How to Choose a CRM for Your Company

Una plataforma de gestión de las relaciones con los clientes (CRM ) es una de las herramientas de marketing y ventas más importantes que existen.

Los CRM le permiten recopilar, organizar y analizar datos sobre sus clientes. Puede utilizar esos datos para conocer mejor a su público objetivo, lo que le permitirá dirigirse a él con mayor eficacia.

Pero existen bastantes CRM. Puede ser difícil saber cómo elegir un CRM. ¿Cuál debería elegir su empresa, o incluso qué tipo de CRM debería elegir? Con tantas opciones, la decisión puede resultar abrumadora.

Afortunadamente, no tiene por qué ser difícil. Si tiene en cuenta un puñado de factores sencillos, podrá reducir más fácilmente sus opciones a la mejor de todas. Siga leyendo para saber más sobre cómo elegir un CRM para su empresa.

7 aspectos a tener en cuenta al elegir un CRM

Hay varias cosas que deberían contribuir a su elección de CRM. Puede que le cueste averiguar cuáles son, pero no se preocupe: nosotros le ayudamos.

Aquí tiene siete consejos para elegir un CRM.

1. Identifique sus objetivos empresariales

Una de las primeras cosas que debe hacer antes de empezar a considerar opciones de CRM es identificar sus necesidades y objetivos empresariales. ¿Qué significa esto? Básicamente, significa que debe averiguar para qué pretende utilizar exactamente su CRM .

Esto es importante, porque cada CRM está construido de forma diferente, y no todos incluyen o priorizan las mismas características. Por lo tanto, tiene que saber de antemano qué quiere hacer con la plataforma. ¿Su prioridad es la segmentación de clientes? ¿Automatización del marketing por correo electrónico? ¿Analítica de ventas?

Asegúrate de decidir desde el principio para qué quieres la plataforma, porque eso te facilitará mucho las cosas más adelante.

2. Determine su presupuesto

Una vez que haya establecido los objetivos básicos de su CRM, lo siguiente que debe aclarar es su presupuesto. No hace falta decirlo, pero no querrás dedicar tiempo a considerar CRM por los que no estás dispuesto a pagar.

Establecer un presupuesto le permite descartar rápidamente cualquier cosa que cueste más de la cantidad máxima que está dispuesto a pagar. También puede ayudarte a eliminar plataformas demasiado baratas: si estableces un presupuesto relativamente alto, probablemente no quieras conformarte con una plataforma que solo cueste una décima parte.

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3. Hable con los distintos equipos de su empresa

A la hora de elegir un software CRM para su empresa, debe tener en cuenta quién lo va a utilizar. Lo más probable es que haya unos cuantos equipos específicos que utilicen el CRM a diario (probablemente los equipos de ventas, marketing y atención al cliente) y, por tanto, su opinión es lo más importante a la hora de tomar esta decisión.

Tómese su tiempo para hablar con esos equipos y conocer su opinión sobre cómo esperan utilizar el CRM, qué tipo de funciones quieren que tenga y mucho más. Al fin y al cabo, serán ellos quienes tengan que utilizarlo cada día, por lo que posiblemente sean las personas más cualificadas para aconsejarle sobre la elección correcta.

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4. Considerar herramientas y características

En el primer consejo, establecimos que debe determinar los objetivos de su CRM y para qué pretende utilizarlo. Ahora es el momento de traducir esos objetivos generales en funciones específicas del CRM. ¿Qué funciones concretas quiere que tenga su CRM? ¿Qué herramientas quiere que incluya?

Asegúrese de establecer sus prioridades principales, las cosas que su CRM debe tener absolutamente y, a continuación, añada algunas funciones que preferiría que tuviera. Puede utilizar esa lista de funciones para descartar rápidamente cualquier CRM que no las tenga todas. Por ejemplo, si su principal prioridad es la automatización del correo electrónico, obviamente no querrá un CRM que no ofrezca funciones de correo electrónico.

5. Piense en las opciones de integración

Una de las funciones más importantes de un CRM es integrarse con otras plataformas e importar datos de ellas. Así es como se introducen todos los datos en el CRM. Pero si tu CRM no se integra realmente con las herramientas que utilizas, no te ayudará mucho.

Por este motivo, dedique algún tiempo a pensar en todas las herramientas que utiliza y de las que le gustaría recopilar datos de los clientes. A continuación, utilice esa lista para ayudarle a identificar las mejores opciones de CRM para usted. Ni que decir tiene que querrás un CRM que se integre con todo lo que utilices para recopilar o generar datos.

6. Decidir el tipo óptimo de CRM

No todos los CRM funcionan igual. Existen varios tipos de CRM y debes plantearte cuál quieres utilizar.

Para empezar, tendrá que elegir entre CRM en la nube y CRM in situ. Los CRM en la nube almacenan todos sus datos en la nube, lo que significa que todo lo que tiene que hacer para acceder a ellos es tener una conexión a Internet. Los CRM locales, por su parte, lo almacenan todo en un disco duro físico en su ubicación.

También hay que tener en cuenta que algunos CRM están especializados en determinados tipos de empresas. Si su empresa es grande, busque un CRM diseñado para empresas. Y si es una pequeña empresa, busque un CRM orientado a las pequeñas empresas.

7. Pruebe usted mismo algunos CRM

Por último, antes de tomar una decisión, es recomendable probar algunos CRM. ¿Cómo puede hacerlo? Muy sencillo: mediante pruebas gratuitas. Muchos CRM le permiten pasar una o dos semanas utilizando la herramienta de forma gratuita para que pueda ver de lo que es capaz. Aproveche esta oportunidad y pruebe sus principales preferencias.

Cuando pruebe los CRM, intente utilizar el mayor número posible de funciones para no perderse nada. Además, preste atención a la experiencia general del usuario para comprobar lo fácil que le resultará utilizarlo a su equipo. También puede permitir que sus equipos de marketing y ventas le dediquen tiempo ellos mismos, ya que lo utilizarán a largo plazo.

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Nutshell es la mejor opción de CRM para su empresa

Puede que elegir un CRM no sea algo que pueda hacer en cinco minutos, pero tampoco tiene por qué ser estresante. Sea cual sea el CRM que elija, los pasos anteriores le ayudarán a asegurarse de que es el adecuado. Dicho esto, permítanos simplificarle un poco el proceso.

Si tiene una pequeña empresa, Nutshell es el CRM perfecto para usted. Te permite automatizar tareas de ventas como el marketing por correo electrónico, obtener informes avanzados sobre prácticamente cualquier métrica de ventas que elijas y clasificar rápidamente los clientes potenciales en todo tipo de grupos.

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