Det är anledningen till att du använder CRM-rapporter, som kan hjälpa dig att sammanställa och visa mätvärden i ett sammanhängande format för analys. Men vilka CRM-rapporter bör du hålla koll på, och vad kan varje rapport berätta för dig? Fortsätt läsa för att ta reda på det.
6 typer av CRM-rapporter
Det finns otaliga typer av CRM-rapporter där ute, men inte alla av dem kommer nödvändigtvis att hjälpa dig. Det finns dock en handfull som du bör vara medveten om. Vi går igenom dem nedan och undersöker vad var och en av dem är och hur de kan hjälpa dig.
1. Rapport om försäljningspipeline
Nästan alla CRM-system med CRM-rapporteringsfunktioner bör innehålla en rapport om försäljningspipelinen. Denna typ av rapport tittar på din övergripande försäljningsprestation under en viss tidsperiod. Detta görs genom att granska mått som konverteringsgrad och antalet affärer i varje steg av din pipeline.
Denna rapport är värdefull eftersom den ger dig en mycket grundläggande och okomplicerad bild av om din marknadsföring har varit framgångsrik eller inte - mer specifikt om du får intäkter eller inte, och i så fall hur mycket.
Du kan använda den här rapporten för att se var din säljprocess har problem så att du kan förbättra den. Du kanske till exempel ser att din konverteringsfrekvens är otroligt låg för en viss plats. Då kan du lägga om din marknadsföring för den platsen för att öka försäljningen.
2. Rapport om nya leads
En rapport om nya leads visar exakt vad det låter som - hur många nya leads du har fått under en viss tidsperiod. Att driva leads är avgörande, för utan leads har du ingen att konvertera.
Förutom att hjälpa dig att övervaka din leadvolym (dvs. hur många leads du för närvarande har i din pipeline), kan du med en ny leadrapport segmentera dina leads för att se hur många leads du får från varje enskild källa.
En rapport om nya leads är utmärkt för att ge dig insikter om hur effektiv din marknadsföring i toppen av tratten är. Du kanske har en hög försäljningsgrad, men genererar inte så många nya leads. Det säger dig att din bottom-of-funnel-marknadsföring är bra, men att ditt top-of-funnel-innehåll behöver mer arbete.
3. Rapport med intäktsprognos
En intäktsprognosrapport ger dig en bild av hur stora intäkter du förväntas få inom en snar framtid baserat på dina nuvarande mätvärden. Naturligtvis är detta mått bara en uppskattning, men det är ändå värt att titta på när du försöker planera för din budget och försäljning framöver.
Du kan vanligtvis justera intäktsprognosrapporter baserat på hur långt framåt du vill förutsäga, samt efter konfidensnivå. En hög konfidensnivå fokuserar endast på det intäktsbelopp som CRM är övertygat om att ni kan tjäna, medan en låg konfidensnivå även tar hänsyn till potentiella intäkter som är mindre säkra.
Att ta del av denna information är ett enkelt sätt att se om du är på rätt väg för att uppnå dina intäktsmål. Om du till exempel upptäcker att du förväntas få mycket mindre intäkter än du hade planerat, bör du omvärdera din budget och förmodligen ändra en del av din marknadsföring för att öka försäljningen.
En annan viktig typ av CRM-rapporteringsfunktion är förlustrapporten. En förlustrapport ger dig en översikt över alla försäljningsmöjligheter som du har förlorat inom en viss tidsperiod. Det händer när en lead går till en konkurrent eller helt enkelt bestämmer sig för att inte köpa från dig.
Även om det är tråkigt att se alla försäljningar som man har missat kan man lära sig en hel del av det. Dessa rapporter visar inte bara hur många försäljningar du har förlorat - de visar också varför du har förlorat dem.
Du kan segmentera dina rapporter efter olika grupper för att se vilka som påverkas mest. Det ger dig insikter om vilka faktorer som gör att du förlorar försäljning - om de flesta av dina förluster till exempel sker kring en viss produkt vet du att du bör bedöma svagheterna hos den produkten eller dess marknadsföring.
5. Trattrapport
En trattrapport liknar på sätt och vis en standardrapport om säljpipeline. Den största skillnaden är dock att en funnel-rapport tar hänsyn till både försäljning och leads, och lägger större vikt vid hur dessa leads utvecklas genom din försäljningstratt.
Du kan enkelt segmentera trattrapporter efter olika steg i marknadsföringstratten för att få en bild av hur effektiva dina kampanjer är. Du kan t.ex. jämföra hur många leads du har i toppen av tratten med hur många leads du har i mitten av tratten.
Du kan också titta på kvaliteten på dessa leads utöver kvantiteten genom att titta på olika lead-värden. Med den här informationen kan du enkelt jämföra olika steg i din funnel för att se vilka av dina kampanjer som är mest effektiva och vilka som behöver förbättras.
6. Verksamhetsberättelse
Med en aktivitetsrapport kan du enkelt utvärdera teamets prestationer.
Med Nutshell:s aktivitetsrapport kan du filtrera efter användare eller team, välja den tidsram du vill rapportera om och jämföra aktiviteten med tidigare tidsramar. Du kan även ställa in kvoter och mål för ditt team.
Dessutom kan du koppla aktiviteter till resultat som vunna eller förlorade leads, så att teamet kan fokusera på de åtgärder som ger bäst resultat.
Spara, dela och exportera aktivitetsrapporter på ett smidigt sätt för att hålla teamet uppdaterat.
Uppgradera din CRM-rapportering med Nutshell
Det finns en handfull CRM-system som innehåller funktioner för CRM-rapportering, men inget gör det riktigt som Nutshell. Vårt CRM har en hel flik som är särskilt avsedd för analysrapporter, och där kan du se alla ovanstående typer av rapporter.
Ännu bättre är dock att du kan använda Nutshell för att skapa otaliga anpassade rapporter baserade på nästan alla mått du väljer. Det betyder att oavsett vad det är du vill ha insikter om, kan du hitta dessa insikter via Nutshell.
