Os 6 melhores CRMs com as melhores funcionalidades de relatórios

O acompanhamento dos seus contactos e conversas não é a única tarefa para a qual um CRM é útil.

Se escolher o mais adequado, pode poupar muito tempo na análise dos seus números de vendas e na criação das suas previsões financeiras para o futuro.

Um estudo da IBM concluiu que a capacidade de consolidar dados de vendas era uma das quatro características mais importantes que as empresas pretendiam de um CRM.

Mas nem todos os CRMs são construídos da mesma forma. Alguns CRM oferecem melhores funcionalidades de relatórios do que outros, pelo que a escolha do CRM correto pode ter impacto em tudo, desde o seu processo de vendas à sua produtividade.

Encontrámos os seis melhores CRMs com base nas suas funcionalidades de relatório. Vamos mergulhar.

6 CRMs com as melhores funcionalidades de elaboração de relatórios

CRM #1: Nutshell

NutshellOs relatóriosdo 'stêm tudo a ver com uma coisa: personalização. 

As funcionalidades de relatórios personalizados do CRM permitem às equipas de vendas encontrar facilmente as informações de vendas mais importantes para elas e filtrar os dados por uma vasta gama de variáveis.

Nutshellfoi concebido para ajudar as equipas de vendas a saber em que ponto se encontram, fornecendo uma visão rápida e abrangente do desempenho geral das vendas e do desempenho da sua equipa em comparação com períodos de tempo anteriores.

NutshellO conjunto robusto de ferramentas de elaboração de relatórios da empresa também fornece às equipas de vendas dados actualizados sobre:

  • Novos contactos: Quantos novos clientes potenciais a sua equipa está a angariar e de onde vêm? Este relatório esclarece o desempenho de prospeção da sua equipa e o sucesso do seu marketing.
  • Perdas: Analisar os negócios perdidos para determinar quando e porque não está a ganhar novos negócios.
  • Previsão: Este relatório indica-lhe o valor global do seu pipeline, as suas vendas projectadas e se a sua equipa está ou não no bom caminho para atingir a sua quota.
  • Atividade: Quer saber se a sua equipa está a fazer o esforço necessário para transformar os contactos em clientes pagantes? Este relatório mostra a quantidade de contactos com clientes que estão a fazer e se esses contactos estão ou não a resultar em vendas.
  • Funil: Este relatório mostra-lhe o número de leads que tem em cada fase do seu pipeline e a forma como os seus leads se estão a mover entre fases, para que possa identificar e resolver quaisquer estrangulamentos.
  • Personalizado: Permite-lhe preparar e guardar um relatório para satisfazer as suas necessidades específicas, com base numa vasta gama de critérios de filtragem.
  • Instantâneos: Uma coleção de gráficos que oferecem informações de tendências diárias sobre a saúde do seu negócio e mostram como o crescimento do seu pipeline, a taxa de ganhos e a duração do ciclo de vendas evoluíram ao longo do tempo.

Pode até analisar os seus relatórios para ver qual dos seus representantes de vendas está a fechar o maior número de negócios:

Se precisar de um CRM com funcionalidades de relatório que se adaptem ao seu negócio e que revelem informações accionáveis de qualquer canto das suas actividades de vendas, Nutshell deve ser a sua primeira opção.

Preço: A partir de $16/mês para Nutshell (inclui relatórios de Vendas, Previsão, Novos contactos, Perdas e Personalizados, bem como Instantâneos), ou $42/mês para Nutshell Pro (inclui todos os relatórios do Starter mais os relatórios de Atividade e Funil).

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CRM #2: Cobre

As capacidades de elaboração de relatórios do Copperforam concebidas em função do cumprimento de objectivos. Dentro do painel de relatórios do CRM, existe um painel de "objectivos" separado, para que os gestores de vendas possam monitorizar e ajudar as suas equipas a atingir as quotas.

Funciona da seguinte forma. Os gestores de vendas definem objectivos para os seus representantes de vendas e acompanham o progresso das suas equipas no painel de controlo. Os gestores de vendas podem definir uma série de objectivos diferentes destinados a:

  • Receitas de vendas: Quantos negócios são fechados num determinado período
  • Oportunidades ganhas: O número de oportunidades que uma equipa ganha num determinado período
  • Conversões de leads: O número de leads que uma equipa converte num determinado período
  • Actividades: O número de acções que uma equipa de vendas conclui num determinado período

As funcionalidades de relatório do CRM não se limitam à definição de objectivos. As equipas de vendas também podem prever as suas vendas esperadas e compará-las com as vendas reais para ver se estão no bom caminho. O CRM faz isto medindo o valor global das oportunidades que uma equipa de vendas ganhou e adicionando-as a um valor ponderado de oportunidades em aberto ainda no pipeline da equipa. 

Preço: O plano básico do Copper começa em US $ 19 por mês e inclui relatórios básicos e de vendas. Para acessar relatórios de atividades, insights de leads e vendas e acompanhamento de metas, você terá que pagar US $ 119 por mês pelo plano de negócios.

Relacionado: Em que é que Nutshell é diferente de Cobre?

CRM #3: NetHunt CRM

O NetHunt CRM é perfeito para a elaboração de relatórios se a sua equipa de vendas vive no G Suite.

Embora não seja o CRM mais conhecido da nossa lista, o NetHunt merece ser mencionado, pois não só se integra com o Gmail e as aplicações do Google, como também permite adicionar filtros aos seus relatórios.

Isto significa que pode criar qualquer tipo de relatório imaginável. As equipas de vendas podem obter valores de cotações, números de leads e receitas globais para verem o seu desempenho a partir de qualquer ângulo. 

E como todos os dados são extraídos do G Suite, a sua equipa não tem de introduzir números adicionais. O CRM obtém os números a partir do seu trabalho real.  

O criador de relatórios funciona com filtros. Isto permite que as equipas encontrem os dados que procuram não apenas por um critério, mas por vários valores.

Por exemplo, digamos que precisa de ver em que ponto se encontram todos os seus negócios na fase de Negociação" e Proposta que foram rotulados como prioridade "crítica". Tudo o que precisa de fazer é ajustar os seus filtros no seu pipeline de vendas e terá a informação instantaneamente:

O NetHunt é um excelente CRM para equipas que não querem complicar demasiado as tarefas. Vivem no Gmail e só precisam de fazer as coisas.

Preço: Plano gratuito disponível. O plano profissional do NetHunt começa em US $ 24 por mês, o que lhe dará os recursos acima, além de análises de campanha e acesso a integrações como o Zapier. 

CRM #4: Pipedrive

Se quiser previsões avançadas nos recursos de relatório do seu CRM, o Pipedrive deve estar no seu radar. 

A partir do painel de controlo do CRM, pode dividir os esforços da sua equipa de vendas por taxas de conversão, progresso e negócios ganhos (ou perdidos) num período trimestral, semestral ou anual.

Depois de ter os números à sua frente no Pipedrive, é mais fácil ver onde sua equipe de vendas está enfrentando gargalos e quais representantes de vendas estão tendo mais dificuldades para fechar negócios do que outros. Você também pode dividir os relatórios por representantes individuais:

Ou por um período de tempo personalizado:

Depois de saber onde cada representante se encontra e como o trimestre está se moldando, você pode usar a ferramenta avançada de previsão de vendas do Pipedrive para garantir que sua equipe permaneça no caminho certo.

O CRM analisará a probabilidade de os seus representantes fecharem negócios futuros (com base em dados históricos) e terá em conta os negócios que a equipa já fechou. Em seguida, apresenta uma previsão de receitas, para que a sua empresa saiba qual o orçamento de que dispõe.

Preço: Teste gratuito. O pacote Silver do Pipedrive começa em $15 por mês, o que lhe dará acesso básico a relatórios de atividade e objectivos de vendas. No entanto, se quiser aceder à previsão de receitas acumuladas do CRM, só está disponível no plano Platinum de $60/mês.

Relacionado: Como é que Nutshell é diferente do Pipedrive?

CRM #5: Salesforce

Seria mesmo uma lista dos principais CRMs se não mencionássemos o Salesforce? O Salesforce possui recursos de relatório de tamanho gigantesco que oferecem personalização infinita. Usando seu conjunto de ferramentas de relatório, você poderá responder a perguntas como:

  • Quais são os meus produtos mais vendidos?
  • Quem são os meus potenciais clientes de maior valor?
  • Quais foram as campanhas de marketing mais bem sucedidas?
  • Qual é o grau de satisfação dos meus clientes?

Tudo o que precisa de fazer é escolher a data e o intervalo pretendidos nas caixas pendentes fornecidas no painel de controlo de relatórios e a ferramenta criará relatórios personalizados: 

Naturalmente, se quiser ir além destas definições e criar relatórios mais avançados, pode fazê-lo. O painel de controlo fornece-lhe as ferramentas para adicionar fórmulas personalizadas à sua matriz e aos relatórios agregados, e até para criar os seus próprios relatórios utilizando o criador de relatórios:

Pode aprofundar-se tanto quanto necessário, mas na verdade não precisa de ser um especialista em CRM para obter relatórios muito poderosos do painel de controlo do Salesforce. A ferramenta é suficientemente poderosa para saber quais as informações de que a sua equipa precisa para ter sucesso.

Preço: Depende do que você precisa e do que está disposto a pagar. (A Salesforce é conhecida pelos preços à la carte.) Ainda assim, um pacote simples com funcionalidades básicas de criação de relatórios começa em 25 dólares por mês.

Relacionado: Cinco razões pelas quais as pessoas não deixam a Salesforce - mesmo quando querem

CRM #6: HubSpot CRM

Procura um CRM gratuito que também lhe ofereça funcionalidades de relatório? 

O CRM da HubSpot cria relatórios de previsão valiosos com base no montante de receitas dos negócios em cada fase do seu pipeline de negócios. Calcula as previsões decifrando a probabilidade de um negócio ser concretizado e o seu valor para o resultado final.

O CRM também dá às equipas de vendas uma visão aprofundada do seu desempenho global de vendas. Pode descarregar resumos do progresso das vendas da sua equipa, que mostram que representantes foram atribuídos a que potenciais clientes e quantos dos negócios criados no seu pipeline foram efetivamente ganhos. 

Uma funcionalidade de relatório interessante da HubSpot é a tabela de classificação dos representantes. Esta funcionalidade mostra quantos negócios cada representante fechou e quão perto está de fechar novos negócios. Se pretende criar um pouco de competição saudável para impulsionar as vendas na sua equipa, esta é uma forma única de o fazer!

A melhor parte? O plano básico é gratuito para sempre. No entanto...

Preço: Os relatórios pormenorizados só estão acessíveis nos planos pagos. O plano Advanced CRM começa em $50 por mês e inclui o relatório de vendas padrão (disponível no plano gratuito) mais relatórios de produtividade e um painel de relatórios personalizado. O nível profissional ($400/mês para cinco utilizadores) inclui tudo isto e um painel de controlo personalizado adicional.

Relacionado: Em que é que o Nutshell é diferente do HubSpot?

Escolha o melhor CRM para as suas necessidades de elaboração de relatórios

Ao procurar um novo CRM, deve começar sempre por determinar o que a sua equipa mais precisa. O software revela facilmente as métricas que são mais importantes para si?

Se o seu objetivo é fazer previsões e garantir que a sua equipa está a atingir os objectivos, então deve procurar um CRM especializado nestas características, como o Copper. No entanto, se procura um CRM que faça muitos cálculos numéricos por si e seja completamente personalizável, uma ferramenta como Nutshell será mais adequada às suas necessidades.

Nem todos os CRMs são construídos da mesma forma. Alguns são muito fáceis de utilizar, mas não dispõem das ferramentas avançadas de que uma equipa de vendas necessita para identificar estrangulamentos na sua reserva de encomendas ou ver quais os representantes com melhor desempenho do que outros. Dedique algum tempo a descobrir qual o CRM que melhor se adequa às suas necessidades de relatórios. Afinal, trata-se de uma ferramenta crucial que pode impulsionar o sucesso da sua equipa de vendas.

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