Mantener los datos CRM actualizados y precisos

Lo último que quiere su empresa son datos inexactos. Los datos de los clientes pueden enseñarle mucho sobre su público, dándole una mejor idea de quiénes son y qué quieren. Esto, a su vez, le permitirá mejorar significativamente sus esfuerzos de ventas y marketing.

Pero todo eso es discutible si los datos de su plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM ) no son precisos. Los datos inexactos o desactualizados pueden tener el efecto contrario, haciendo que sus campañas se basen en información errónea y que sean menos eficaces a la hora de impulsar las ventas.

Por eso es importante mantener los datos de CRM actualizados y precisos. Pero la pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? Siga leyendo para conocer la respuesta.

La importancia de mantener los datos CRM actualizados y precisos

Como hemos establecido hace un momento, los datos inexactos pueden perjudicar sus ventas. ¿Por qué? Usted utiliza sus datos para tomar decisiones sobre sus estrategias de ventas y marketing y determinar qué está funcionando bien y qué necesita cambiar. Esencialmente, los datos de sus clientes son la fuerza motriz de sus ventas y marketing.

Por lo tanto, si utiliza datos precisos sobre sus clientes, su marketing mejorará. Sin embargo, ocurre lo contrario si los datos de sus clientes son defectuosos de algún modo. Utilizarás datos inexactos, sacarás conclusiones erróneas y crearás campañas ineficaces.

Lo mismo ocurre con los datos que antes eran precisos pero ahora están obsoletos. Sin embargo, puedes mitigar ese problema trabajando para mantener la exactitud de los datos.

3 consejos para mantener la calidad de los datos de los clientes

Existen varias formas de mantener los datos de CRM actualizados y precisos. He aquí tres de los mejores métodos.

1. Limpie y valide periódicamente sus datos

La mejor manera de garantizar la calidad de los datos de los clientes es limpiarlos y validarlos periódicamente. Pero, ¿qué significa eso?

La limpieza de datos es un proceso en el que se examinan los datos y se eliminan los problemas de calidad detectados. Estos problemas incluyen:

  • Inexactitudes
  • Incongruencias
  • Problemas de formato
  • Despidos
  • Y más

Los conjuntos de datos suelen contener al menos uno de los problemas enumerados anteriormente, y la limpieza de datos permite descubrirlos y eliminarlos. Debe intentar realizar la limpieza de datos antes de transferirlos a su CRM.

La validación de los datos de los clientes viene después de la limpieza de datos. Se trata básicamente de una comprobación final antes de que los datos entren en el CRM, destinada a verificar que no se ha pasado nada por alto en la limpieza de datos. También debe seguir realizando comprobaciones de validación de datos de clientes una vez que los datos estén en el CRM.

2. Automatizar las transferencias de datos

Otra forma de mejorar la calidad de los datos de sus clientes es automatizar el proceso de transferencia de datos a su CRM. Cuando se trasladan los datos manualmente de una plataforma a otra, existe una alta probabilidad de que se produzcan errores humanos. Sin embargo, la mayoría de los CRM son capaces de introducir los datos automáticamente.

Cuando se automatiza el proceso, se elimina el elemento de error humano. Un programa informático no se equivocará al recordar o teclear los datos, ya que los extrae directamente. Además, a veces también se puede automatizar el proceso de validación de los datos del cliente.

Como ventaja añadida, la automatización del proceso libera a su equipo para que pueda dedicar tiempo a otras cosas más urgentes. Además, es una forma más rápida de importar los datos: copiarlos manualmente puede llevar mucho tiempo, pero cuando se automatiza el proceso, es mucho más rápido.

3. Forme a su equipo en gestión de datos

El tercer paso importante para mantener los datos de CRM actualizados y precisos es formar a su equipo en la gestión de datos. Los datos están ahí para que su equipo los utilice, pero ¿cómo deben manejarlos? Eso lo decide usted, pero sea lo que sea, asegúrese de que su equipo lo tiene claro.

Dedica tiempo a formar a tu equipo en todos los procesos relacionados con los datos que necesiten conocer. Si quiere que importen datos manualmente, enséñeles a hacerlo con eficacia. En el caso de los miembros del equipo que vayan a trabajar en la segmentación de datos, explica cómo debe ser ese proceso.

Con un proceso de formación eficaz para los miembros de su equipo, puede minimizar las posibilidades de que generen datos inexactos. Por ejemplo, puede evitar que dos miembros del equipo introduzcan los mismos datos dos veces, creando datos duplicados que podrían sesgar sus análisis.

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