Analytics zijn enorm belangrijk in de marketingwereld.
Het is absoluut essentieel dat je waardevolle statistieken bijhoudt om te zien hoe je marketing - en je bedrijf als geheel - presteert.
Dat geldt vooral voor bedrijven die gebruik maken van CRM-platforms (Customer Relationship Management). Deze tools helpen je bij het verzamelen en organiseren van klantgegevens zodat je meer te weten kunt komen over je publiek, maar dat leren gebeurt alleen als je de tijd neemt om analyses uit te voeren met behulp van je CRM.
Dat is de reden voor het gebruik van CRM-rapporten, die je kunnen helpen bij het verzamelen en bekijken van statistieken in een samenhangend formaat voor analyse. Maar welke CRM-rapporten moet je bijhouden en wat kan elk rapport je vertellen? Lees verder om daar achter te komen.
6 soorten CRM-rapporten
Er zijn talloze soorten CRM-rapporten beschikbaar, maar ze zullen je niet allemaal helpen. Er zijn er echter een handvol die je moet kennen. We zullen ze hieronder behandelen en onderzoeken wat ze zijn en hoe ze je kunnen helpen.
1. Rapport verkooppijplijn
Bijna elk CRM met CRM-rapportagefuncties zou een verkooppijplijnrapport moeten bevatten. Dit type rapport bekijkt je algemene verkoopprestaties voor een bepaalde periode. Dit wordt gedaan door te kijken naar statistieken zoals het conversiepercentage en het aantal deals in elke fase van je pijplijn.
Dit rapport is waardevol omdat het je een heel eenvoudige, rechttoe rechtaan blik geeft op of je marketing al dan niet succesvol is - meer specifiek, of je al dan niet inkomsten genereert, en zo ja, hoeveel.
Je kunt dit rapport gebruiken om te zien waar je verkoopproces problemen oplevert, zodat je het kunt verbeteren. Misschien zie je bijvoorbeeld dat je conversiepercentage voor een bepaalde locatie schrikbarend laag is. Je kunt dan je marketing voor die locatie aanpassen om meer verkoop te genereren.
2. Rapport nieuwe leads
Een rapport over nieuwe leads bekijkt precies hoe het klinkt - hoeveel nieuwe leads je in een bepaalde periode verdient. Leads genereren is cruciaal, want zonder leads heb je niemand om te converteren.
Naast hulp bij het bewaken van je leadvolume (dat wil zeggen, hoeveel leads je momenteel in je pijplijn hebt), kun je met een nieuw leadsrapport je leads segmenteren om te zien hoeveel leads je verdient uit elke afzonderlijke bron.
Een rapport over nieuwe leads is geweldig om je inzicht te geven in hoe effectief je top-of-funnel marketing is. Misschien heb je een hoog verkoopcijfer, maar genereer je niet veel nieuwe leads. Dat vertelt je dat je bottom-of-funnel marketing in orde is, maar dat je top-of-funnel inhoud meer werk nodig heeft.
3. Prognoserapport over inkomsten
Een omzetprognoserapport geeft je een blik op de hoeveelheid omzet die je naar verwachting in de nabije toekomst zult verdienen op basis van je huidige statistieken. Natuurlijk is deze meting slechts een schatting, maar het is nog steeds de moeite waard om naar te kijken als je probeert je budget en omzet voor de toekomst te plannen.
Je kunt prognoserapporten over inkomsten aanpassen op basis van hoe ver je vooruit wilt voorspellen en op basis van het betrouwbaarheidsniveau. Een hoog betrouwbaarheidsniveau richt zich alleen op de hoeveelheid inkomsten waarvan je CRM zeker weet dat je ze kunt verdienen, terwijl een laag betrouwbaarheidsniveau ook rekening houdt met potentiële inkomsten die minder zeker zijn.
Deze informatie is een eenvoudige manier om te zien of je op schema ligt om je omzetdoelen te halen. Als je bijvoorbeeld merkt dat je naar verwachting veel minder omzet zult maken dan je had gepland, moet je je budget opnieuw evalueren en waarschijnlijk een deel van je marketing herzien om meer omzet te genereren.
Een ander belangrijk type CRM-rapportagefunctie is het Verliezenrapport. Een verliesrapport toont je een overzicht van alle verkoopkansen die je binnen een bepaalde periode bent misgelopen. Dat gebeurt wanneer een lead met een concurrent in zee gaat of simpelweg besluit om niet bij je te kopen.
Hoe teleurstellend het ook is om te kijken naar alle verkopen die je bent misgelopen, je kunt er ook veel van leren. Deze rapporten laten niet alleen zien hoeveel verkopen je bent misgelopen, ze laten ook zien waarom je ze bent misgelopen.
Je kunt je rapporten segmenteren naar verschillende groepen om te zien welke het zwaarst getroffen zijn. Dat geeft je inzicht in welke factoren ervoor zorgen dat je omzet daalt - als de meeste verliezen bijvoorbeeld rond één bepaald product worden geleden, dan weet je dat je de zwakke punten van dat product of de marketing ervan moet beoordelen.
5. Trechterrapport
Een trechtertrechterrapport lijkt in sommige opzichten op een standaardrapport over de verkooppijplijn. Het belangrijkste verschil is echter dat een trechtertrechterrapport zowel verkopen als leads in beschouwing neemt en meer nadruk legt op hoe die leads zich door je verkooptrechter ontwikkelen.
Je kunt trechterrapporten eenvoudig segmenteren naar verschillende stadia van de marketingtrechter om een beeld te krijgen van hoe effectief je campagnes zijn. Je kunt bijvoorbeeld vergelijken hoeveel top-of-funnel leads je hebt versus hoeveel middle-of-funnel leads je hebt.
Je kunt ook kijken naar de kwaliteit van die leads, naast de kwantiteit, door te kijken naar verschillende leadwaarden. Over het geheel genomen kun je met deze informatie eenvoudig verschillende fasen van je trechter vergelijken om te zien welke van je campagnes het meest effectief blijken en aan welke nog gewerkt moet worden.
Met Nutshell's activiteitenrapport kun je filteren op gebruikers of teams, het tijdsbestek selecteren waarover je wilt rapporteren en de activiteit vergelijken met eerdere tijdsbestekken. Je kunt zelfs quota's en doelen instellen voor je team.
Bovendien kun je activiteiten koppelen aan resultaten zoals gewonnen of verloren leads, zodat je team zich kan richten op acties die de beste resultaten opleveren.
Naadloos activiteitenrapporten opslaan, delen en exporteren om je team op de hoogte te houden.
Verbeter uw CRM-rapportage met Nutshell
Er zijn een handvol CRM's met rapportagefuncties voor CRM, maar geen enkele doet het zo goed als Nutshell. Ons CRM heeft een heel tabblad dat speciaal is gewijd aan analytische rapporten en daar kun je alle bovenstaande soorten rapporten bekijken.
Maar nog beter is dat je Nutshell kunt gebruiken om talloze aangepaste rapporten te maken op basis van vrijwel elke metriek die je maar wilt. Dat betekent dat waar je ook inzicht in wilt hebben, je dat inzicht kunt vinden via Nutshell.
