Les analyses sont très importantes dans le monde du marketing.
Il est absolument essentiel que vous suiviez des mesures utiles pour connaître les performances de votre marketing et de votre entreprise dans son ensemble.
C'est particulièrement vrai pour les entreprises qui utilisent des plateformes de gestion de la relation client (CRM). Ces outils vous aident à rassembler et à organiser les données relatives à vos clients afin de mieux connaître votre public, mais cet apprentissage n'est possible que si vous prenez le temps d'effectuer des analyses à l'aide de votre CRM.
C'est la raison d'être des rapports CRM, qui peuvent vous aider à compiler et à visualiser les mesures dans un format cohérent pour l'analyse. Mais quels sont les rapports CRM que vous devriez consulter et que vous apprend chacun d'entre eux ? Lisez la suite pour le savoir.
6 types de rapports CRM
Il existe d'innombrables types de rapports CRM, mais tous ne vous seront pas nécessairement utiles. Cependant, il y en a quelques-uns que vous devriez connaître. Nous allons les aborder ci-dessous, en examinant la nature de chacun d'entre eux et la manière dont ils peuvent vous aider.
1. Rapport sur le pipeline de vente
Presque tous les systèmes de gestion de la relation client (CRM) dotés de fonctions de reporting devraient inclure un rapport sur le pipeline de vente. Ce type de rapport examine vos performances commerciales globales pour une période donnée. Pour ce faire, il examine des paramètres tels que le taux de conversion et le nombre d'affaires à chaque étape de votre pipeline.
Ce rapport est précieux parce qu'il vous donne un aperçu très simple de la réussite ou de l'échec de votre marketing - plus précisément, il vous indique si vous gagnez ou non des revenus et, si c'est le cas, quel en est le montant.
Vous pouvez utiliser ce rapport pour vous aider à identifier les points faibles de votre processus de vente afin de l'améliorer. Par exemple, vous pouvez constater que votre taux de conversion est incroyablement bas pour un site particulier. Vous pouvez alors réorganiser votre marketing pour ce site afin d'augmenter les ventes.
2. Rapport sur les nouvelles pistes
Un rapport sur les nouveaux prospects est exactement ce qu'il semble être : le nombre de nouveaux prospects que vous obtenez au cours d'une période donnée. Il est essentiel de générer des leads, car sans leads, vous n'aurez personne à convertir.
En plus de vous aider à surveiller votre volume de prospects (c'est-à-dire le nombre de prospects que vous avez actuellement dans votre pipeline), un nouveau rapport sur les prospects vous permet de segmenter vos prospects pour voir combien de prospects vous gagnez à partir de chaque source individuelle.
Un rapport sur les nouveaux prospects est idéal pour vous donner une idée de l'efficacité de votre marketing en amont de l'entonnoir. Vous avez peut-être un taux de vente élevé, mais vous ne générez pas beaucoup de nouveaux prospects. Cela signifie que votre marketing du bas de l'entonnoir est bon, mais que votre contenu du haut de l'entonnoir a besoin d'être retravaillé.
3. Rapport sur les prévisions de recettes
Un rapport sur les prévisions de recettes vous donne un aperçu du montant des recettes que vous devriez percevoir dans un avenir proche, sur la base de vos indicateurs actuels. Bien entendu, cette mesure n'est qu'une estimation, mais elle vaut la peine d'être examinée lorsque vous essayez de planifier votre budget et vos ventes pour l'avenir.
Vous pouvez généralement ajuster les rapports de prévisions de revenus en fonction de la distance à laquelle vous souhaitez faire des prévisions, ainsi que du niveau de confiance. Un niveau de confiance élevé se concentre uniquement sur le montant des recettes que votre CRM est sûr de pouvoir obtenir, tandis qu'un niveau de confiance faible prend également en compte les recettes potentielles qui sont moins certaines.
L'obtention de ces informations est un moyen simple de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs en matière de chiffre d'affaires. Si vous constatez que vos recettes sont nettement inférieures à ce que vous aviez prévu, par exemple, vous devrez réévaluer votre budget et probablement revoir certains aspects de votre marketing afin d'augmenter vos ventes.
Le rapport sur les pertes est un autre type de rapport CRM essentiel. Ce rapport vous donne un aperçu de toutes les opportunités de vente que vous avez perdues au cours d'une période donnée. Cela se produit lorsqu'un prospect part chez un concurrent ou décide simplement de ne pas acheter chez vous.
Aussi décevant que soit l'examen de toutes les ventes que vous avez manquées, il peut être riche d'enseignements. Ces rapports ne se contentent pas de vous indiquer le nombre de ventes que vous avez perdues, ils vous montrent pourquoi vous les avez perdues.
Vous pouvez segmenter vos rapports en fonction des différents groupes pour voir lesquels sont les plus touchés. Par exemple, si la plupart de vos pertes concernent un produit particulier, vous savez que vous devez évaluer les faiblesses de ce produit ou de son marketing.
5. Rapport sur l'entonnoir
Un rapport sur l'entonnoir est, à certains égards, similaire à un rapport standard sur le pipeline de vente. Toutefois, la principale différence réside dans le fait qu'un rapport sur l'entonnoir prend en compte à la fois les ventes et les pistes, et met davantage l'accent sur la manière dont ces pistes progressent dans votre entonnoir de vente.
Vous pouvez facilement segmenter les rapports sur l'entonnoir en fonction des différentes étapes de l'entonnoir marketing afin d'obtenir une image de l'efficacité de vos campagnes. Par exemple, vous pouvez comparer le nombre de prospects du haut de l'entonnoir avec le nombre de prospects du milieu de l'entonnoir.
Vous pouvez également examiner la qualité de ces pistes en plus de la quantité en examinant les différentes valeurs des pistes. Dans l'ensemble, ces informations vous permettent de comparer facilement les différentes étapes de votre entonnoir afin de déterminer les campagnes les plus efficaces et celles qui doivent être améliorées.
6. Rapport d'activité
Un rapport d'activité vous permet d'évaluer facilement les performances de l'équipe.
Le rapport d'activité de Nutshellvous permet de filtrer par utilisateur ou par équipe, de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez établir un rapport et de comparer l'activité avec les périodes précédentes. Vous pouvez même définir des quotas et des objectifs pour votre équipe.
En outre, vous pouvez relier les activités à des résultats tels que les pistes gagnées ou perdues, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les actions qui génèrent les meilleurs résultats.
Enregistrez, partagez et exportez des rapports d'activité en toute transparence afin de tenir votre équipe au courant.
Améliorez vos rapports CRM avec Nutshell
Il existe une poignée de CRM qui incluent des fonctions de reporting CRM, mais aucun ne le fait aussi bien que Nutshell. Notre CRM dispose d'un onglet entier consacré spécifiquement aux rapports d'analyse, et vous pouvez y consulter tous les types de rapports susmentionnés.
Mieux encore, vous pouvez utiliser Nutshell pour créer d'innombrables rapports personnalisés basés sur n'importe quel indicateur de votre choix. En d'autres termes, quel que soit l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des informations, vous pouvez les trouver grâce à Nutshell.
