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Was ist bei der Einrichtung und Implementierung eines CRM-Systems zu beachten?

Bei der Anschaffung einer neuen CRM-Plattform (Customer Relationship Management) gibt es eine Menge zu beachten. Unter anderem müssen Sie den Preis, die Automatisierungsfunktionen und die Analysefunktionen berücksichtigen. Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch die CRM-Implementierung.

Die Einrichtung und Implementierung eines CRM-Systems ist ein wichtiger Teil des Prozesses, daher sollten Sie sich für ein CRM entscheiden, von dem Sie wissen, dass es Ihnen in dieser Hinsicht die Arbeit erleichtern wird. Sie wollen kein CRM, das so kompliziert ist, dass Sie sich wünschen, Sie hätten es nicht angeschafft.

Auf dieser Seite werden die wichtigsten Schritte für die CRM-Einrichtung und -Implementierung sowie vier Faktoren behandelt, die bei der Planung Ihrer CRM-Implementierung zu berücksichtigen sind.

Schritte zur Einrichtung und Implementierung eines CRM-Systems

Hier sind sechs der wichtigsten Schritte für die Einrichtung und Implementierung von CRM.

Springe zu: CRM-Implementierungsfaktoren - Zurück zum Anfang

1. Wie man die CRM-Implementierung plant und vorbereitet

Ein CRM-Implementierungsplan ist für einen reibungslosen CRM-Einführungsprozess unerlässlich.

Ein CRM-Implementierungsplan ist eine Strategie und Roadmap, die den Prozess und den Zeitplan für die Implementierung skizziert, Rollen und Verantwortlichkeiten festlegt und die Kosten schätzt.

Ein gut durchdachter CRM-Implementierungsplan:

  • Bringt Ihr Team auf Erfolgskurs
  • Hilft, häufige Fallstricke bei der Implementierung zu vermeiden
  • Steigert die Effizienz des Implementierungsprozesses
  • Maximiert den Wert, den Sie aus Ihrem CRM ziehen

Erfahren Sie mehr über die Planung und Vorbereitung der CRM-Implementierung:

Erstellen eines CRM-Implementierungsplans

2. Die Wahl der richtigen CRM-Software

Es ist wichtig, eine CRM-Lösung zu finden, die Ihren Unternehmenszielen und den Anforderungen Ihres Teams gerecht wird. Aber wie können Sie das richtige CRM auswählen?

Bei der Auswahl eines CRM sind drei Hauptfaktoren zu berücksichtigen:

  • Eigenschaften
  • Kundenrezensionen
  • Preisgestaltung

Indem Sie jede Ihrer CRM-Optionen auf der Grundlage der oben genannten Faktoren bewerten, können Sie diejenige finden, die am besten für Ihre individuellen Anforderungen geeignet ist.

Erfahren Sie mehr über die Auswahl des richtigen CRM:

Die Wahl des richtigen CRM

3. Einrichten des Systems und Migrieren von Daten in CRM-Software

Um Ihr CRM effizient nutzen zu können, müssen Sie einen Arbeitsablauf für dessen Betrieb entwickeln. Die meisten CRM-Systeme ermöglichen es Ihnen, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, was bei der Erstellung Ihres Arbeitsablaufs hilfreich sein kann. Zu diesem Zweck können Sie:

  • Bestimmen Sie, welche Aufgaben Sie automatisieren können
  • Erstellen Sie eine klare Vertriebskette
  • Entwickeln Sie benutzerdefinierte Workflows innerhalb Ihres CRM

Diese Schritte werden Ihnen helfen, den Prozess der Nutzung Ihres CRM zu rationalisieren, so dass Sie viel einfacher Ergebnisse erzielen können.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihres CRM:

Einrichten und Migrieren von CRM-Daten

4. Schulung und Einarbeitung von Mitarbeitern

Jetzt, da Ihr CRM fertig ist, ist es an der Zeit, das Team vorzubereiten, das es verwenden wird. Der Weg, dies zu tun, führt über Schulungen und Onboarding. Um Ihr Team effektiv zu schulen und einzuarbeiten, gibt es vier Hauptschritte, die Sie befolgen müssen.

  • Entwickeln Sie einen Trainingsplan
  • Durchführung von Schulungen
  • Bereitstellung von kontinuierlichem Support und Ressourcen
  • Holen Sie sich Feedback von Ihren Mitarbeitern

Stellen Sie sicher, dass Sie während des gesamten Schulungs- und Onboarding-Prozesses Schulungsmaterialien verteilen, einen Schulungsplan einhalten und Ihr Team zu Fragen ermutigen. Wenn Sie all diese Dinge tun, wird Ihr Team die Vor- und Nachteile Ihres CRM schneller erfassen und es nutzen können, um in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse zu erzielen.

Erfahren Sie mehr über Schulungen und Onboarding für CRMs:

CRM-Schulung und Onboarding

5. Einrichtung eines Systems für die Dateneingabe und -verwaltung

Ihre CRM-Daten nützen Ihnen nichts, wenn Sie nicht überprüfen können, ob sie korrekt und gut organisiert sind. Stellen Sie also sicher, dass dies Teil Ihres CRM-Prozesses ist. Führen Sie die folgenden Schritte durch:

  • Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für die Dateneingabe
  • Datenbereinigung und -validierung verwenden
  • Sichern und prüfen Sie Ihre Daten regelmäßig

Achten Sie darauf, ein CRM für Ihr Unternehmen zu wählen, das diesen Prozess vereinfacht. Wenn Sie das tun, können Sie die Genauigkeit Ihrer Daten leicht sicherstellen.

Erfahren Sie mehr über Datenmanagement für CRMs:

Einrichtung eines Systems zur Dateneingabe und -verwaltung

6. Automatisierung und Workflow einrichten

Wenn Sie Ihr CRM effizient nutzen wollen, müssen Sie einen Arbeitsablauf für dessen Betrieb entwickeln. Die meisten CRM-Systeme ermöglichen es Ihnen, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, was bei der Entwicklung Ihres Arbeitsablaufs hilfreich sein kann. Zu diesem Zweck können Sie:

  • Bestimmen Sie, welche Aufgaben Sie automatisieren können
  • Erstellen Sie eine klare Vertriebskette
  • Entwickeln Sie benutzerdefinierte Workflows innerhalb Ihres CRM

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Prozess der Nutzung Ihres CRM rationalisieren und dadurch viel leichter Ergebnisse erzielen.

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der CRM-Workflow-Automatisierung:

Einrichten von Automatisierung und Arbeitsabläufen

7. Überwachung und kontinuierliche Verbesserung Ihres CRM-Systems

Um das Beste aus Ihrem CRM-System herauszuholen, ist es wichtig, seine Leistung im Laufe der Zeit weiter zu überwachen und zu verbessern. Auf diese Weise können Sie Ihren ROI verbessern und sich an Veränderungen des Kundenverhaltens, des Marktes, der Technologie und mehr anpassen.

Um Ihr System zu überwachen, sollten Sie Folgendes tun:

  • Behalten Sie die Leistungskennzahlen im Auge
  • Messen Sie den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele
  • Sammeln von Benutzerfeedback
  • Bewerten Sie Ihren Verkaufsprozess
  • Überprüfung der Datenqualität

Anschließend können Sie diese Informationen nutzen, um Ihr System und Ihre Prozesse zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über die Überwachung und Verbesserung Ihres CRM-Systems:

Überwachung und kontinuierliche Verbesserung Ihres CRM-Systems

Zu beachtende Faktoren bei der CRM-Einrichtung und -Implementierung

Viele verschiedene Faktoren wirken sich auf die CRM-Einrichtung und -Implementierung aus. Daher ist es wichtig, dass Sie während des Prozesses die Anforderungen Ihres Unternehmens und die Möglichkeiten Ihres CRM berücksichtigen.

Hier sind vier der wichtigsten Faktoren, die es zu beachten gilt.

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1. Skalierbarkeit

Der erste Faktor bei der CRM-Einrichtung ist die Skalierbarkeit - wie flexibel und anpassungsfähig Ihr CRM ist.

Das Problem

Mit der Zeit wird sich Ihr Unternehmen wahrscheinlich verändern. Vielleicht wächst Ihr Team, Sie wechseln zu neuen Tools für die Datengenerierung oder Sie entscheiden sich für ein Upgrade auf einen Premium-CRM-Plan. Was auch immer es ist, Sie wollen, dass Ihr CRM mit diesen Veränderungen umgehen kann.

Leider sind viele CRMs auf dem Markt nicht so flexibel. Diese CRMs wurden für eine bestimmte Unternehmensgröße entwickelt und sind für die Arbeit mit bestimmten Tools ausgelegt, und jede Änderung an diesen Dingen ist schwer zu implementieren.

Die Lösung

Bei der Suche nach einem CRM sollten Sie darauf achten, dass es skalierbar ist. Sie wollen kein CRM, bei dem Sie Millionen von Hürden überwinden müssen, um mehr Plätze hinzuzufügen oder ein Upgrade auf einen Premium-Tarif zu erhalten. Suchen Sie stattdessen nach einem CRM, das einfache Upgrades und Änderungen im Laufe der Zeit ermöglicht.

Skalierbarkeit

2. Integrationsfähigkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einrichtung und Implementierung eines CRM-Systems sind die Integrationsmöglichkeiten des Systems.

Das Problem

Damit Sie Ihr CRM optimal nutzen können, muss es mit Ihren anderen Tools zusammenarbeiten, damit Sie Daten über alle Ihre Technologien hinweg gemeinsam nutzen können. Dies hilft Ihnen, Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten und verringert die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe.

Allerdings lässt sich nicht jedes CRM reibungslos mit jedem Tool integrieren. Viele CRMs sind in Bezug auf die Tools, mit denen sie sich verbinden können, eingeschränkt. Darüber hinaus sind viele Tools nicht in der Lage, bestimmte Datentypen oder -formate zu integrieren.

Das kann bedeuten, dass Sie eine Menge zusätzlicher Arbeit leisten müssen, um Ihre Daten in ein Format umzuwandeln, das Ihr CRM verarbeiten kann, und dass Sie Kompromisse bei den von Ihnen verwendeten Tools eingehen müssen.

Die Lösung

Welches CRM Sie auch immer erwerben, achten Sie darauf, dass es zahlreiche Integrationsmöglichkeiten für Datenformate und externe Tools bietet. Ihr CRM sollte in der Lage sein, Daten aus einer Vielzahl von Tools auszutauschen und verschiedene Datentypen zu verarbeiten. Im Idealfall erfordert Ihr CRM nur eine minimale Datenaufbereitung Ihrerseits.

Erfahren Sie mehr über CRM-Integration:

Integrationsmöglichkeiten

3. Benutzerfreundlichkeit

Der dritte Aspekt bei der Einrichtung eines CRM ist die Benutzerfreundlichkeit.

Das Problem

Ein CRM kann Ihnen helfen, Ihren Vertrieb und Ihr Marketing zu rationalisieren, aber es automatisiert natürlich nicht alles von selbst. Ihr Team muss immer noch in der Lage sein, Ihr CRM zu nutzen, um seine Bemühungen zu unterstützen. Wenn Ihr Team also Schwierigkeiten hat, das CRM zu nutzen, werden Ihre Ergebnisse nicht so gut sein. Leider gibt es aber viele CRMs, die nicht einfach zu bedienen sind.

Manchmal ist es ein Layout-Problem - die Schnittstelle ist einfach zu verwirrend. In anderen Fällen ist die Schnittstelle einfach genug, aber das Tool reagiert einfach nicht so, wie es sollte. Was auch immer es ist, ein nicht einfach zu bedienendes CRM wird Ihre CRM-Implementierung stark verlangsamen.

Die Lösung

Sie sollten sich für ein CRM entscheiden, das Ihr Team leicht erlernen, verstehen und nutzen kann. Das bedeutet, dass Sie eine Option mit einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche finden müssen. Es bedeutet auch, eine Lösung zu finden, bei der alle Funktionen so funktionieren, wie sie sollen, und nicht nur das eine versprechen, sich dann aber anders verhalten.

Es lohnt sich auch, ein CRM mit einem erstklassigen Kundendienstteam zu suchen. Auf diese Weise können Sie sich bei Problemen oder Fragen zu Ihrem CRM einfach an den Kundendienst wenden, der Sie bei der Lösung unterstützt.

Benutzerfreundlichkeit

4. Anpassung

Schließlich ist es wichtig, dass Sie bei der Vorbereitung auf die Einrichtung eines CRM Ihre Anpassungsmöglichkeiten berücksichtigen.

Das Problem

Jedes Unternehmen arbeitet anders. Wenn Sie also Ihr CRM erhalten, werden Sie wahrscheinlich Dinge anders einrichten wollen als viele andere Unternehmen. Die Frage ist: Kann Ihr CRM das berücksichtigen?

Nicht jedes CRM bietet die gleichen Optionen zur Anpassung der Plattform an Ihre individuellen Bedürfnisse. Ob es um die Konfiguration von Softwareeinstellungen, die Erstellung bestimmter Arten von Datenfeldern oder die Einrichtung von Benutzerberechtigungen geht, Sie müssen in der Lage sein, alles nach Ihren Wünschen einzurichten.

Ein CRM, das Ihnen nicht die Freiheit gibt, diese Dinge zu tun, wird jedoch von Natur aus ein Problem darstellen.

Die Lösung

Achten Sie bei der Auswahl eines CRM auf die Anpassungsmöglichkeiten, die es bietet. Sie wollen ein CRM, das Ihnen relativ viel Freiheit bei der Einrichtung und dem Betrieb Ihrer Plattform lässt. Andernfalls haben Sie es mit einem Tool zu tun, das wie aus einem Guss ist.

Entscheiden Sie sich nicht nur für ein CRM, mit dem Sie Dinge anpassen können, sondern auch für eines, mit dem Sie Dinge leicht anpassen können. Ein CRM, bei dem Sie umständlich eine einzige Einstellung ändern müssen, ist fast genauso schlecht wie eines, bei dem Sie diese Einstellungen überhaupt nicht ändern können.

Anpassung

Vereinfachen Sie die Einrichtung und Implementierung von CRM mit Nutshell

Wenn es um die Einrichtung von CRM geht, benötigen Sie eine Plattform, die alle oben aufgeführten Kriterien erfüllt Nutshell Die perfekte Wahl für Ihr Unternehmen.

Wir glauben nicht, dass die Einrichtung eines CRM schwierig sein muss, daher haben wir uns bemüht, es so einfach wie möglich zu machen. Nutshell bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, einen reibungslosen Implementierungsprozess, zahlreiche Integrations- und Anpassungsoptionen und ein hervorragendes Kundenservice-Team, das Ihnen bei all dem hilft.

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