Analyse er en viktig del av markedsføringsverdenen.
Det er helt avgjørende at du sporer verdifulle nøkkeltall for å se hvordan markedsføringen din - og virksomheten som helhet - presterer.
Det gjelder spesielt for bedrifter som bruker CRM-plattformer (Customer Relationship Management). Disse verktøyene hjelper deg med å samle inn og organisere kundedata, slik at du kan lære mer om målgruppen din - men denne læringen skjer bare hvis du tar deg tid til å gjennomføre analyser ved hjelp av CRM-verktøyet.
Det er grunnen til at du bruker CRM-rapporter, som kan hjelpe deg med å samle og vise beregninger i et sammenhengende format for analyse. Men hvilke CRM-rapporter bør du følge med på, og hva kan de fortelle deg? Les videre for å finne ut av det.
6 typer CRM-rapporter
Det finnes utallige typer CRM-rapporter der ute, men det er ikke nødvendigvis alle som vil hjelpe deg. Det finnes imidlertid en håndfull som du bør kjenne til. Nedenfor tar vi for oss noen av dem og ser nærmere på hva hver enkelt er og hvordan de kan hjelpe deg.
1. Rapport om salgspipeline
Nesten alle CRM-systemer med CRM-rapporteringsfunksjoner bør inneholde en salgspipelinerapport. En slik rapport tar for seg de samlede salgsresultatene for en gitt tidsperiode. Dette gjøres ved å se på parametere som konverteringsrate og antall avtaler i hver fase av pipelinen.
Denne rapporten er verdifull fordi den gir deg en enkel oversikt over om markedsføringen din har vært vellykket eller ikke - nærmere bestemt om du tjener penger, og i så fall hvor mye.
Du kan bruke denne rapporten til å se hvor salgsprosessen din sliter, slik at du kan forbedre den. Det kan for eksempel være at du ser at konverteringsfrekvensen er svimlende lav for et bestemt sted. Da kan du legge om markedsføringen for dette stedet for å øke salget.
2. Rapport om nye potensielle kunder
En rapport om nye kundeemner viser nøyaktig hva det høres ut som - hvor mange nye kundeemner du får i løpet av en gitt tidsperiode. Det er avgjørende å skaffe leads, for uten leads har du ingen å konvertere.
I tillegg til å hjelpe deg med å overvåke lead-volumet (det vil si hvor mange leads du har i pipelinen), kan du med den nye leads-rapporten segmentere leads for å se hvor mange leads du får fra hver enkelt kilde.
En rapport om nye leads gir deg innsikt i hvor effektiv markedsføringen i toppen av trakten er. Kanskje har du en høy salgsrate, men genererer ikke mange nye leads. Det forteller deg at markedsføringen nederst i trakten er bra, men at innholdet øverst i trakten må forbedres.
3. Rapport om inntektsprognose
En inntektsprognoserapport gir deg en oversikt over hvor store inntekter du forventes å få i nær fremtid, basert på de nåværende nøkkeltallene. Dette er naturligvis bare et estimat, men det er likevel verdt å ta en titt på når du skal planlegge budsjettet og salget fremover.
Du kan vanligvis justere inntektsprognoserapporter basert på hvor langt frem i tid du ønsker å forutsi, samt etter konfidensnivå. Et høyt konfidensnivå fokuserer kun på hvor store inntekter CRM-systemet er sikker på at du kan oppnå, mens et lavt konfidensnivå også tar hensyn til potensielle inntekter som er mer usikre.
Denne informasjonen er en enkel måte å finne ut om du er i rute i forhold til inntektsmålene dine. Hvis du for eksempel finner ut at du kommer til å tjene langt mindre penger enn du hadde planlagt, bør du revurdere budsjettet og sannsynligvis endre markedsføringen for å øke salget.
En annen viktig CRM-rapporteringsfunksjon er tapsrapporten. En tapsrapport viser deg en oversikt over alle salgsmulighetene du har mistet i løpet av en gitt tidsperiode. Det skjer når et kundeemne går til en konkurrent eller rett og slett bestemmer seg for ikke å kjøpe fra deg.
Selv om det er skuffende å se på alle de tapte salgene, kan du lære mye av det. Disse rapportene viser ikke bare hvor mange salg du har gått glipp av - de viser også hvorfor du har gått glipp av dem.
Du kan segmentere rapportene etter ulike grupper for å se hvilke grupper som er hardest rammet. På den måten får du innsikt i hvilke faktorer som er årsaken til at du taper salg - hvis du for eksempel taper mest på ett bestemt produkt, bør du vurdere svakhetene ved produktet eller markedsføringen av det.
5. Traktrapport
En trakterapport ligner på mange måter på en vanlig salgspipelinerapport. Hovedforskjellen er imidlertid at en traktrapport tar hensyn til både salg og leads, og legger større vekt på hvordan disse leadsene utvikler seg gjennom salgstrakten.
Du kan enkelt segmentere trakterapporter etter ulike stadier i markedsføringstrakten for å få et bilde av hvor effektive kampanjene dine er. Du kan for eksempel sammenligne hvor mange leads du har i toppen av trakten med hvor mange leads du har i midten av trakten.
Du kan også se på kvaliteten på disse leadsene i tillegg til kvantiteten ved å se på ulike lead-verdier. Med denne informasjonen kan du enkelt sammenligne de ulike fasene i salgstrakten for å se hvilke kampanjer som er mest effektive, og hvilke som må forbedres.
6. Aktivitetsrapport
En aktivitetsrapport gjør det enkelt å evaluere teamets prestasjoner.
Med aktivitetsrapporten på Nutshellkan du filtrere etter brukere eller team, velge tidsrammen du vil rapportere om, og sammenligne aktiviteten med tidligere tidsrammer. Du kan til og med sette opp kvoter og mål for teamet ditt.
I tillegg kan du koble aktiviteter til resultater som f.eks. vunne eller tapte leads, slik at teamet ditt kan fokusere på tiltak som gir de beste resultatene.
Lagre, del og eksporter aktivitetsrapporter for å holde teamet oppdatert.
Oppgrader CRM-rapporteringen med Nutshell
Det finnes en håndfull CRM-systemer der ute som inkluderer CRM-rapporteringsfunksjoner, men ingen gjør det like bra som Nutshell. CRM-systemet vårt har en egen fane som er dedikert til analyserapporter, og der kan du se alle de ovennevnte typene rapporter.
Enda bedre er det at du kan bruke Nutshell til å lage utallige egendefinerte rapporter basert på så å si hvilken som helst måling du ønsker. Det betyr at uansett hva du ønsker å få innsikt i, kan du finne denne innsikten via Nutshell.
