Spring til hovedindhold ↓

"Nutshell er super brugervenlig og intuitiv

"Jeg vil varmt anbefale Nutshell

"Let at bruge og ... vent på det ... 100% køb i!

"Nutshell er både enkel og kraftfuld

Hvad skal man overveje, når man opsætter og implementerer et CRM-system

Der er meget at overveje, når du skal have en ny CRM-platform (Customer Relationship Management). Du skal blandt andet overveje pris, automatiseringsfunktioner og analysemuligheder. Men en af de vigtigste ting at tænke på er implementeringen af CRM.

Opsætning og implementering af et CRM-system er en stor del af processen, så du ønsker at få et CRM, som du ved vil gøre det nemt for dig i den henseende. Du vil ikke have et CRM, der er så kompliceret, at du ville ønske, du ikke havde købt det.

På denne side gennemgår vi de vigtigste trin til CRM-opsætning og -implementering og fire faktorer, du skal overveje, når du planlægger din CRM-implementering.

Trin til opsætning og implementering af et CRM-system

Her er seks af de vigtigste trin til opsætning og implementering af CRM.

Spring til: CRM-implementeringsfaktorer - Tilbage til toppen

1. Sådan planlægger og forbereder du dig på CRM-implementering

At have en CRM-implementeringsplan på plads er afgørende for en jævn CRM-adoptionsproces.

En CRM-implementeringsplan er en strategi og køreplan, der skitserer processen og tidslinjen for implementering, udpeger roller og ansvar og estimerer omkostninger.

En gennemtænkt CRM-implementeringsplan:

  • Gør dit team klar til succes
  • Hjælper med at undgå almindelige implementeringsfaldgruber
  • Øger effektiviteten af implementeringsprocessen
  • Maksimerer den værdi, du får fra dit CRM

Få mere at vide om planlægning og forberedelse til CRM-implementering:

Oprettelse af en CRM-implementeringsplan

2. Valg af den rigtige CRM-software

Det er vigtigt at finde en CRM-løsning, der kan opfylde dine forretningsmål og tilfredsstille dit teams behov. Men hvordan kan du vælge det rigtige CRM?

Der er tre hovedfaktorer, man skal overveje, når man vælger et CRM-system:

  • Funktioner
  • Kundeanmeldelser
  • Prissætning

Ved at vurdere hver af dine CRM-muligheder ud fra ovenstående faktorer, kan du finde den, der passer bedst til dine unikke behov.

Få mere at vide om, hvordan du vælger det rigtige CRM:

Valg af den rigtige CRM

3. Opsætning af systemet og migrering af data i CRM-software

Hvis du vil bruge dit CRM effektivt, skal du udvikle en arbejdsgang til at betjene det. De fleste CRM-systemer giver dig mulighed for at automatisere forskellige opgaver, hvilket kan være nyttigt, når du opretter dit workflow. Til det formål kan du:

  • Find ud af, hvilke opgaver du kan automatisere
  • Opstil en klar salgspipeline
  • Udvikle tilpassede arbejdsgange i dit CRM

Disse trin vil hjælpe dig med at strømline processen med at bruge dit CRM, så du langt lettere kan skabe resultater.

Få mere at vide om opsætning af dit CRM:

Opsætning og migrering af CRM-data

4. Uddannelse og onboarding af medarbejdere

Nu hvor din CRM er klar, er det tid til at forberede det team, der skal bruge det. Måden at gøre det på er gennem træning og onboarding. For effektivt at træne og onboarde dit team er der fire hovedtrin, du skal følge.

  • Udvikle en træningsplan
  • Udfør træningssessioner
  • Giv løbende support og ressourcer
  • Få feedback fra dine medarbejdere

Under hele trænings- og onboardingprocessen skal du sørge for at distribuere træningsmateriale, følge en træningsplan og opfordre til spørgsmål fra dit team. Hvis du gør hver af disse ting, hjælper du dit team med hurtigere at opfange ind og ud af din CRM, så de kan bruge det til at skabe bedre resultater på kortere tid.

Få mere at vide om træning og onboarding til CRM:

CRM-træning og onboarding

5. Oprettelse af et system til indlæsning og forvaltning af data

Dine CRM-data vil ikke gavne dig, medmindre du kan verificere, at de er nøjagtige og velorganiserede. Så sørg for at gøre det til en del af din CRM-proces. Tag følgende skridt:

  • Definer roller og ansvar for dataindtastning
  • Brug datarensning og validering
  • Sikkerhedskopier og test dine data regelmæssigt

Sørg for at vælge et CRM-system til din virksomhed, som gør denne proces enkel. Hvis du gør det, vil du nemt kunne sikre nøjagtigheden af dine data.

Få mere at vide om datahåndtering til CRM:

Etablering af et system til indtastning og styring af data

6. Opsætning af automatisering og arbejdsgang

Hvis du vil bruge dit CRM effektivt, er du nødt til at udvikle en arbejdsgang til at betjene det. De fleste CRM-systemer giver dig mulighed for at automatisere forskellige opgaver, hvilket kan være nyttigt, når du udvikler dit workflow. Til det formål kan du:

  • Find ud af, hvilke opgaver du kan automatisere
  • Opstil en klar salgspipeline
  • Udvikle tilpassede arbejdsgange i dit CRM

Disse trin vil hjælpe dig med at strømline processen med at bruge dit CRM og hjælpe dig med at skabe resultater langt lettere gennem det.

Få mere at vide om, hvordan du opsætter automatisering af CRM-workflow:

Opsætning af automatisering og workflow

7. Overvågning og løbende forbedring af dit CRM-system

For at få mest muligt ud af dit CRM-system er det vigtigt at fortsætte med at overvåge og forbedre dets ydeevne over tid. Hvis du gør det, kan du forbedre dit investeringsafkast og tilpasse dig ændringer i kundeadfærd, markedet, teknologien og mere.

Hvis du vil overvåge dit system, skal du:

  • Hold øje med effektivitetsmålinger
  • Mål fremskridt mod dine mål
  • Indsaml brugerfeedback
  • Evaluer din salgsproces
  • Gennemgå datakvaliteten

Derefter kan du bruge disse oplysninger til at forbedre dit system og dine processer.

Få mere at vide om overvågning og forbedring af dit CRM-system:

Overvågning og løbende forbedring af dit CRM-system

CRM-opsætning og implementeringsfaktorer, der skal overvejes

Mange forskellige faktorer påvirker CRM-opsætning og -implementering, så det er vigtigt at overveje din virksomheds behov og dit CRM's muligheder under processen.

Her er fire af de vigtigste faktorer at huske på.

Spring til: Trin til opsætning af et CRM-system - Tilbage til toppen

1. Skalerbarhed

Den første CRM-opsætningsfaktor, du skal overveje, er skalerbarhed - hvor fleksibelt og tilpasningsdygtigt dit CRM er.

Problemet er

Over tid vil din virksomhed sandsynligvis ændre sig. Måske udvider du dit team, skifter til nye værktøjer til at generere data eller beslutter dig for at opgradere til en premium CRM-plan. Uanset hvad det er, skal dit CRM kunne håndtere disse ændringer.

Desværre er mange CRM-systemer derude ikke så fleksible. Disse CRM'er er bygget til en bestemt virksomhedsstørrelse og designet til at fungere med specifikke værktøjer, og enhver ændring af disse ting vil være svær at implementere.

Løsningen

Når du leder efter et CRM-system, skal du sørge for at finde et, der er skalerbart. Du vil ikke have et CRM, der tvinger dig til at hoppe gennem en million bøjler for at tilføje flere pladser eller opgradere til en premium-plan. I stedet skal du finde et, der giver mulighed for nemme opgraderinger og ændringer over tid.

skalerbarhed

2. Integrationsmuligheder

En anden vigtig overvejelse i forbindelse med opsætning og implementering af et CRM-system er systemets integrationsmuligheder.

Problemet er

Hvis du vil have mest muligt ud af dit CRM, skal det fungere sammen med dine andre værktøjer, så du kan dele data på tværs af al din teknologi. Det hjælper dig med at holde dine data opdaterede og reducerer behovet for manuel dataindtastning.

Det er dog ikke alle CRM-systemer, der kan integreres problemfrit med alle værktøjer. Mange CRM-systemer er begrænsede i forhold til, hvilke værktøjer de kan forbindes med. Desuden er mange værktøjer ikke gode til at integrere specifikke datatyper eller formater.

Det kan betyde, at du skal gøre en masse ekstra arbejde for at omarbejde dine data til et format, som dit CRM kan håndtere, og du er nødt til at gå på kompromis med, hvilke værktøjer du bruger.

Løsningen

Uanset hvilket CRM-system du vælger, så tag dig tid til at sikre, at det tilbyder masser af integrationsmuligheder for dataformater og eksterne værktøjer. Dit CRM skal kunne dele data fra en lang række værktøjer og rumme forskellige typer af data. Ideelt set vil dit CRM kræve minimal dataforberedelse fra din side.

Få mere at vide om CRM-integration:

Integrationsmuligheder

3. Brugervenlighed

Den tredje overvejelse, når man opretter et CRM, er brugervenlighed.

Problemet er

Et CRM kan hjælpe dig med at strømline dit salg og din markedsføring, men det automatiserer selvfølgelig ikke alting alene. Dit team skal stadig være i stand til at bruge dit CRM som hjælp til deres indsats. Så hvis dit team har problemer med at bruge CRM, vil dine resultater ikke være så gode. Men desværre er der mange CRM-systemer derude, som ikke er nemme at bruge.

Nogle gange er det et layoutproblem - brugerfladen er simpelthen for forvirrende. Andre gange er grænsefladen enkel nok, men værktøjet reagerer bare ikke, som det skal. Uanset hvad det er, vil et CRM, der ikke er nemt at bruge, forårsage store forsinkelser i din CRM-implementering.

Løsningen

Du skal sikre dig, at du vælger et CRM, som dit team nemt kan lære, forstå og bruge. Det betyder, at man skal finde en løsning med en enkel, intuitiv brugerflade. Det betyder også, at du skal finde en løsning, hvor alle funktionerne fungerer, som de skal, i stedet for at love én ting, men så opføre sig anderledes.

Det er også værd at opsøge et CRM-system med en førsteklasses kundeservice. På den måde kan du, selv når du løber ind i problemer eller spørgsmål med dit CRM, bare kontakte kundeservice, og de vil guide dig gennem løsningen.

brugervenlighed

4. Tilpasning

Endelig er det vigtigt at overveje dine tilpasningsmuligheder som forberedelse til opsætningen af et CRM.

Problemet er

Alle virksomheder fungerer forskelligt. Så når du får dit CRM, vil du sandsynligvis konfigurere tingene anderledes end mange andre virksomheder. Spørgsmålet er, om dit CRM kan rumme det?

Ikke alle CRM tilbyder de samme muligheder for at tilpasse platformen til dine unikke behov. Uanset om du konfigurerer softwareindstillinger, opretter specifikke typer datafelter eller opsætter brugertilladelser, skal du kunne indstille tingene, som du vil have dem.

Et CRM-system, der ikke giver dig frihed til at gøre disse ting, vil dog i sagens natur være et problem.

Løsningen

Når du vælger et CRM-system, skal du undersøge, hvilke tilpasningsmuligheder det tilbyder. Du vil have et CRM, der giver dig en relativ grad af frihed med hensyn til, hvordan din platform er sat op, og hvordan den kører. Ellers kommer du til at sidde fast med et værktøj, der er skåret ud i pap.

Du skal heller ikke bare vælge et CRM, der giver dig mulighed for at tilpasse ting - find et, der giver dig mulighed for nemt at tilpasse ting. Et CRM-system, der får dig til at springe gennem bøjler for at ændre en enkelt indstilling, er næsten lige så dårligt som et, der slet ikke lader dig ændre disse indstillinger.

Tilpasning

Gør CRM-opsætning og implementering let med Nutshell

Når det kommer til CRM-opsætning, har du brug for en platform, der passer til alle ovenstående kriterier - hvilket gør Nutshell Det perfekte valg til din organisation.

Vi mener ikke, at det behøver at være svært at oprette en CRM, så vi har gjort en indsats for at gøre det så nemt som muligt. Nutshell tilbyder en intuitiv grænseflade, en jævn implementeringsproces, masser af integrations- og tilpasningsmuligheder og et fremragende kundeserviceteam til at hjælpe dig igennem det hele.

Vil du selv se, hvad Nutshell kan gøre for din virksomhed? Bare start en 14-dages gratis prøveperiode!

Start din gratis prøveperiode

Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!