesita un CRM con funciones de generación de informes que se adapten a su empresa y le permitan obtener información útil sobre cualquier aspecto de sus actividades de ventas, Nutshell debería ser su primera opción.

Precio: Desde 16 $/mes por Nutshell (incluye informes de Ventas, Previsiones, Nuevos clientes potenciales, Pérdidas y Personalizados, así como Instantáneas), o 42 $/mes por Nutshell Pro (incluye todos los informes de Starter más los de Actividad y Embudo).

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CRM nº 2: Cobre

Las funciones de elaboración de informes de Copperse basan en la consecución de objetivos. Dentro de su panel de informes de CRM, hay un panel independiente de "objetivos", para que los responsables de ventas puedan supervisar y ayudar a sus equipos a cumplir las cuotas.

Funciona así. Los jefes de ventas fijan objetivos para sus representantes y luego siguen el progreso de sus equipos en el panel de control. Los jefes de ventas pueden establecer varios objetivos diferentes:

  • Ingresos por ventas: Cuántos acuerdos se cierran en un periodo determinado
  • Oportunidades ganadas: El número de oportunidades que gana un equipo en un periodo determinado.
  • Conversiones de clientes potenciales: El número de leads que un equipo convierte en un periodo determinado.
  • Actividades: El número de acciones que un equipo de ventas completa en un periodo determinado.

Las funciones de información del CRM no se limitan a la fijación de objetivos. Los equipos de ventas también pueden prever sus ventas previstas y compararlas con sus ventas reales para ver si van por buen camino. Para ello, el CRM mide el valor global de las oportunidades que ha ganado un equipo de ventas y las suma a un valor ponderado de las oportunidades abiertas que aún están en el pipeline del equipo. 

Precio: El plan Copper básico cuesta 19 $ al mes e incluye informes básicos y de ventas. Para acceder a informes de actividad, perspectivas de clientes potenciales y ventas, y seguimiento de objetivos, tendrás que pagar 119 $ al mes por el plan Business.

Relacionado: ¿En qué se diferencia Nutshell del cobre?

CRM nº 3: NetHunt CRM

NetHunt CRM es perfecto para elaborar informes si su equipo de ventas vive en G Suite.

Aunque no es el CRM más conocido de nuestra lista, merece la pena destacar NetHunt, ya que no sólo se integra con Gmail y las aplicaciones de Google, sino que permite añadir filtros a los informes.

Esto significa que puede crear cualquier tipo de informe imaginable. Los equipos de ventas pueden extraer cifras de presupuestos, números de clientes potenciales e ingresos globales para ver su rendimiento desde cualquier ángulo. 

Y como todos los datos se extraen de G Suite, su equipo no tiene que introducir ninguna cifra adicional. El CRM extrae las cifras de tu trabajo real.  

El generador de informes funciona con filtros. Esto permite a los equipos encontrar los datos que buscan no sólo por un criterio, sino por múltiples valores.

Por ejemplo, supongamos que necesita ver en qué fase de negociación y propuesta se encuentran todas las operaciones que se han clasificado como de prioridad "crítica". Todo lo que tiene que hacer es ajustar los filtros en su canal de ventas y obtendrá la información al instante:

NetHunt es un gran CRM para equipos que no quieren complicarse demasiado con las tareas. Viven en Gmail y solo necesitan hacer las cosas.

Precio: Plan gratuito disponible. El plan Professional de NetHunt cuesta a partir de 24 $ al mes y te ofrece las funciones anteriores, además de análisis de campañas y acceso a integraciones como Zapier. 

CRM nº 4: Pipedrive

Si desea una previsión avanzada en las funciones de informes de su CRM, Pipedrive debería estar en su radar. 

Desde el panel de control del CRM, puede dividir los esfuerzos de su equipo de ventas por tasas de conversión, progreso y acuerdos ganados (o perdidos) de un trimestre, semestre o año.

Una vez que tienes los números delante de ti en Pipedrive, es más fácil ver dónde tu equipo de ventas está experimentando cuellos de botella, y qué representantes de ventas están luchando para cerrar más que otros. También puedes desglosar los informes por representantes individuales:

O por un periodo de tiempo personalizado:

Una vez que sepas en qué punto se encuentra cada representante y cómo se perfila el trimestre, puedes utilizar la herramienta avanzada de previsión de ventas de Pipedrive para asegurarte de que tu equipo se mantiene en el buen camino.

El CRM analizará la probabilidad de que sus representantes cierren futuros acuerdos (basándose en datos históricos) y tendrá en cuenta los acuerdos que el equipo ya ha cerrado. A continuación, elaborará una previsión de ingresos para que su empresa sepa con cuánto presupuesto cuenta.

Precio: Prueba gratuita. El paquete Silver de Pipedrive comienza en 15 $ al mes, lo que te dará acceso básico a informes de actividad y objetivos de ventas. Sin embargo, si quieres acceder a la previsión de ingresos acumulados del CRM, solo está disponible en el plan Platinum de 60 $/mes.

Relacionado: ¿En qué se diferencia Nutshell de Pipedrive?

CRM nº 5: Salesforce

¿Sería ésta una lista de los mejores CRM si no mencionáramos Salesforce? Salesforce cuenta con funciones de generación de informes gigantescas que ofrecen una personalización infinita. Gracias a su conjunto de herramientas de generación de informes, podrá responder a preguntas como:

  • ¿Cuáles son mis productos más vendidos?
  • ¿Quiénes son mis clientes potenciales de mayor valor?
  • ¿Qué campañas de marketing han tenido más éxito?
  • ¿Cuál es el grado de satisfacción de mis clientes?

Todo lo que tiene que hacer es elegir la fecha y el intervalo deseados en los cuadros desplegables del panel de informes, y la herramienta creará informes personalizados: 

Por supuesto, si quieres ir más allá de estos ajustes y crear informes más avanzados, puedes hacerlo. El cuadro de mandos te ofrece las herramientas para añadir fórmulas personalizadas a tus informes matriciales y unidos, e incluso crear tus propios informes utilizando el generador de informes:

Puede profundizar tanto como necesite, pero en realidad no necesita ser un experto en CRM para obtener informes superpotentes del panel de Salesforce. La herramienta es lo suficientemente potente como para saber qué información necesita su equipo para tener éxito.

El precio: Depende de lo que necesite y de lo que esté dispuesto a pagar. (Salesforce es conocida por sus precios a la carta.) Aun así, un paquete básico con funciones básicas de generación de informes cuesta a partir de 25 dólares al mes.

Relacionado: Cinco razones por las que la gente no abandona Salesforce, incluso cuando quiere hacerlo

CRM #6: HubSpot CRM

¿Busca un CRM gratuito que también le ofrezca funciones de elaboración de informes? 

El CRM de HubSpot elabora valiosos informes de previsión basados en la cantidad de ingresos de los acuerdos en cada fase de tu pipeline de acuerdos. Calcula las previsiones descifrando la probabilidad de que un acuerdo salga adelante y cuánto vale para tu cuenta de resultados.

El CRM también permite a los equipos de ventas conocer en profundidad su rendimiento general. Puede descargar resúmenes del progreso de ventas de su equipo, que muestran qué representantes han sido asignados a qué clientes potenciales y cuántos de los acuerdos creados en su cartera se han ganado realmente. 

Una característica interesante de los informes de HubSpot es su tabla de clasificación de representantes. Esta función desglosa cuántos acuerdos ha cerrado cada representante y lo cerca que están de cerrar nuevos acuerdos. Si quieres crear una competencia sana para impulsar las ventas dentro de tu equipo, esta es una forma única de hacerlo.

¿Y lo mejor? El plan básico es gratuito para siempre. Sin embargo...

Precio: Los informes en profundidad sólo son accesibles en los planes de pago. El plan CRM avanzado cuesta a partir de 50 dólares al mes e incluye el informe de ventas estándar (disponible en el plan gratuito), además de informes de productividad y un panel de informes personalizado. El nivel profesional (400 $/mes para cinco usuarios) incluye todo esto más un panel de control personalizado adicional.

Relacionado: ¿En qué se diferencia Nutshell de HubSpot?

Elija el mejor CRM para sus necesidades de información

Cuando busque un nuevo CRM, debería empezar siempre por determinar qué es lo que más necesita su equipo. ¿Descubre el software fácilmente las métricas que son más importantes para usted?

Si lo tuyo son las previsiones y asegurarte de que tu equipo alcanza sus objetivos, entonces tienes que buscar un CRM especializado en estas funciones, como Copper. Sin embargo, si lo que buscas es un CRM que haga muchos cálculos por ti y sea totalmente personalizable, una herramienta como Nutshell se adaptará mejor a lo que necesitas.

No todos los CRM son iguales. Algunos son muy fáciles de usar, pero carecen de las herramientas avanzadas que un equipo de ventas necesita para identificar los cuellos de botella en su cartera o ver qué representantes están rindiendo mejor que otros. Tómese su tiempo para averiguar qué CRM se adapta mejor a sus necesidades de información. Después de todo, es una herramienta crucial que puede potenciar el éxito de su equipo de ventas.

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