Saltar al contenido principal ↓

"Nutshell es muy fácil de usar e intuitivo

"Recomiendo encarecidamente Nutshell

"Fácil deusar y... espere... 100% de aceptación.

"Nutshell es a la vez sencillo y potente

Qué tener en cuenta al crear e implantar un sistema CRM

Hay mucho que considerar cuando se adquiere una nueva plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Entre otras cosas, debe tener en cuenta el precio, las funciones de automatización y las capacidades de análisis. Pero uno de los aspectos más importantes es la implementación del CRM.

Configurar e implantar un sistema CRM es una parte importante del proceso, por lo que querrá conseguir un CRM que sepa que le facilitará las cosas en ese sentido. No quieres un CRM que sea tan complicado que desearías no haberlo adquirido.

En esta página, trataremos los pasos más esenciales para la configuración e implantación de CRM y cuatro factores que debe tener en cuenta a la hora de planificar su implantación de CRM.

Pasos para crear e implantar un sistema CRM

He aquí seis de los pasos más importantes para la configuración e implantación de un CRM.

Ir a: Factores de implantación de CRM - Volver al principio

1. Cómo planificar y preparar la implantación de CRM

Disponer de un plan de implantación de CRM es esencial para que el proceso de adopción de CRM transcurra sin contratiempos.

Un plan de implantación de CRM es una estrategia y una hoja de ruta que describe el proceso y el calendario de implantación, designa funciones y responsabilidades y calcula los costes.

Un plan de implantación de CRM bien pensado:

  • Prepara a su equipo para el éxito
  • Ayuda a evitar los errores de aplicación más comunes
  • Aumenta la eficacia del proceso de aplicación
  • Maximiza el valor que obtiene de su CRM

Más información sobre la planificación y preparación de la implantación de CRM:

Creación de un plan de implantación de CRM

2. Elegir el software CRM adecuado

Es importante encontrar una solución CRM que pueda cumplir sus objetivos empresariales y satisfacer las necesidades de su equipo. Pero, ¿cómo elegir el CRM adecuado?

Hay tres factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un CRM:

  • Características
  • Comentarios de los clientes
  • Precios

Si evalúa cada una de sus opciones de CRM en función de los factores anteriores, podrá encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

Más información sobre cómo elegir el CRM adecuado:

Elegir el CRM adecuado

3. Configuración del sistema y migración de datos en el software CRM

Para utilizar su CRM de forma eficaz, necesitará desarrollar un flujo de trabajo para manejarlo. La mayoría de los CRM le permiten automatizar varias tareas, lo que puede ser útil a la hora de crear su flujo de trabajo. Para ello, puede:

  • Determine qué tareas puede automatizar
  • Establezca un canal de ventas claro
  • Desarrolle flujos de trabajo personalizados en su CRM

Seguir estos pasos le ayudará a agilizar el proceso de uso de su CRM para que pueda obtener resultados mucho más fácilmente.

Más información sobre cómo configurar su CRM:

Configuración y migración de datos de CRM

4. Formación e incorporación de los empleados

Ahora que su CRM está listo, es hora de preparar al equipo que lo utilizará. La forma de hacerlo es mediante la formación y la incorporación. Para formar e incorporar eficazmente a tu equipo, debes seguir cuatro pasos principales.

  • Desarrollar un plan de formación
  • Organizar sesiones de formación
  • Proporcionar apoyo y recursos continuos
  • Obtenga la opinión de sus empleados

A lo largo del proceso de formación e incorporación, asegúrese de distribuir materiales de formación, seguir un calendario de formación y fomentar las preguntas de su equipo. Cada una de estas acciones ayudará a su equipo a familiarizarse más rápidamente con los entresijos de su CRM, lo que les permitirá utilizarlo para obtener mejores resultados en menos tiempo.

Más información sobre la formación y la incorporación a los CRM:

Formación e incorporación a CRM

5. Establecimiento de un sistema de introducción y gestión de datos

Sus datos de CRM no le beneficiarán a menos que pueda verificar que son precisos y están bien organizados. Por lo tanto, asegúrese de que esto forma parte de su proceso de CRM. Siga estos pasos:

  • Definir funciones y responsabilidades para la introducción de datos
  • Utilizar la depuración y validación de datos
  • Realice copias de seguridad periódicas y compruebe sus datos

Asegúrese de elegir un CRM para su empresa que simplifique este proceso. Si lo haces, podrás garantizar fácilmente la exactitud de tus datos.

Más información sobre la gestión de datos para CRM:

Establecer un sistema de introducción y gestión de datos

6. Configuración de la automatización y el flujo de trabajo

Si desea utilizar eficazmente su CRM, necesitará desarrollar un flujo de trabajo para manejarlo. La mayoría de los CRM le permiten automatizar varias tareas, lo que puede ser útil a la hora de desarrollar su flujo de trabajo. Para ello, puede:

  • Determine qué tareas puede automatizar
  • Establezca un canal de ventas claro
  • Desarrolle flujos de trabajo personalizados en su CRM

Seguir estos pasos le ayudará a agilizar el proceso de uso de su CRM, ayudándole a obtener resultados mucho más fácilmente a través de él.

Obtenga más información sobre cómo configurar la automatización del flujo de trabajo de CRM:

Automatización y flujo de trabajo

7. Seguimiento y mejora continua de su sistema CRM

Para sacar el máximo partido de su sistema CRM, es esencial seguir supervisando y mejorando su rendimiento a lo largo del tiempo. De este modo, podrá mejorar el retorno de la inversión y adaptarse a los cambios en el comportamiento de los clientes, el mercado, la tecnología, etc.

Para monitorizar tu sistema, querrás:

  • Vigilar los indicadores de rendimiento
  • Mida el progreso hacia sus objetivos
  • Recoger las opiniones de los usuarios
  • Evalúe su proceso de ventas
  • Revisar la calidad de los datos

A continuación, puede utilizar esta información para mejorar su sistema y sus procesos.

Obtenga más información sobre cómo supervisar y mejorar su sistema CRM:

Seguimiento y mejora continua de su sistema CRM

Factores de configuración e implantación de CRM a tener en cuenta

Son muchos los factores que influyen en la configuración e implantación de un CRM, por lo que es esencial tener en cuenta las necesidades de su empresa y las capacidades de su CRM durante el proceso.

He aquí cuatro de los factores más importantes que hay que tener en cuenta.

Ir a: Pasos para configurar un sistema CRM - Volver al principio

1. Escalabilidad

El primer factor de configuración del CRM que hay que tener en cuenta es la escalabilidad, es decir, lo flexible y adaptable que es su CRM.

El problema

Con el tiempo, es probable que su empresa cambie. Tal vez aumente su equipo, cambie a nuevas herramientas para generar datos o decida actualizar a un plan de CRM premium. Sea lo que sea, querrá que su CRM sea capaz de gestionar esos cambios.

Por desgracia, muchos CRM no son tan flexibles. Estos CRM están pensados para un tamaño de empresa concreto y diseñados para funcionar con herramientas específicas, por lo que cualquier cambio será difícil de implementar.

La solución

Cuando busque un CRM, asegúrese de encontrar uno que ofrezca escalabilidad. No quiere un CRM que le haga pasar por un millón de obstáculos para añadir más puestos o actualizar a un plan premium. En su lugar, busque uno que le permita realizar actualizaciones y cambios con facilidad a lo largo del tiempo.

escalabilidad

2. Capacidades de integración

Otra consideración importante a la hora de configurar e implantar un sistema CRM es la capacidad de integración del sistema.

El problema

Para sacar el máximo partido de su CRM, necesita que funcione con el resto de sus herramientas para poder compartir datos entre toda su tecnología. Esto le ayuda a mantener los datos actualizados y reduce la necesidad de introducirlos manualmente.

Sin embargo, no todos los CRM se integran sin problemas con todas las herramientas. Muchos CRM están limitados en cuanto a las herramientas con las que pueden conectarse. Además, muchas herramientas no son buenas para integrar tipos o formatos de datos específicos.

Eso puede significar que tenga que hacer toneladas de trabajo extra para reelaborar sus datos en un formato que su CRM pueda manejar, y que tenga que comprometerse con las herramientas que utiliza.

La solución

Sea cual sea el CRM que elija, asegúrese de que ofrece numerosas opciones de integración de formatos de datos y herramientas externas. Su CRM debe ser capaz de compartir datos de una amplia variedad de herramientas y acomodar diversos tipos de datos. Lo ideal es que su CRM requiera una preparación mínima de los datos por su parte.

Más información sobre la integración de CRM:

capacidades de integración

3. Facilidad de uso

La tercera consideración a la hora de configurar un CRM es la facilidad de uso.

El problema

Un CRM puede ayudarle a racionalizar sus ventas y marketing, pero, por supuesto, no lo automatiza todo por sí solo. Su equipo debe ser capaz de utilizar el CRM para ayudar en sus esfuerzos. Por lo tanto, si su equipo tiene problemas para utilizar el CRM, los resultados no serán tan buenos. Por desgracia, hay muchos CRM que no son fáciles de usar.

A veces se trata de un problema de diseño: la interfaz es demasiado confusa. Otras veces, la interfaz es bastante sencilla, pero la herramienta no responde como debería. Sea lo que sea, un CRM que no sea fácil de usar causará grandes ralentizaciones en su implementación de CRM.

La solución

Debe asegurarse de elegir un CRM que su equipo pueda aprender, comprender y utilizar fácilmente. Esto significa encontrar una opción con una interfaz sencilla e intuitiva. También significa encontrar una opción en la que todas las funciones funcionen como se supone que deben hacerlo, en lugar de prometer una cosa pero luego comportarse de forma diferente.

También merece la pena buscar un CRM con un equipo de atención al cliente de primer nivel. De esta forma, incluso cuando tengas problemas o dudas con tu CRM, solo tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente y ellos te guiarán a través de la solución.

facilidad de uso

4. Personalización

Por último, es importante tener en cuenta las opciones de personalización antes de configurar un CRM.

El problema

Cada empresa funciona de forma diferente. Por lo tanto, cuando obtenga su CRM, probablemente querrá configurar las cosas de forma diferente a muchas otras empresas. La pregunta es: ¿puede su CRM adaptarse a ello?

No todos los CRM ofrecen las mismas opciones a la hora de personalizar la plataforma para sus necesidades específicas. Ya sea configurando los ajustes del software, creando tipos específicos de campos de datos o configurando los permisos de usuario, tienes que poder configurar las cosas como tú quieras.

Sin embargo, un CRM que no le dé libertad para hacer esas cosas será intrínsecamente un problema.

La solución

Al elegir un CRM, investigue las opciones de personalización que ofrece. Quiere un CRM que le dé un grado relativo de libertad en cuanto a la configuración y el funcionamiento de su plataforma. De lo contrario, se quedará atascado con una herramienta estereotipada.

Además, no elija sólo un CRM que le permita personalizar las cosas, sino uno que le permita personalizarlas fácilmente. Un CRM que te hace pasar por el aro para cambiar un solo ajuste es casi tan malo como uno que no te permite cambiar esos ajustes en absoluto.

Personalización

Facilite la configuración e implantación de CRM con Nutshell

Cuando se trata de configurar un CRM, necesita una plataforma que se ajuste a todos los criterios enumerados anteriormente, lo que convierte a Nutshell en la opción perfecta para su organización.

No creemos que configurar un CRM tenga que ser difícil, así que nos hemos esforzado para que sea lo más sencillo posible. Nutshell ofrece una interfaz intuitiva, un proceso de implementación sin complicaciones, multitud de opciones de integración y personalización, y un equipo de atención al cliente estelar para ayudarle en todo.

¿Quiere ver por sí mismo lo que Nutshell puede hacer por su negocio? Pruébelo gratis durante 14 días.

Comience su prueba gratuita

Únase a más de 30.000 profesionales del marketing y las ventas. Suscríbase a nuestro boletín Vender para ganar.