Les 6 meilleurs CRM avec les meilleures fonctions de reporting

Le suivi de vos contacts et de vos conversations n'est pas la seule fonction d'un CRM.

Si vous choisissez le bon, il peut vous faire gagner beaucoup de temps dans l'analyse de vos chiffres de vente et dans l'élaboration de vos prévisions financières pour l'avenir.

Une étude d'IBM a montré que la possibilité de consolider les données de vente était l'une des quatre fonctions les plus importantes que les entreprises attendaient d'un système de gestion de la relation client.

Mais tous les CRM ne sont pas conçus de la même manière. Certains CRM offrent de meilleures fonctions de reporting que d'autres. Le choix du bon CRM peut donc avoir un impact sur tout, de votre processus de vente à votre productivité.

Nous avons sélectionné les six meilleurs CRM en fonction de leurs fonctions de reporting. Plongeons dans le vif du sujet.

6 CRM avec les meilleures fonctions de reporting

CRM #1 : Nutshell

NutshellLes rapports de la Commissioneuropéennesont axés sur une seule chose : la personnalisation. 

Les fonctions de reporting personnalisées du CRM permettent aux équipes de vente de trouver facilement les informations commerciales les plus importantes pour elles, et de filtrer les données en fonction d'un large éventail de variables.

NutshellLe rapport sur les ventes est conçu pour aider les équipes de vente à savoir où elles se situent, en fournissant un aperçu rapide mais complet de la performance globale des ventes et de la performance de votre équipe par rapport aux périodes précédentes.

NutshellLa suite robuste d'outils de reporting d'EMC permet également aux équipes de vente d'obtenir des données à la minute près sur.. :

  • Nouveaux prospects : Combien de nouveaux prospects votre équipe ajoute-t-elle et d'où viennent-ils ? Ce rapport met en lumière les performances de votre équipe en matière de prospection et le succès de votre marketing.
  • Pertes : Analysez les contrats perdus pour déterminer quand et pourquoi vous n'obtenez pas de nouveaux contrats.
  • Prévisions : Ce rapport vous indique la valeur globale de votre pipeline, vos ventes prévues et si votre équipe est en passe d'atteindre son quota.
  • Activité : Vous voulez savoir si votre équipe déploie les efforts nécessaires pour transformer les clients potentiels en clients payants ? Ce rapport vous indique le nombre de contacts avec les clients et si ces contacts débouchent sur des ventes.
  • Entonnoir : Ce rapport vous indique le nombre de prospects à chaque étape de votre pipeline et la progression de vos prospects d'une étape à l'autre, afin que vous puissiez identifier les goulets d'étranglement et y remédier.
  • Personnalisé : Cette option vous permet de préparer et d'enregistrer un rapport répondant à vos besoins spécifiques, sur la base d'un large éventail de critères de filtrage.
  • Instantanés : Une collection de graphiques qui offrent des informations quotidiennes sur la santé de votre entreprise et vous montrent comment la croissance de votre pipeline, le taux de réussite et la durée du cycle de vente ont évolué au fil du temps.

Vous pouvez même décomposer vos rapports pour voir lequel de vos commerciaux conclut le plus de contrats :

Si vous avez besoin d'un CRM avec des fonctions de reporting qui s'adaptent à votre entreprise et vous permettent d'obtenir des informations exploitables sur tous les aspects de vos activités de vente, Nutshell devrait être votre premier choix.

Prix: À partir de 16 $/mois pour Nutshell (comprend les rapports Ventes, Prévisions, Nouveaux prospects, Pertes et Personnalisés, ainsi que les Instantanés), ou 42 $/mois pour Nutshell Pro (comprend tous les rapports de Starter plus les rapports d'activité et d'entonnoir).

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DÉMARRAGE

CRM #2 : Cuivre

Les capacités de reporting de Coppersont axées sur la réalisation des objectifs. Le tableau de bord de reporting du CRM comporte un tableau de bord "objectifs" distinct, qui permet aux responsables des ventes de surveiller et d'aider leurs équipes à atteindre leurs quotas.

Le fonctionnement est le suivant. Les directeurs commerciaux fixent des objectifs à leurs représentants, puis suivent les progrès de leurs équipes dans le tableau de bord. Les responsables des ventes peuvent définir un grand nombre d'objectifs différents visant à.. :

  • Chiffre d'affaires : Nombre d'affaires conclues au cours d'une période donnée
  • Opportunités gagnées : Nombre d'opportunités remportées par une équipe au cours d'une période donnée.
  • Conversions de prospects : Nombre de prospects convertis par une équipe au cours d'une période donnée.
  • Activités : Nombre d'actions réalisées par une équipe de vente au cours d'une période donnée.

Les fonctions de reporting du CRM ne se limitent pas à la définition d'objectifs. Les équipes de vente peuvent également prévoir leurs ventes attendues et les comparer à leurs ventes réelles pour voir si elles sont sur la bonne voie. Pour ce faire, le CRM mesure la valeur globale des opportunités remportées par une équipe de vente et l'ajoute à la valeur pondérée des opportunités ouvertes qui se trouvent encore dans le pipeline de l'équipe. 

Prix: Le plan Copper de base commence à 19 $ par mois et comprend des rapports de base et des rapports de vente. Pour accéder aux rapports d'activité, aux informations sur les prospects et les ventes, ainsi qu'au suivi des objectifs, vous devrez payer 119 $ par mois pour le plan d'affaires.

En rapport : En quoi Nutshell est-il différent du cuivre ?

CRM #3 : NetHunt CRM

NetHunt CRM est parfait pour le reporting si votre équipe de vente vit dans G Suite.

Bien qu'il ne s'agisse pas du CRM le plus connu de notre liste, NetHunt mérite d'être mentionné, car il s'intègre non seulement à Gmail et aux applications Google, mais il vous permet également d'ajouter des filtres à vos rapports.

Cela signifie que vous pouvez créer tous les types de rapports imaginables. Les équipes de vente peuvent obtenir des chiffres sur les devis, le nombre de prospects et le chiffre d'affaires global afin de connaître leurs performances sous tous les angles. 

Et comme toutes les données sont extraites de G Suite, votre équipe n'a pas à saisir de chiffres supplémentaires. Le CRM tire les chiffres de votre travail réel.  

Le générateur de rapports fonctionne avec des filtres. Cela permet aux équipes de trouver les données qu'elles recherchent non seulement en fonction d'un critère, mais aussi de plusieurs valeurs.

Supposons par exemple que vous souhaitiez savoir où en sont toutes vos affaires au stade de la négociation et de la proposition, qui ont été désignées comme étant de priorité "critique". Il vous suffit d'ajuster vos filtres dans votre pipeline de vente et vous obtiendrez les informations instantanément :

NetHunt est un excellent CRM pour les équipes qui ne veulent pas trop compliquer les tâches. Ils vivent dans Gmail et ont juste besoin de faire avancer les choses.

Prix : Plan gratuit disponible. Le plan professionnel de NetHunt commence à 24 $ par mois, ce qui vous donnera les fonctionnalités ci-dessus plus l'analyse des campagnes et l'accès à des intégrations comme Zapier. 

CRM #4 : Pipedrive

Si vous souhaitez des prévisions avancées dans les fonctions de reporting de votre CRM, Pipedrive devrait être dans votre ligne de mire. 

À partir du tableau de bord du CRM, vous pouvez répartir les efforts de votre équipe de vente en fonction des taux de conversion, de la progression et des affaires gagnées (ou perdues) sur une période d'un trimestre, d'un semestre ou d'une année.

Une fois que vous avez les chiffres sous les yeux dans Pipedrive, il est plus facile de voir où votre équipe de vente rencontre des goulets d'étranglement, et quels représentants commerciaux ont plus de mal à conclure que les autres. Vous pouvez également ventiler les rapports par représentant individuel :

Ou par une période de temps personnalisée :

Une fois que vous savez où en est chaque représentant et comment se présente le trimestre, vous pouvez utiliser l'outil de prévision des ventes avancé de Pipedrive pour vous assurer que votre équipe reste sur la bonne voie.

Le CRM évalue la probabilité que vos représentants concluent de nouvelles affaires (sur la base de données historiques) et tient compte des affaires déjà conclues par l'équipe. Il établit ensuite des prévisions de revenus, afin que votre entreprise sache de quel budget elle dispose.

Prix : Essai gratuit. L'offre Silver de Pipedrive démarre à 15 $ par mois, ce qui vous donne un accès de base aux rapports d'activité et aux objectifs de vente. Cependant, si vous souhaitez accéder aux prévisions de revenus cumulés du CRM, cela n'est possible qu'avec l'offre Platinum à 60 $/mois.

En rapport : En quoi Nutshell est-il différent de Pipedrive ?

CRM #5 : Salesforce

Serait-ce une liste des meilleurs CRM si nous ne mentionnions pas Salesforce? Salesforce propose des fonctions de création de rapports gigantesques et personnalisables à l'infini. Grâce à sa suite d'outils de reporting, vous pourrez répondre à des questions telles que :

  • Quels sont les produits les plus vendus ?
  • Qui sont mes prospects les plus intéressants ?
  • Quelles sont les campagnes de marketing les plus réussies ?
  • Quel est le degré de satisfaction de mes clients ?

Il vous suffit de choisir la date et l'intervalle souhaités dans les menus déroulants du tableau de bord des rapports pour que l'outil élabore des rapports personnalisés : 

Bien entendu, si vous souhaitez aller au-delà de ces paramètres et créer des rapports plus avancés, c'est possible. Le tableau de bord vous offre les outils nécessaires pour ajouter des formules personnalisées à vos rapports matriciels et joints, et même pour créer vos propres rapports à l'aide du générateur de rapports :

Vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez, mais il n'est pas nécessaire d'être un expert en CRM pour obtenir des rapports très performants à partir du tableau de bord Salesforce. L'outil est suffisamment puissant pour savoir quelles sont les informations dont votre équipe a besoin pour réussir.

Le prix : Tout dépend de ce dont vous avez besoin et de ce que vous êtes prêt à payer. (Salesforce est réputé pour ses tarifs à la carte.) Néanmoins, une formule basique avec des fonctions de reporting de base est proposée à partir de 25 $ par mois.

En rapport : Cinq raisons pour lesquelles les employés ne quittent pas Salesforce, même lorsqu'ils le souhaitent

CRM #6 : HubSpot CRM

Vous cherchez un CRM gratuit qui vous offre également des fonctions de reporting ? 

Le CRM de HubSpot établit des rapports prévisionnels précieux basés sur le montant des revenus pour les affaires à chaque étape de votre pipeline d'affaires. Il calcule les prévisions en déchiffrant la probabilité qu'une affaire aboutisse et la valeur qu'elle représente pour vos résultats.

Le CRM permet également aux équipes de vente d'avoir une vue d'ensemble de leurs performances commerciales. Vous pouvez télécharger des résumés de la progression des ventes de votre équipe, qui indiquent quels représentants ont été affectés à quels prospects, et combien d'affaires créées dans votre pipeline ont été effectivement remportées. 

Le tableau de bord des représentants est une fonctionnalité de reporting intéressante de HubSpot. Cette fonction indique le nombre d'affaires conclues par chaque représentant et le nombre d'affaires qu'il est sur le point de conclure. Si vous cherchez à créer une compétition saine pour stimuler les ventes au sein de votre équipe, c'est une façon unique de le faire !

Et le plus beau, c'est qu'il est gratuit pour toujours. Le plan de base est gratuit pour toujours. Cependant...

Prix : Les rapports détaillés ne sont accessibles que dans le cadre d'une formule payante. Le plan CRM avancé commence à 50 $ par mois et comprend le rapport de vente standard (disponible sur le plan gratuit) ainsi que des rapports de productivité et un tableau de bord personnalisé. Le niveau professionnel (400 $/mois pour cinq utilisateurs) comprend tout cela ainsi qu'un tableau de bord personnalisé supplémentaire.

En rapport : En quoi Nutshell est-il différent de HubSpot ?

Choisissez le meilleur système de gestion de la relation client (CRM) pour vos besoins en matière de rapports

Lorsque vous cherchez un nouveau logiciel de gestion de la relation client, vous devez toujours commencer par déterminer les besoins les plus importants de votre équipe. Le logiciel permet-il d'obtenir facilement les indicateurs les plus importants pour vous?

Si vous voulez faire des prévisions et vous assurer que votre équipe atteint ses objectifs, vous devez chercher un CRM spécialisé dans ces fonctions, comme Copper. En revanche, si vous recherchez un CRM qui se charge de la plupart des calculs à votre place et qui est entièrement personnalisable, un outil tel que Nutshell répondra mieux à vos besoins.

Tous les CRM ne sont pas conçus de la même manière. Certains sont très faciles à utiliser, mais ne disposent pas des outils avancés dont une équipe de vente a besoin pour identifier les goulets d'étranglement dans son pipeline ou voir quels représentants sont plus performants que d'autres. Prenez le temps de déterminer quel CRM répond le mieux à vos besoins en matière de reporting. Après tout, il s'agit d'un outil essentiel qui peut renforcer la réussite de votre équipe de vente.

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