O Analytics é muito importante no mundo do marketing.
É absolutamente essencial que você acompanhe métricas valiosas para ver como está o desempenho do seu marketing - e do seu negócio como um todo.
Isso é especialmente verdadeiro para empresas que usam plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Essas ferramentas ajudam a reunir e organizar os dados dos clientes para que você possa conhecer seu público-alvo, mas esse aprendizado só acontece se você dedicar tempo para realizar análises usando seu CRM.
Essa é a razão para usar os relatórios de CRM, que podem ajudá-lo a compilar e visualizar as métricas em um formato coerente para análise. Mas quais relatórios de CRM você deve acompanhar e o que cada um deles pode lhe dizer? Continue lendo para descobrir.
6 tipos de relatórios de CRM
Há inúmeros tipos de relatórios de CRM no mercado, mas nem todos eles necessariamente o ajudarão. No entanto, há alguns que você deve conhecer. Vamos abordá-los a seguir, examinando o que cada um deles é e como pode ajudá-lo.
1. Relatório de pipeline de vendas
Quase todo CRM com recursos de relatório de CRM deve incluir um relatório de pipeline de vendas. Esse tipo de relatório analisa seu desempenho geral de vendas em um determinado período de tempo. Ele faz isso examinando métricas como a taxa de conversão e o número de negócios em cada estágio de seu pipeline.
Esse relatório é valioso porque lhe dá uma visão muito básica e direta do sucesso ou não do seu marketing - mais especificamente, se você está ou não obtendo receita e, em caso afirmativo, quanto.
Você pode usar esse relatório para ajudá-lo a ver onde seu processo de vendas está com dificuldades, para que possa melhorá-lo. Por exemplo, talvez você veja que sua taxa de conversão é incrivelmente baixa para um determinado local. Você pode então reformular seu marketing para esse local a fim de gerar mais vendas.
2. Relatório de novos leads
Um relatório de novos leads analisa exatamente o que parece: quantos novos leads você está obtendo em um determinado período de tempo. A geração de leads é crucial porque, sem eles, você não terá ninguém para converter.
Além de ajudá-lo a monitorar seu volume de leads (ou seja, quantos leads você tem atualmente em seu pipeline), um novo relatório de leads permite segmentar seus leads para ver quantos leads você está obtendo de cada fonte individual.
Um relatório de novos leads é excelente para lhe dar insights sobre a eficácia do seu marketing de topo de funil. Talvez você tenha uma alta taxa de vendas, mas não esteja gerando muitos novos leads. Isso lhe diz que seu marketing de fundo de funil está bom, mas seu conteúdo de topo de funil precisa de mais trabalho.
3. Relatório de previsão de receita
Um relatório de previsão de receita fornece uma visão do valor da receita que se espera obter em um futuro próximo com base em suas métricas atuais. Naturalmente, essa medida é apenas uma estimativa, mas ainda assim vale a pena analisá-la quando você estiver tentando planejar seu orçamento e suas vendas no futuro.
Normalmente, você pode ajustar os relatórios de previsão de receita com base na antecedência com que deseja fazer a previsão, bem como pelo nível de confiança. Um nível de confiança alto se concentra apenas no valor da receita que seu CRM tem certeza de que você pode obter, enquanto um nível de confiança baixo também leva em conta a receita potencial menos certa.
Obter essas informações é uma maneira simples de verificar se você está no caminho certo para atingir suas metas de receita. Se, por exemplo, você descobrir que a receita esperada é muito menor do que a planejada, será necessário reavaliar seu orçamento e, provavelmente, reformular parte do seu marketing para gerar mais vendas.
Outro tipo vital de recurso de relatório de CRM é o relatório de perdas. Um relatório de perdas mostra uma visão geral de todas as oportunidades de vendas que você perdeu em um determinado período de tempo. Isso acontece sempre que um lead vai para um concorrente ou simplesmente decide não comprar de você.
Por mais decepcionante que seja olhar para todas as vendas que você perdeu, isso pode lhe ensinar muito. Esses relatórios fazem mais do que simplesmente mostrar quantas vendas você perdeu - eles mostram por que você as perdeu.
Você pode segmentar seus relatórios por diferentes grupos para ver quais são os mais afetados. Isso lhe dará insights sobre os fatores que estão causando a perda de vendas - por exemplo, se a maioria das perdas estiver ocorrendo em torno de um produto específico, você saberá que deve avaliar os pontos fracos desse produto ou de seu marketing.
5. Relatório de funil
Um relatório de funil é, em alguns aspectos, semelhante a um relatório de pipeline de vendas padrão. No entanto, a principal diferença é que um relatório de funil considera tanto as vendas quanto os leads e enfatiza mais a forma como esses leads estão progredindo no funil de vendas.
Você pode segmentar facilmente os relatórios de funil por diferentes estágios do funil de marketing para ter uma ideia da eficácia de suas campanhas. Por exemplo, você pode comparar quantos leads do topo do funil você tem em relação a quantos leads do meio do funil você tem.
Você também pode analisar a qualidade desses leads, além da quantidade, observando os diferentes valores de leads. Em geral, essas informações permitem comparar facilmente diferentes estágios do funil para ver quais das suas campanhas estão sendo mais eficazes e quais precisam ser trabalhadas.
Com o relatório de atividades do Nutshell, você pode filtrar por usuários ou equipes, selecionar o período de tempo que deseja relatar e comparar a atividade com períodos de tempo anteriores. É possível até mesmo definir cotas e metas para sua equipe.
Além disso, é possível conectar atividades a resultados, como leads ganhos ou perdidos, para que sua equipe possa se concentrar nas ações que geram os melhores resultados.
Salve, compartilhe e exporte relatórios de atividades para manter sua equipe informada.
Atualize seus relatórios de CRM com Nutshell
Existem vários CRMs que incluem recursos de relatórios de CRM, mas nenhum deles é tão bom quanto o Nutshell. Nosso CRM tem uma guia inteira dedicada especificamente a relatórios analíticos, e você pode visualizar todos os tipos de relatórios acima.
Melhor ainda, porém, você pode usar o site Nutshell para criar inúmeros relatórios personalizados com base em praticamente qualquer métrica de sua escolha. Isso significa que, seja qual for a métrica sobre a qual você deseja obter insights, você pode encontrá-los em Nutshell.
