Os dados analíticos são muito importantes no mundo do marketing.
É absolutamente essencial que acompanhe métricas valiosas para ver o desempenho do seu marketing - e da sua empresa como um todo.
Isto é especialmente verdade para as empresas que utilizam plataformas de gestão das relações com os clientes (CRM). Estas ferramentas ajudam-no a recolher e organizar os dados dos clientes para que possa conhecer o seu público, mas essa aprendizagem só acontece se dedicar algum tempo a realizar análises utilizando o seu CRM.
Essa é a razão para utilizar os relatórios de CRM, que podem ajudá-lo a compilar e visualizar métricas num formato coerente para análise. Mas quais são os relatórios de CRM que deve acompanhar e o que é que cada um deles lhe pode dizer? Continue a ler para descobrir.
6 tipos de relatórios CRM
Existem inúmeros tipos de relatórios de CRM, mas nem todos o vão necessariamente ajudar. No entanto, há alguns que devem ser conhecidos. Vamos abordá-los abaixo, examinando o que cada um deles é e como pode ajudá-lo.
1. Relatório do pipeline de vendas
Quase todos os CRM com funcionalidades de relatório de CRM devem incluir um relatório de pipeline de vendas. Este tipo de relatório analisa o seu desempenho global de vendas num determinado período de tempo. Para tal, examina métricas como a taxa de conversão e o número de negócios em cada fase do seu pipeline.
Este relatório é valioso porque lhe dá uma visão muito básica e direta sobre se o seu marketing foi ou não bem sucedido - mais especificamente, se está ou não a obter receitas e, em caso afirmativo, quanto.
Pode utilizar este relatório para o ajudar a ver onde o seu processo de vendas está a ter dificuldades, de modo a poder melhorá-lo. Por exemplo, talvez veja que a sua taxa de conversão é incrivelmente baixa para uma determinada localização. Pode então reformular o seu marketing para essa localização de modo a aumentar as vendas.
2. Relatório de novos contactos
Um relatório de novos leads analisa exatamente o que parece: quantos novos leads está a ganhar num determinado período de tempo. A obtenção de contactos é crucial, porque sem contactos não terá ninguém para converter.
Para além de o ajudar a monitorizar o seu volume de leads (ou seja, quantos leads tem atualmente no seu pipeline), um novo relatório de leads permite-lhe segmentar os seus leads para ver quantos leads está a obter de cada fonte individual.
Um relatório de novos contactos é excelente para lhe dar informações sobre a eficácia do seu marketing de topo de funil. Talvez tenha uma taxa de vendas elevada, mas não esteja a gerar muitos novos contactos. Isso diz-lhe que o seu marketing de fundo de funil está bem, mas o seu conteúdo de topo de funil precisa de mais trabalho.
3. Relatório de previsão de receitas
Um relatório de previsão de receitas dá-lhe uma visão do montante de receitas que se espera obter num futuro próximo com base nas suas métricas actuais. Naturalmente, esta medida é apenas uma estimativa, mas vale a pena analisá-la quando estiver a tentar planear o seu orçamento e as vendas futuras.
Normalmente, é possível ajustar os relatórios de previsão de receitas com base na antecedência com que se pretende fazer a previsão, bem como por nível de confiança. Um nível de confiança elevado centra-se apenas no montante de receitas que o seu CRM está confiante de que pode obter, enquanto um nível de confiança baixo também tem em conta as potenciais receitas que são menos certas.
Aprender esta informação é uma forma simples de ver se está no caminho certo para atingir os seus objectivos de receitas. Se, por exemplo, descobrir que se espera que obtenha muito menos receitas do que tinha planeado, deverá reavaliar o seu orçamento e, provavelmente, reformular algumas das suas acções de marketing para aumentar as vendas.
Outro tipo vital de caraterística de relatório de CRM é o relatório de perdas. Um relatório de perdas mostra-lhe uma visão geral de todas as oportunidades de vendas que perdeu num determinado período de tempo. Isto acontece sempre que um cliente potencial vai para um concorrente ou simplesmente decide não comprar a si.
Por muito dececionante que seja olhar para todas as vendas que perdeu, pode ensinar-lhe muito. Estes relatórios fazem mais do que simplesmente mostrar-lhe quantas vendas perdeu - mostram-lhe porque as perdeu.
Pode segmentar os seus relatórios por diferentes grupos para ver quais são os mais afectados. Por exemplo, se a maior parte das suas perdas ocorrer em torno de um determinado produto, saberá que deve avaliar os pontos fracos desse produto ou do seu marketing.
5. Relatório de funil
Um relatório de funil é, em alguns aspectos, semelhante a um relatório de pipeline de vendas padrão. No entanto, a principal diferença é que um relatório de funil considera tanto as vendas como os contactos e dá mais ênfase à forma como esses contactos estão a progredir no seu funil de vendas.
Pode segmentar facilmente os relatórios de funil por diferentes fases do funil de marketing para obter uma imagem da eficácia das suas campanhas. Por exemplo, pode comparar o número de contactos do topo do funil com o número de contactos do meio do funil.
Pode também analisar a qualidade desses contactos, para além da quantidade, analisando os diferentes valores dos contactos. Em geral, esta informação permite-lhe comparar facilmente diferentes fases do seu funil para ver quais das suas campanhas estão a ser mais eficazes e quais precisam de ser trabalhadas.
Com o relatório de atividade do Nutshell, pode filtrar por utilizadores ou equipas, selecionar o período de tempo que pretende relatar e comparar a atividade com períodos de tempo anteriores. Pode até definir quotas e objectivos para a sua equipa.
Além disso, pode associar actividades a resultados, como a obtenção ou perda de contactos, para que a sua equipa se possa concentrar nas acções que geram os melhores resultados.
Guarde, partilhe e exporte facilmente relatórios de atividade para manter a sua equipa informada.
Actualize os seus relatórios CRM com Nutshell
Há uma série de CRMs que incluem funcionalidades de relatórios de CRM, mas nenhum o faz como Nutshell. O nosso CRM tem um separador inteiro dedicado especificamente a relatórios analíticos, e pode ver todos os tipos de relatórios acima referidos.
Melhor ainda, no entanto, pode utilizar Nutshell para criar inúmeros relatórios personalizados com base em praticamente qualquer métrica à sua escolha. Isto significa que, seja qual for a informação que pretende obter, pode encontrá-la em Nutshell.
