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Desbloqueando o poder do seu CRM através de integrações

Seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode fazer mais do que apenas coletar e organizar dados do cliente. Ao integrar um CRM com outras ferramentas, sua empresa pode simplificar vários processos de marketing, vendas e atendimento ao cliente para oferecer experiências de compra de qualidade aos seus clientes e gerar resultados como taxas de conversão mais altas e mais receita para o seu negócio.

Saiba como você pode se unir a Nutshell para começar a usar um CRM que se integra perfeitamente com outras ferramentas de vendas, marketing e suporte ao cliente entrando em contato conosco on-line hoje mesmo ou iniciar uma avaliação gratuita de 14 dias de Nutshell. Continue lendo para saber mais sobre os diversos tipos de plataformas que você pode integrar ao seu CRM.

Estratégias para integração de CRMs com outras ferramentas

A integração de uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com outras ferramentas e softwares é crucial para que as empresas obtenham uma visão abrangente de seus clientes e aprimorem suas operações. Existem várias estratégias eficazes para a integração do CRM.

  1. Escrevendo código personalizado: A primeira estratégia é escrever código personalizado para estabelecer a comunicação entre o CRM e aplicativos de terceiros. Embora isso ofereça flexibilidade, requer recursos de desenvolvimento e pode não ser adequado para todas as empresas.
  2. Investindo em produto de um único fornecedor: A segunda estratégia envolve o uso de produtos de um único provedor que oferece um conjunto de ferramentas integradas. Isso garante uma integração perfeita, mas pode limitar a gama de ferramentas disponíveis.
  3. Usando uma API: Outra opção é usar uma interface de programação de aplicativos (API) para conectar o CRM com outros sistemas. As APIs permitem a personalização e são ideais ao se conectar com sistemas específicos.
  4. Aproveitando integrações nativas: Aproveitar as integrações nativas incorporadas à plataforma de CRM é uma estratégia simples. Muitos CRMs oferecem integrações pré-criadas com ferramentas comumente usadas, como contabilidade, e-mail, colaboração e mídia social.
  5. Usando o software conector: A estratégia final é usar softwares conectores, como o Zapier, que fornece uma biblioteca de integrações para conectar o CRM com aplicativos de terceiros sem codificação.

As empresas devem considerar suas necessidades, recursos e orçamento específicos ao selecionar uma estratégia de integração. Nutshell, por exemplo, oferece uma variedade de integrações nativas e opções de software de conector para simplificar a integração do CRM e melhorar os fluxos de trabalho de vendas e marketing.

Saiba mais:

Estratégias para integração de CRM com outras ferramentas

Técnicas de otimização para integrações de CRM

Para aproveitar ao máximo as vantagens que a integração do seu CRM proporciona, você precisará de uma boa estratégia de integração de CRM. Para otimizar as integrações de CRM, há oito técnicas a serem consideradas.

  1. Trabalhar com seu provedor de CRM
  2. Escolha os métodos certos
  3. Defina suas metas com antecedência
  4. Obter informações dos usuários
  5. Priorize a segurança
  6. Garanta um mapeamento de dados preciso
  7. Fornecer treinamento e suporte
  8. Testar e monitorar integrações

Considere usar Nutshell, um CRM que oferece integrações nativas e de middleware, bem como o AppConnect, para agilizar seu processo de integração e aumentar a eficiência.

Saiba mais:

8 Técnicas de otimização para integrações de CRM

Práticas recomendadas para migração de dados durante a integração

A migração de dados — mover dados de um sistema para outro — é uma etapa crucial ao configurar um CRM e integrá-lo a outras ferramentas de software, Para garantir uma migração de dados suave durante a integração do CRM, há seis práticas recomendadas a serem seguidas.

  1. Antes de iniciar o processo de migração de dados, crie um plano de migração de dados que descreva metas, fontes de dados e uma linha do tempo.
  2. Limpe os dados removendo imprecisões e redundâncias.
  3. Faça backup dos dados em um local seguro em caso de problemas durante a migração.
  4. Teste o processo de migração em um ambiente de teste para que você possa identificar e corrigir erros antes da migração real.
  5. Ao migrar seus dados, siga seu plano de perto para se manter no caminho certo.
  6. Conduza a validação de dados, bem como o monitoramento e a manutenção contínuos para garantir que os dados permaneçam precisos.

A escolha de um CRM que ofereça suporte à migração de dados e forneça o suporte necessário ajuda o processo a ocorrer sem problemas. Nutshell oferece recursos e suporte para migração e integração de dados sem interrupções, garantindo dados limpos e precisos.

Saiba mais:

Práticas recomendadas para migração de dados durante a integração

Benefícios da integração de um CRM com outras ferramentas

Integrar seu CRM com outras ferramentas traz benefícios para diversas áreas do seu negócio, desde o atendimento ao cliente até seus esforços de vendas e marketing.

  • Estratégias de marketing contínuas: Com uma estratégia de marketing integrada, você pode conduzir as pessoas sem esforço pela jornada do cliente com campanhas direcionadas que atraem os clientes e aumentam o envolvimento.
  • Jornadas do cliente tranquilas: Uma jornada do cliente tranquila repercute nos clientes. Não ter que passar por obstáculos para fazer uma simples compra? Isso é música para os ouvidos dos clientes e pode incentivar conversões mais altas e a fidelidade do cliente.
  • Uma melhor compreensão dos seus clientes: Todos esses dados que você coleta não são apenas para mostrar – com essas informações em mãos, você pode obter uma visão mais completa de seus clientes, desde interesses e dados demográficos até comportamento online. Use essas informações para criar um perfil de cliente e campanhas de marketing direcionadas a fim de oferecer atendimento personalizado ao cliente.
  • Automação que economiza tempo: Seu CRM é o lar de ferramentas de automação revolucionárias que podem otimizar os processos de marketing e vendas. De ações de atendimento ao cliente a e-mails, você pode usar ferramentas de automação para economizar tempo e esforço, tudo sem sacrificar a qualidade.

Saiba mais:

Benefícios da integração de um CRM com outras ferramentas

Desafios enfrentados pelas integrações de CRM

A integração de um CRM com outras ferramentas de software é crucial para a organização e eficiência dos dados, mas traz desafios como silos de dados, integrações erradas, sobrecarga de dados e altos custos.

Com as estratégias certas, no entanto, você pode superar esses desafios. As soluções incluem o uso de um CRM com ferramentas de e-mail marketing integradas, a escolha dos métodos de integração corretos, a implementação de melhores práticas de gerenciamento de dados e a comparação de custos antes de implementar um sistema de CRM.

Saiba mais:

Desafios enfrentados pelas integrações de CRM

Garantindo integrações seguras de CRM

A segurança é sempre uma prioridade quando se trata de dados, inclusive com integrações de CRM. Ao realizar integrações de CRM, é crucial estar ciente dos potenciais riscos de segurança e como se proteger contra eles.

Os riscos potenciais incluem acesso não autorizado, violações de dados, problemas de integridade de dados e preocupações de conformidade. Para resolver essas preocupações, as práticas recomendadas para integrações seguras de CRM incluem:

  • Verificação completa de provedores de integração de terceiros
  • Implementando autenticação segura e controles de acesso
  • Utilizando criptografia para transmissão e armazenamento de dados
  • Manter-se atualizado com patches e atualizações
  • Realização regular de avaliações de segurança
  • Usando limitação e limitação de taxa
  • Fornecer treinamento regular aos funcionários

Seguindo essas práticas recomendadas, as empresas podem melhorar a segurança de suas integrações de CRM e garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.

Saiba mais:

Garantindo integrações seguras de CRM

Integração de um CRM com plataformas de marketing por e-mail

A integração do CRM com o marketing por e-mail pode simplificar seus esforços de marketing por e-mail, economizando tempo e esforço em determinados processos de marketing e otimizando seus esforços gerais de e-mail. Esses são apenas alguns dos principais benefícios da integração de um CRM com plataformas de marketing por e-mail:

  • Automatize campanhas de e-mail: A automação de e-mail permite que sua equipe passe mais tempo conversando com leads de alto valor, enquanto seu CRM se conecta com outros leads e clientes por meio de sequências de gotejamento automatizadas. As sequências de gotejamento de e-mail fazem com que sua empresa possa se conectar com os clientes exatamente no momento certo da jornada do cliente.
  • Acompanhe o desempenho da campanha: Acompanhar seu progresso é importante para garantir o sucesso da campanha. A integração do CRM com as plataformas de marketing por e-mail permite que sua empresa use ferramentas detalhadas de relatórios e análises. Essas ferramentas monitoram o progresso de suas campanhas de marketing por e-mail e as ajustam para obter o máximo de impacto e sucesso.
  • Segmentação da lista de e-mails: Com a ajuda dos dados do cliente armazenados em seu CRM, você pode criar segmentos de e-mail direcionados com base nos dados do cliente, como dados demográficos e comportamentais. Com os segmentos direcionados em mãos, você pode criar campanhas de marketing personalizadas que visam efetivamente esses segmentos e incentivam o envolvimento.

Saiba mais:

Integração de um CRM com plataformas de marketing por e-mail

Integração de um CRM com plataformas de mídia social e publicidade

Ao integrar seu CRM com plataformas de mídia social como Facebook e Twitter, você pode usar seus dados de CRM para criar campanhas de mídia social altamente direcionadas e personalizadas em diferentes plataformas - tudo em um só lugar!

A integração do CRM com a mídia social centraliza seus esforços de marketing de mídia social. Além de conduzir campanhas orientadas por dados, você pode aproveitar benefícios como análises aprofundadas de métricas de mídia social. As principais métricas a serem monitoradas durante suas campanhas de mídia social incluem:

  • Taxa de cliques (CTR)
  • Taxa de engajamento
  • Custo por clique (CPC)
  • Alcance de postagem
  • Taxa de conversão

Você pode até mesmo usar suas mídias sociais e sistema de CRM para criar jornadas personalizadas do cliente que oferecem uma experiência de compra perfeita para seus leads. Ao fazer isso, você pode melhorar suas taxas de conversão e aumentar a satisfação do cliente entre seu público.

Saiba mais:

Principais métricas a serem monitoradas nas campanhas de mídia social

Integração de um CRM com ferramentas de análise e rastreamento da Web

O desempenho de seu site é tão importante quanto o desempenho de suas campanhas de marketing. Ao integrar seu CRM com ferramentas de análise e rastreamento da Web, você pode monitorar quem está entrando e saindo do seu site, identificar áreas de melhoria e entender como os clientes estão interagindo com o conteúdo do site.

Com Nutshell, você pode capturar automaticamente informações de formulários do seu site e dados de atribuição de leads diretamente no seu CRM.

Saiba mais:

Integração de seu CRM com ferramentas de análise da web

Acompanhar as principais métricas de visitantes do site

Ao usar o CRM e a plataforma de análise da Web para monitorar o desempenho do seu site, lembre-se dessas métricas importantes de visitantes do site para aproveitar ao máximo a integração do CRM:

  • Tráfego do site: A análise do tráfego do site permite que você entenda melhor o conteúdo do site que atrai seu público-alvo ao chegar ao seu site e como ele navega nele.
  • Fonte de tráfego: Também é importante entender de onde vem o seu público. Saber como os usuários estão chegando ao seu site pode ajudá-lo a melhorar a jornada do cliente para que você possa canalizar mais leads para o seu site.
  • Taxa de rejeição: Sua taxa de rejeição informa a frequência com que os usuários chegam a uma de suas páginas e saem sem realizar uma ação específica. Uma alta taxa de rejeição indica que os usuários não estão encontrando o que procuram em seu site.
  • Taxa de conversão: Se um usuário concluir uma ação específica que beneficie sua empresa, isso é uma conversão. A taxa de conversão refere-se ao número de usuários em seu site que concluíram uma ação desejada. Ao analisar as taxas de conversão, você pode identificar as áreas do seu site que estão apresentando bom desempenho e otimizar as que não estão.
Principais métricas de visitantes do site

Integração de um CRM com plataformas de atendimento ao cliente e suporte

As plataformas de atendimento ao cliente são uma ótima maneira de aprimorar seus esforços de atendimento ao cliente e agilizar certos processos para que seus clientes sejam sempre atendidos prontamente e com sucesso. Nutshell oferece dezenas de integrações de software, inclusive para plataformas de atendimento ao cliente como:

Com o CRM e a integração de atendimento ao cliente, sua equipe pode automatizar os esforços de atendimento ao cliente com chatbots e funções de bate-papo ao vivo para responder a perguntas com eficiência e, ao mesmo tempo, ajudar outros clientes. Seu software de CRM também pode enviar e-mails automatizados de atendimento ao cliente.

Além disso, sua empresa pode usar os dados de CRM para personalizar seus esforços de atendimento ao cliente e proporcionar experiências positivas de compra e aquisição para seus clientes, a fim de promover índices mais altos de satisfação, taxas de conversão e fidelidade do cliente.

Saiba mais:

Integração de um CRM com plataformas de atendimento ao cliente e suporte

Comece a integrar ferramentas de marketing, vendas e suporte com seu CRM

Campanhas de vendas e marketing de qualidade começam com dados de qualidade para apoiá-las. Com Nutshell, você pode coletar dados de clientes de várias plataformas e armazená-los em um só lugar para que você possa acessar dados e tendências com facilidade.

Entre em contato conosco online hoje ou participe de uma demonstração ao vivo para saber mais sobre Nutshellopções de integração. Ou comece sua avaliação gratuita de 14 dias.

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