De 6 bästa CRM-systemen med de bästa rapporteringsfunktionerna

Att spåra dina kontakter och konversationer är inte den enda uppgiften som ett CRM-system är bra för.

Om du väljer rätt kan det spara dig massor av tid när du analyserar dina försäljningssiffror och skapar dina finansiella prognoser för framtiden.

En studie från IBM visade att möjligheten att konsolidera försäljningsdata var en av de fyra viktigaste funktionerna som företag ville ha ut av ett CRM-system.

Men alla CRM-system är inte uppbyggda på samma sätt. Vissa CRM-system erbjuder bättre rapporteringsfunktioner än andra, så att välja rätt CRM-system kan påverka allt från din försäljningsprocess till din produktivitet.

Vi har hittat de sex bästa CRM-systemen baserat på deras rapporteringsfunktioner. Låt oss dyka in.

6 CRM-system med de bästa rapporteringsfunktionerna

CRM #1: Nutshell

Nutshell'srapportering handlar om en sak: anpassning. 

Med CRM-systemets anpassade rapporteringsfunktioner kan säljteamen enkelt hitta de försäljningsinsikter som är viktigast för dem, och filtrera data efter ett stort antal variabler.

NutshellSales-rapporten är utformad för att hjälpa säljteam att veta var de står och ger en snabb men ändå omfattande inblick i det övergripande försäljningsresultatet och hur ditt team presterar jämfört med tidigare tidsperioder.

Nutshell's robusta uppsättning av rapporteringsverktyg ger också säljteamen aktuella data om:

  • Nya leads: Hur många nya leads får ditt team, och var kommer de ifrån? Denna rapport belyser teamets prospekteringsprestanda och hur framgångsrik din marknadsföring är.
  • Förluster: Analysera förlorade affärer för att avgöra när och varför du inte vinner nya affärer.
  • Prognos: Den här rapporten visar det totala värdet av din pipeline, din förväntade försäljning och om ditt team är på väg att nå sin kvot.
  • Aktivitet: Vill du veta om ditt team gör rätt insatser för att omvandla leads till betalande kunder? Den här rapporten visar hur många kundkontakter de gör och om dessa kontakter leder till försäljning eller inte.
  • Tratt: Den här rapporten visar hur många leads du har i varje steg i din pipeline och hur väl dina leads rör sig mellan stegen, så att du kan identifiera och åtgärda eventuella flaskhalsar.
  • Anpassad: Här kan du förbereda och spara en rapport som uppfyller dina specifika behov, baserat på ett brett spektrum av filtreringskriterier.
  • Ögonblicksbilder: En samling diagram som ger daglig trendinformation om ditt företags hälsa och visar hur din pipeline-tillväxt, win rate och säljcykelns längd har utvecklats över tid.

Du kan även bryta ner dina rapporter för att se vilken av dina säljare som avslutar flest affärer:

Om du behöver ett CRM-system med rapporteringsfunktioner som kan anpassas till din verksamhet och ge dig användbara insikter från alla delar av din försäljningsverksamhet, bör du först titta påNutshell .

Pris: Från 16 USD/månad för Nutshell (innehåller rapporterna Försäljning, Prognos, Nya leads, Förluster och Anpassade samt Snapshots), eller 42 USD/månad för Nutshell Pro (innehåller all rapportering i Starter plus aktivitets- och trattrapporter).

INGET KREDITKORT KRÄVS

Inte kund hos Nutshell ? Testa oss gratis i 14 dagar!

KOM I GÅNG

CRM #2: Koppar

Coppersrapporteringsfunktioner är uppbyggda kring att nå mål. I deras CRM-rapporteringspanel finns en separat "mål"-panel, så att försäljningscheferna kan övervaka och hjälpa sina team att uppfylla kvoterna.

Det fungerar på följande sätt. Försäljningscheferna sätter upp mål för sina säljare och följer sedan upp teamets framsteg i instrumentpanelen. Försäljningschefer kan sätta upp en rad olika mål som syftar till:

  • Försäljningsintäkter: Hur många affärer som avslutas under en viss period
  • Vunna möjligheter: Antalet möjligheter som ett lag vinner under en viss period
  • Konvertering av leads: Antalet leads som ett team konverterar under en viss period
  • Aktiviteter: Antalet åtgärder som ett säljteam genomför under en viss period

CRM-systemets rapporteringsfunktioner handlar inte bara om att sätta upp mål. Säljteam kan också prognostisera sin förväntade försäljning och jämföra den med sin faktiska försäljning för att se om de är på rätt spår. CRM-systemet gör detta genom att mäta det totala värdet av de möjligheter som ett säljteam har vunnit och lägga till dem till ett viktat värde av öppna möjligheter som fortfarande finns i teamets pipeline. 

Pris: Den grundläggande kopparplanen börjar på $ 19 per månad och inkluderar grundläggande rapportering och försäljningsrapportering. För att få tillgång till aktivitetsrapporter, lead- och försäljningsinsikter och målspårning måste du betala $ 119 per månad för affärsplanen.

Relaterat: Hur skiljer sig Nutshell från Copper?

CRM #3: NetHunt CRM

NetHunt CRM är perfekt för rapportering om ditt säljteam arbetar i G Suite.

Även om det inte är det mest välkända CRM-systemet på vår lista är NetHunt värt att nämna, eftersom det inte bara integrerar med Gmail och Google-appar, utan också låter dig lägga till filter i dina rapporter.

Det innebär att du kan skapa alla tänkbara typer av rapporter. Säljteamen kan ta fram siffror från offerter, antal leads och totala intäkter för att se hur de presterar ur alla synvinklar. 

Och eftersom alla data hämtas från G Suite behöver ditt team inte mata in några extra siffror. CRM-systemet hämtar siffror från ditt faktiska arbete.  

Rapportbyggaren arbetar med filter. Det gör att teamen kan hitta de data de letar efter inte bara med ett kriterium, utan med flera värden.

Låt oss till exempel säga att du behöver se var alla dina affärer befinner sig i förhandlings- och förslagsfasen som har märkts som "kritisk" prioritet. Allt du behöver göra är att justera dina filter i din säljpipeline, så får du informationen direkt:

NetHunt är ett bra CRM-system för team som inte vill komplicera sina uppgifter. De lever i Gmail och behöver bara få saker gjorda.

Pris: Gratis plan tillgänglig. NetHunts Professional-plan kostar från 24 USD per månad, vilket ger dig ovanstående funktioner plus kampanjanalys och tillgång till integrationer som Zapier. 

CRM #4: Pipedrive

Om du vill ha avancerade prognoser i ditt CRM:s rapporteringsfunktioner bör du titta närmare på Pipedrive

Från CRM-systemets instrumentpanel kan du dela upp säljteamets insatser efter konverteringsgrad, framsteg och vunna (eller förlorade) affärer från en kvartals-, sexmånaders- eller årsperiod.

När du har siffrorna framför dig i Pipedrive är det lättare att se var ditt säljteam upplever flaskhalsar och vilka säljare som kämpar mer än andra för att nå avslut. Du kan också dela upp rapporterna efter enskilda säljare:

Eller efter en anpassad tidsperiod:

När du vet var varje representant står och hur kvartalet ser ut kan du använda Pipedrives avancerade verktyg för försäljningsprognoser för att se till att ditt team håller sig på rätt spår.

CRM-systemet tittar på hur troligt det är att dina säljare kommer att avsluta framtida affärer (baserat på historiska data) och tar hänsyn till vilka affärer teamet redan har avslutat. Sedan tar den fram en intäktsprognos, så att ditt företag vet hur stor budget de har att spela med.

Pris: Kostnadsfri testperiod. Pipedrives Silver-paket kostar från 15 USD per månad, vilket ger dig grundläggande tillgång till aktivitetsrapporter och försäljningsmål. Men om du vill få tillgång till CRM-systemets kumulativa intäktsprognos är det bara tillgängligt med Platinum-planen på 60 USD/månad.

Relaterat: Hur skiljer sig Nutshell från Pipedrive?

CRM #5: Salesforce

Skulle det ens vara en lista över de bästa CRM-systemen om vi inte nämnde Salesforce? Salesforce har rapporteringsfunktioner i behemoth-storlek som erbjuder oändlig anpassning. Med hjälp av dess svit av rapporteringsverktyg kan du svara på frågor som:

  • Vilka produkter är mina bästsäljare?
  • Vilka är mina mest värdefulla potentiella kunder?
  • Vilka marknadsföringskampanjer har varit mest framgångsrika?
  • Hur nöjda är mina kunder?

Allt du behöver göra är att välja önskat datum och intervall från rullgardinsmenyerna i rapporteringspanelen, så kommer verktyget att skapa anpassade rapporter: 

Om du vill gå längre än dessa inställningar och skapa mer avancerade rapporter kan du naturligtvis göra det. Instrumentpanelen ger dig verktygen för att lägga till anpassade formler i dina matrisrapporter och sammanfogade rapporter, och även bygga dina egna rapporter med hjälp av rapportbyggaren:

Du kan gå så på djupet som du behöver, men du behöver faktiskt inte vara CRM-expert för att få ut superstarka rapporter från Salesforces instrumentpanel. Verktyget är tillräckligt kraftfullt för att veta vilken information ditt team behöver för att lyckas.

Pris: Beror på vad du behöver och vad du är villig att betala. (Salesforce är känt för sin a la carte-prissättning.) Ett paket med grundläggande rapporteringsfunktioner kostar 25 USD per månad.

Relaterat: Fem anledningar till att folk inte lämnar Salesforce - även när de vill

CRM #6: HubSpot CRM

Letar du efter ett kostnadsfritt CRM-system som också ger dig rapporteringsfunktioner? 

HubSpots CRM bygger värdefulla prognosrapporter baserade på intäktsbeloppet för affärer i varje steg av din affärspipeline. Den beräknar prognoser genom att dechiffrera sannolikheten för att en affär går igenom och hur mycket den är värd för ditt slutresultat.

CRM ger också säljteamen en djupdykning i deras övergripande försäljningsprestanda. Du kan ladda ner sammanfattningar av ditt teams försäljningsframsteg som visar vilka säljare som har tilldelats vilka prospekt och hur många av de skapade affärerna i din pipeline som faktiskt har vunnits. 

En cool rapporteringsfunktion från HubSpot är dess rep leaderboard. Denna funktion bryter ner hur många affärer varje säljare har stängt och hur nära de är att stänga några nya affärer. Om du vill skapa lite sund konkurrens för att öka försäljningen inom ditt team är det här ett unikt sätt att göra det på!

Och det bästa av allt? Grundpaketet är gratis för alltid. Men...

Pris: Djupgående rapporter är endast tillgängliga på betalda planer. Advanced CRM-planen börjar på $ 50 per månad och innehåller standardförsäljningsrapporten (tillgänglig på gratisplanen) plus produktivitetsrapporter och en anpassad rapporteringsinstrumentpanel. Den professionella nivån ($ 400 / månad för fem användare) innehåller allt detta plus en extra anpassad instrumentpanel.

Relaterat: Hur skiljer sig Nutshell från HubSpot?

Välj det bästa CRM-systemet för dina rapporteringsbehov

När du letar efter ett nytt CRM-system bör du alltid börja med att ta reda på vad ditt team behöver mest. Är det enkelt att få fram de mätvärden som är viktigast för dig?

Om du är ute efter prognoser och att se till att ditt team når sina mål, då måste du leta efter ett CRM som specialiserar sig på dessa funktioner, som Copper. Men om du är ute efter ett CRM som gör mycket av räknejobbet åt dig och är helt anpassningsbart, kommer ett verktyg som Nutshell att passa bättre för vad du behöver.

Alla CRM-system är inte uppbyggda på samma sätt. Vissa är superenkla att använda, men saknar de avancerade verktyg som ett säljteam behöver för att identifiera flaskhalsar i sin pipeline eller se vilka säljare som presterar bättre än andra. Ta dig tid att ta reda på vilket CRM-system som passar bäst för dina rapporteringsbehov. Det är trots allt ett viktigt verktyg som kan ge ditt säljteam en rejäl skjuts framåt.

Pssst! Tror du att Nutshell är rätt CRM för ditt team? Ta en testrunda med vår 14 dagars kostnadsfri testperiod! Du kommer att kunna utforska våra smygande kraftfulla plattform och upptäcka om den är rätt för ditt företag.

JÄMFÖR

Vilket CRM-system har de funktioner du behöver?

Vårt interaktiva kalkylblad jämför fördelarna med Nutshell, din befintliga kontakthanteringslösning och eventuella andra CRM-system som du för närvarande utvärderar.

 

GRATIS DOWNLOAD

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!