How to Choose a CRM for Your Company

Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) est l'un des outils de marketing et de vente les plus importants.

Les CRM vous permettent de rassembler, d'organiser et d'analyser les données relatives à vos clients. Vous pouvez utiliser ces données pour en savoir plus sur votre public cible, ce qui vous permet de le démarcher plus efficacement.

Mais il existe un grand nombre de CRM. Il peut être difficile de savoir comment choisir un CRM. Lequel votre entreprise devrait-elle choisir, ou même quel type de CRM devriez-vous viser ? Avec autant de choix, la décision peut être écrasante.

Heureusement, cela ne doit pas être difficile. En tenant compte d'un certain nombre de facteurs simples, vous pouvez plus facilement réduire vos options et choisir la meilleure. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le choix d'un CRM pour votre entreprise.

7 éléments à prendre en compte lors du choix d'un CRM

Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans le choix de votre CRM. Vous avez peut-être du mal à les identifier, mais ne vous inquiétez pas : nous avons tout ce qu'il vous faut.

Voici sept conseils pour choisir un CRM !

1. Identifier les objectifs de l'entreprise

L'une des premières choses à faire avant de commencer à étudier les options de CRM est d'identifier les besoins et les objectifs de votre entreprise. Qu'est-ce que cela signifie ? Fondamentalement, cela signifie que vous devez déterminer exactement l'usage que vous comptez faire de votre CRM.

C'est important, car chaque CRM est construit différemment, et tous n'incluent pas les mêmes fonctionnalités ou ne leur accordent pas la même priorité. Vous devez donc savoir à l'avance ce que vous voulez faire avec la plateforme. Votre priorité est-elle la segmentation de la clientèle? L'automatisation du marketing par courriel? L'analyse des ventes?

Veillez à décider dès le départ de l'utilisation de la plate-forme, car cela facilitera grandement les choses par la suite.

2. Déterminer votre budget

Une fois que vous avez défini les objectifs de base de votre CRM, la prochaine chose à clarifier est votre budget. Cela va sans dire, mais vous ne voulez pas passer du temps à étudier des CRM pour lesquels vous n'êtes pas prêt à payer.

L'établissement d'un budget vous permet d'écarter rapidement tout ce qui coûte plus que le montant maximal que vous êtes prêt à payer. Cela peut également vous aider à éliminer les plateformes trop bon marché : si vous avez fixé un budget relativement élevé, vous ne voudrez probablement pas vous contenter d'une plateforme qui ne coûte qu'un dixième de ce montant.

En rapport : Quel est le coût d'un système de gestion de la relation client ?

3. Parlez aux différentes équipes de votre entreprise

Lorsque vous choisissez un logiciel de CRM pour votre entreprise, vous devez tenir compte des personnes qui l'utiliseront. Selon toute vraisemblance, vous avez quelques équipes spécifiques qui utiliseront le CRM chaque jour - très probablement vos équipes de vente, de marketing et de service à la clientèle - et c'est pourquoi leur avis compte le plus lorsqu'il s'agit de prendre cette décision.

Prenez le temps de parler à ces équipes et d'obtenir leur avis sur l'utilisation qu'elles comptent faire du CRM, sur les fonctionnalités qu'elles souhaitent y trouver, etc. Après tout, ce sont eux qui devront l'utiliser chaque jour, et ce sont donc les personnes les plus qualifiées pour vous conseiller sur le bon choix.

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4. Examiner les outils et les caractéristiques

Dans le premier conseil, nous avons établi que vous deviez déterminer les objectifs de votre CRM et l'usage que vous souhaitez en faire. Il est maintenant temps de traduire ces objectifs généraux en fonctionnalités CRM spécifiques. Quelles sont les fonctionnalités précises dont vous souhaitez doter votre CRM ? Quels sont les outils que vous souhaitez y inclure ?

Veillez à définir vos priorités, c'est-à-dire les éléments que votre CRM doit absolument posséder, puis ajoutez les fonctions que vous préféreriez qu 'il possède. Cette liste de fonctionnalités vous permettra d'écarter rapidement les CRM qui ne les intègrent pas toutes. Par exemple, si votre priorité absolue est l'automatisation des courriels, il est évident que vous ne voulez pas d'un CRM qui n'offre pas de fonctions de messagerie.

5. Réfléchir aux options d'intégration

L'une des fonctions les plus importantes d'un CRM est de s'intégrer à d'autres plateformes et d'en importer les données. C'est ainsi que vous obtenez toutes vos données dans votre CRM. Mais si votre CRM ne s'intègre pas réellement aux outils que vous utilisez, il ne vous sera pas d'une grande utilité.

Pour cette raison, prenez le temps de réfléchir à tous les outils que vous utilisez et à partir desquels vous souhaiteriez recueillir des données sur vos clients. Utilisez ensuite cette liste pour vous aider à identifier les meilleurs choix de CRM pour vous. Il va sans dire que vous souhaitez un CRM qui s'intègre à tous les outils que vous utilisez pour collecter ou générer des données.

6. Décider du type de CRM optimal

Tous les CRM ne fonctionnent pas de la même manière. Il existe plusieurs types de CRM et vous devez réfléchir à celui que vous souhaitez utiliser.

Pour commencer, vous devrez choisir entre les systèmes de gestion de la relation client en ligne et les systèmes de gestion de la relation client sur site. Les CRM en nuage stockent toutes vos données dans le nuage, ce qui signifie qu'il vous suffit d'avoir une connexion internet pour y accéder. Les solutions de gestion de la relation client sur site, quant à elles, stockent toutes les données sur un disque dur physique situé sur votre site.

Vous devez également tenir compte du fait que certains CRM sont spécialisés pour certains types d'entreprises. Si vous êtes une grande entreprise, recherchez un CRM conçu pour les entreprises. Et si vous êtes une petite entreprise, trouvez un CRM conçu pour les petites entreprises.

7. Essayez quelques systèmes de gestion de la relation client

Enfin, avant de prendre une décision, il est conseillé de tester quelques systèmes de gestion de la relation client. Comment procéder ? C'est simple : grâce aux essais gratuits. De nombreux CRM vous permettent d'utiliser l'outil gratuitement pendant une semaine ou deux afin que vous puissiez voir ce dont il est capable. Profitez-en pour tester tous les outils que vous préférez.

Lorsque vous essayez les CRM, essayez d'utiliser le plus grand nombre de fonctionnalités possible, afin de ne rien manquer. Soyez également attentif à l'expérience globale de l'utilisateur, afin de voir si votre équipe pourra l'utiliser facilement. Vous pouvez également permettre à vos équipes de marketing et de vente d'y consacrer du temps, puisqu'elles l'utiliseront à long terme.

En rapport : Télécharger notre fiche de comparaison CRM

Nutshell est le choix optimal de CRM pour votre entreprise

Le choix d'un CRM ne se fait peut-être pas en cinq minutes, mais il ne doit pas non plus être une source de stress. Quel que soit votre choix de CRM, les étapes ci-dessus vous aideront à vous assurer que c'est le bon. Cela dit, permettez-nous de vous simplifier un peu la tâche.

Si vous êtes une petite entreprise, Nutshell est le CRM idéal pour vous. Il vous permet d'automatiser des tâches commerciales telles que le marketing par e-mail, d'obtenir des rapports avancés sur pratiquement tous les indicateurs de vente de votre choix et de classer rapidement les clients potentiels dans toutes sortes de groupes.

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