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Desbloquear o poder do seu CRM através de integrações

Seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode fazer mais do que apenas coletar e organizar dados de clientes . Ao integrar um CRM com outras ferramentas, sua empresa pode simplificar vários processos de marketing, vendas e atendimento ao cliente para oferecer experiências de compra de qualidade aos seus clientes e gerar resultados como taxas de conversão mais altas e mais receita para sua empresa.

Saiba como se pode associar a Nutshell para começar a utilizar um CRM que se integra perfeitamente com outras ferramentas de vendas, marketing e apoio ao cliente, contactando-nos online hoje ou iniciando uma avaliação gratuita de 14 dias de Nutshell. Continue a ler para saber mais sobre os vários tipos de plataformas que pode integrar com o seu CRM.

Estratégias para integração de CRMs com outras ferramentas

A integração de uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) com outras ferramentas e software é crucial para que as empresas obtenham uma visão abrangente de seus clientes e aprimorem suas operações. Existem várias estratégias eficazes para integração de CRM.

  1. Escrevendo código personalizado: A primeira estratégia é escrever código personalizado para estabelecer a comunicação entre o CRM e aplicativos de terceiros. Embora isso ofereça flexibilidade, requer recursos de desenvolvimento e pode não ser adequado para todas as empresas.
  2. Investir em produtos de um único fornecedor: A segunda estratégia envolve a utilização de produtos de um único fornecedor que oferece um conjunto de ferramentas integradas. Isto garante uma integração perfeita, mas pode limitar a gama de ferramentas disponíveis.
  3. Usando uma API: Outra opção é usar uma interface de programação de aplicativos (API) para conectar o CRM a outros sistemas. As APIs permitem personalização e são ideais para conexão com sistemas específicos.
  4. Aproveitar integrações nativas: aproveitar integrações nativas incorporadas à plataforma CRM é uma estratégia simples. Muitos CRMs oferecem integrações pré-construídas com ferramentas comumente usadas, como contabilidade, e-mail, colaboração e mídia social.
  5. Usando software conector: A estratégia final é usar software conector, como o Zapier, que fornece uma biblioteca de integrações para conectar o CRM com aplicativos de terceiros sem codificação.

As empresas devem considerar as suas necessidades, recursos e orçamento específicos ao selecionar uma estratégia de integração. Nutshell , por exemplo, oferece uma variedade de integrações nativas e opções de software conector para simplificar a integração de CRM e melhorar os fluxos de trabalho de vendas e marketing.

Saiba mais:

estratégias para integração de CRMs com outras ferramentas

Técnicas de otimização para integrações de CRM

Para aproveitar ao máximo as vantagens que a integração do seu CRM oferece, você precisará de uma boa estratégia de integração do CRM. Para otimizar as integrações de CRM , existem oito técnicas a serem consideradas.

  1. Trabalhe com seu provedor de CRM
  2. Escolha os métodos certos
  3. Defina seus objetivos com antecedência
  4. Obtenha informações dos usuários
  5. Priorize a segurança
  6. Garanta um mapeamento de dados preciso
  7. Fornecer treinamento e suporte
  8. Teste e monitore integrações

Considere usar Nutshell , um CRM que oferece integrações nativas e de middleware, bem como AppConnect , para agilizar seu processo de integração e aumentar a eficiência.

Saiba mais:

8 técnicas de otimização para integrações de CRM

Melhores práticas para migração de dados durante a integração

A migração de dados – mover dados de um sistema para outro – é uma etapa crucial ao configurar um CRM e integrá-lo a outras ferramentas de software. Para garantir uma migração de dados tranquila durante a integração do CRM, existem seis práticas recomendadas a serem seguidas.

  1. Antes de iniciar o processo de migração de dados, crie um plano de migração de dados que descreva metas, fontes de dados e um cronograma.
  2. Limpe os dados removendo imprecisões e redundâncias.
  3. Faça backup dos dados em um local seguro em caso de problemas durante a migração.
  4. Teste o processo de migração em um ambiente de teste para poder identificar e corrigir erros antes da migração real.
  5. Ao migrar seus dados, siga atentamente seu plano para se manter no caminho certo.
  6. Conduza a validação de dados, bem como monitoramento e manutenção contínuos para garantir que os dados permaneçam precisos.

A escolha de um CRM que ofereça suporte à migração de dados e forneça o suporte necessário ajuda o processo a ocorrer sem problemas. Nutshell oferece recursos e suporte para migração e integração contínua de dados, garantindo dados limpos e precisos.

Saiba mais:

melhores práticas para migração de dados durante a integração

Vantagens da integração de um CRM com outras ferramentas

Integrar seu CRM com outras ferramentas traz benefícios para diversas áreas do seu negócio, desde atendimento ao cliente até esforços de vendas e marketing.

  • Estratégias de marketing sem descontinuidades: Com uma estratégia de marketing integrada, pode conduzir facilmente as pessoas ao longo do percurso do cliente com campanhas direccionadas que apelam aos clientes e aumentam o envolvimento.
  • Percursos suaves do cliente: Um percurso do cliente sem sobressaltos é muito apreciado pelos clientes. Não ter de passar por obstáculos para efetuar uma simples compra? Isso é música para os ouvidos dos clientes e pode incentivar conversões mais elevadas e a fidelidade do cliente.
  • Uma melhor compreensão dos seus clientes: todos os dados que você coleta não são apenas para exibição: com essas informações em mãos, você pode obter uma visão mais completa dos seus clientes, desde interesses e dados demográficos até comportamento on-line. Use essas informações para criar um perfil de cliente e campanhas de marketing direcionadas, a fim de oferecer atendimento personalizado ao cliente.
  • Automação que poupa tempo: O seu CRM contém ferramentas de automatização revolucionárias que podem simplificar os processos de marketing e vendas. Desde acções de serviço ao cliente a e-mails, pode utilizar ferramentas de automatização para poupar tempo e esforço, tudo sem sacrificar a qualidade.

Saiba mais:

Vantagens da integração de um CRM com outras ferramentas

Desafios enfrentados pelas integrações de CRM

A integração de um CRM com outras ferramentas de software é crucial para a organização e eficiência dos dados, mas traz desafios como silos de dados, integrações erradas, sobrecarga de dados e custos elevados.

Com as estratégias certas, porém, você pode superar esses desafios. As soluções incluem o uso de um CRM com ferramentas integradas de email marketing, a escolha dos métodos de integração corretos, a implementação de melhores práticas de gerenciamento de dados e a comparação de custos antes de implementar um sistema CRM.

Saiba mais:

desafios enfrentados pelas integrações de CRM

Garantindo integrações seguras de CRM

A segurança é sempre uma prioridade quando se trata de dados, inclusive com integrações de CRM. Ao realizar integrações de CRM, é crucial estar ciente dos possíveis riscos de segurança e como se proteger contra eles.

Os riscos potenciais incluem acesso não autorizado, violações de dados, problemas de integridade de dados e preocupações de conformidade. Para resolver essas preocupações, as práticas recomendadas para integrações seguras de CRM incluem:

  • Avaliando minuciosamente provedores de integração terceirizados
  • Implementando autenticação segura e controles de acesso
  • Utilizando criptografia para transmissão e armazenamento de dados
  • Manter-se atualizado com patches e atualizações
  • Realização de avaliações regulares de segurança
  • Usando limitação e limitação de taxa
  • Oferecendo treinamento regular aos funcionários

Seguindo essas práticas recomendadas, as empresas podem aumentar a segurança de suas integrações de CRM e garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

Saiba mais:

garantindo integrações seguras de CRM

Integração de um CRM com plataformas de marketing por correio eletrónico

A integração do CRM e do marketing por correio eletrónico pode simplificar os seus esforços de marketing por correio eletrónico, poupando tempo e esforço em determinados processos de marketing e racionalizando os seus esforços gerais de marketing por correio eletrónico. Estas são apenas algumas das principais vantagens da integração de um CRM com plataformas de marketing por correio eletrónico:

  • Automatizar campanhas de correio eletrónico: A automatização do correio eletrónico permite que a sua equipa passe mais tempo a falar com clientes potenciais de elevado valor, enquanto o seu CRM estabelece ligações com outros clientes potenciais e clientes através de sequências de gotejamento automatizadas. As sequências de gotejamento de correio eletrónico permitem que a sua empresa se ligue aos clientes precisamente no momento certo do percurso do cliente.
  • Acompanhar o desempenho da campanha: Acompanhar o seu progresso é importante para garantir o êxito da sua campanha. A integração do CRM com as plataformas de marketing por correio eletrónico permite que a sua empresa utilize ferramentas de análise e relatórios aprofundados. Essas ferramentas monitorizam o progresso das suas campanhas de marketing por correio eletrónico e ajustam-nas para obter o máximo impacto e sucesso.
  • Segmentação da lista de correio eletrónico: Com a ajuda dos dados dos clientes armazenados no seu CRM, pode criar segmentos de e-mail direccionados com base nos dados dos clientes, como dados demográficos e comportamentais. Com segmentos direccionados à mão, pode criar campanhas de marketing personalizadas que visam efetivamente esses segmentos e incentivam o envolvimento.

Saiba mais:

Integração de um CRM com plataformas de marketing por correio eletrónico

Integrar um CRM com as redes sociais e as plataformas de publicidade

Ao integrar o seu CRM com plataformas de redes sociais como o Facebook e o Twitter, pode utilizar os seus dados de CRM para criar campanhas de redes sociais altamente direccionadas e personalizadas em diferentes plataformas - tudo a partir de um único local!

A integração do CRM com as redes sociais centraliza os seus esforços de marketing nas redes sociais. Para além de conduzir campanhas orientadas por dados, pode tirar partido de benefícios como análises aprofundadas das métricas das redes sociais. As principais métricas a seguir durante as suas campanhas nas redes sociais incluem:

  • Taxa de cliques (CTR)
  • Taxa de envolvimento
  • Custo por clique (CPC)
  • Postar alcance
  • Taxa de conversão

Você pode até usar sua mídia social e sistema de CRM para criar jornadas personalizadas do cliente que oferecem uma experiência de compra perfeita para seus leads. Ao fazer isso, você pode melhorar suas taxas de conversão e aumentar a satisfação do cliente entre seu público.

Saiba mais:

Principais métricas a seguir nas campanhas nas redes sociais

Integração de um CRM com ferramentas de análise e rastreio da Web

O desempenho do seu sítio Web é tão importante como o desempenho das suas campanhas de marketing. Ao integrar o seu CRM com ferramentas de análise e rastreio da Web, pode monitorizar quem entra e sai do seu sítio Web, identificar áreas de melhoria e compreender como os clientes estão a interagir com o conteúdo do seu sítio Web.

Com o Nutshell, pode capturar automaticamente informações dos formulários do seu sítio Web e dados de atribuição de leads diretamente no seu CRM.

Saiba mais:

integrar o seu CRM com ferramentas de análise da Web

Acompanhar as principais métricas dos visitantes do sítio Web

Ao utilizar a sua plataforma de CRM e de análise da Web para monitorizar o desempenho do seu sítio Web, tenha em mente estas métricas principais dos visitantes do sítio Web para tirar o máximo partido da sua integração de CRM:

  • Tráfego do sítio Web: A análise do tráfego do sítio Web dá-lhe uma melhor compreensão do conteúdo do sítio para o qual o seu público é atraído quando chega ao seu sítio e como navega nele.
  • Fonte de tráfego: Também é importante compreender de onde vem o seu público. Saber como os utilizadores chegam ao seu sítio pode ajudá-lo a melhorar o percurso do cliente, para que possa canalizar mais oportunidades para o seu sítio.
  • Taxa de rejeição: A sua taxa de rejeição indica a frequência com que os utilizadores chegam a uma das suas páginas e saem sem realizar uma ação específica. Uma taxa de rejeição elevada indica que os utilizadores não estão a encontrar o que procuram no seu site.
  • Taxa de conversão: Se um utilizador concluir uma ação específica que beneficia a sua empresa, trata-se de uma conversão. A taxa de conversão refere-se ao número de utilizadores do seu site que concluíram uma ação desejada. Ao analisar as taxas de conversão, pode identificar as áreas do seu site que estão a ter um bom desempenho e otimizar as que não estão.
Principais métricas dos visitantes do sítio Web

Integração de um CRM com plataformas de apoio e serviço ao cliente

As plataformas de serviço ao cliente são uma óptima forma de melhorar os seus esforços de serviço ao cliente e de simplificar determinados processos para que os seus clientes sejam sempre ajudados de forma rápida e bem sucedida. Nutshell oferece dezenas de integrações de software, incluindo para plataformas de serviço ao cliente como:

Com a integração de CRM e atendimento ao cliente, sua equipe pode automatizar os esforços de atendimento ao cliente com chatbots e funções de chat ao vivo para responder perguntas com eficiência e, ao mesmo tempo, ajudar outros clientes. Seu software CRM também pode enviar e-mails automatizados de atendimento ao cliente.

Além disso, a sua empresa pode utilizar os seus dados de CRM para personalizar os seus esforços de serviço ao cliente e proporcionar experiências de compra positivas aos seus clientes para promover taxas de satisfação, taxas de conversão e fidelização mais elevadas.

Saiba mais:

Integração de um CRM com plataformas de apoio e serviço ao cliente

Comece a integrar ferramentas de marketing, vendas e apoio ao cliente com o seu CRM

As campanhas de vendas e marketing de qualidade começam com dados de qualidade para as apoiar. Com Nutshell, pode recolher dados de clientes de várias plataformas e armazená-los num único local para poder aceder facilmente aos dados e às tendências.

Contacte-nos online hoje ou assista a uma demonstração ao vivo para saber mais sobre as opções de integração do Nutshellas opções de integração da. Ou inicie o seu teste gratuito de 14 dias.

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