Mejorar sus cifras de ventas requiere una buena dosis de datos fidedignos, el tipo de datos que sólo el software de seguimiento de ventas puede proporcionar.
Con una plataforma de seguimiento de ventas de calidad, puede saber fácilmente cuáles de sus estrategias de ventas están funcionando y cuáles deberían abandonarse.
Siga leyendo para saber qué es un software de seguimiento de ventas, cómo es una herramienta de seguimiento de ventas adecuada y las 12 mejores opciones de software de seguimiento de ventas disponibles para usted.
El software de seguimiento de ventas hace referencia a cualquier herramienta de software que permita a los equipos de ventas realizar un seguimiento rápido y preciso de sus actividades de ventas.
El software de seguimiento de ventas le ayuda a comprender mejor a sus compradores objetivo, a identificar posibles problemas de canalización antes de que se conviertan en problemas graves y a mejorar el rendimiento individual de los representantes de ventas mediante análisis detallados que identifican rápidamente lo que funciona y lo que no.
El software de seguimiento de ventas le ayuda:
Ahora que sabemos por qué es importante el software de seguimiento de ventas, podemos hablar de las 12 mejores soluciones de software en esta categoría.
Las opciones que figuran a continuación no están ordenadas. Cada una tiene sus propias ventajas e inconvenientes que tendrá que evaluar usted mismo. Pero las 12 herramientas te ayudarán a hacer un mejor seguimiento de tus actividades de venta y a mejorar como vendedor.
Echemos un vistazo.
| Nombre del CRM | Características principales |
| Nutshell | Informe de ventas, informe de previsiones, informe de pérdidas, embudo de ventas, informe de actividad, gráficos descargables, automatización del proceso de ventas, gestión de contactos, capacidad de correo electrónico dentro de la aplicación con secuencias automatizadas de correo electrónico de ventas, integraciones con otras herramientas... |
| Salesflare | Seguimiento web integrado, secuencias de correo electrónico automatizadas, sincronización de firmas de correo electrónico, pipelines visuales de arrastrar y soltar, etapas personalizables, campos personalizados, integraciones con otras herramientas... |
| EngageBay | Automatización del embudo de ventas, creación y seguimiento de oportunidades, asignación y seguimiento de tareas de ventas, puntuación de clientes potenciales, panel de ingresos, difusión de SMS y telefonía integrada, secuencias automatizadas de correo electrónico, marcación automática y guiones de llamadas, integración con otras herramientas... |
| BIGContactos | Vista completa de la cartera de ventas, etapas personalizables de la cartera de ventas, informes de ventas detallados, automatización de tareas redundantes, activadores personalizados para tareas automatizadas, conexión de formularios web, registros de contactos |
| Pipedrive | Gestión de clientes potenciales, seguimiento de comunicaciones, automatización de proyectos, informes detallados, fijación de objetivos, previsión de ventas, paneles e informes personalizables, automatización y seguimiento del correo electrónico, disponibilidad de aplicaciones móviles, integración con otras herramientas... |
| Zoho CRM | Cuadros de mando personalizables, gestión de contactos, gráficos de embudo, previsión de ventas, análisis detallados, flujos de trabajo automatizados, tendencias de ventas, gamificación |
| Bitrix24 | Generación de prospectos, pipelines visuales, automatización de procesos de ventas y comunicaciones por correo electrónico, análisis de métricas de ventas |
| Cobre | Gestión de contactos, pipeline visual, previsión de ventas, análisis detallados, automatización, aplicación para iOS y Android. |
| FreshSales | Visión de 360 grados de los clientes potenciales, puntuación de clientes potenciales, gestión de tareas de ventas, aplicación para iOS y Android, plan gratuito con opciones adicionales de pago. |
| Cerrar CRM | Informes detallados, seguimiento del rendimiento individual y de equipo, visión general de los proyectos, seguimiento de las oportunidades ganadas y perdidas, métricas de ingresos generados, herramientas de mensajería por correo electrónico y SMS, llamadas telefónicas y videollamadas dentro de la aplicación... |
| Salesforce | Pipelines visuales, previsión de ventas, gestión de contactos, multitud de opciones de personalización y escalabilidad. |
| Keap | Embudos de ventas visuales, informes de ventas detallados, previsiones de ventas, funciones de gestión de contactos y numerosas funciones de automatización. |
Puede que seamos parciales, pero Nutshell es una plataforma de software de seguimiento de ventas increíble. Es a la vez fácil de usar e increíblemente potente, lo que significa que podrá ver rápidamente sus clientes potenciales y su posición actual en su cartera de proyectos, evaluar métricas importantes como la tasa de conversión y los ingresos por venta, y analizar sus actividades de ventas sin necesidad de tener un título en ciencia espacial.
Nutshell está repleto de funciones de informes de ventas de gama alta como:
Estas funciones de informes de ventas se suman a las demás herramientas de ventas a las que Nutshell da acceso a los usuarios, como la automatización del proceso de ventas, la gestión intuitiva de contactos y la capacidad de correo electrónico dentro de la aplicación con secuencias automatizadas de correo electrónico de ventas.
$ 192
al año
por usuario y mes
por usuario y mes
por usuario y mes
por usuario y mes
Nutshell
1 Usuario/s $
$ 0
$ 0
$ 0
Cargo anual $
$ 0
$ 0
$ 0
Cargo mensual adicional $
Si quieres hacer un seguimiento de tus ventas y no quieres perder el tiempo controlándolo todo manualmente, entonces definitivamente deberías echar un vistazo a Salesflare.
Salesflare is a sales CRM that is built to keep track of your sales leads and customer data automatically by gathering all the data about them from your emails, calendar, phone, social media, company databases, email, and web tracking.
Basándose en ello, Salesflare puede animarle automáticamente a realizar un seguimiento, además de proporcionarle todas las prácticas métricas, paneles y resúmenes que cubren todo lo que hemos mencionado anteriormente.
Hay tres funciones que le resultarán especialmente útiles:
1. Seguimiento web integrado: Salesflare no solo rastrea cuándo las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en ellos. También te muestra qué páginas visitan esas personas en tu sitio web, cuándo y durante cuánto tiempo.
2. Secuencias automatizadas de correos electrónicos: ¿Quieres llegar a la gente con una serie de correos electrónicos hasta que respondan? ¿O simplemente enviar un correo electrónico cuando ocurre algo? Todo esto es posible con la función "Flujos de trabajo" de Salesflare.
3. Sincronización de firmas de correo electrónico: ¿Te encuentras introduciendo manualmente números de teléfono y direcciones? Salesflare detecta esta información en las firmas de correo electrónico y la añade automáticamente a la base de datos del CRM.
Además, Salesflare ofrece pipelines visuales de arrastrar y soltar con etapas personalizables, así como campos personalizados, y se integra perfectamente con Gmail, Office 365 y más de 3000 herramientas de software.
EngageBay viene con un montón de características interesantes diseñadas pensando en los propietarios de pequeñas empresas. Esta herramienta ofrece una interfaz de usuario inteligente e intuitiva que hace que sea fácil dar a su estrategia de ventas una inyección en el brazo.
EngageBay puede integrarse fácilmente con Gmail u Office365 para una sincronización bidireccional, y también con otras herramientas de ventas que puedas estar probando. El software le permite automatizar fácilmente su embudo de ventas, crear y realizar el seguimiento de múltiples pipelines de acuerdos, asignar y realizar el seguimiento de tareas de ventas específicas, puntuar sus clientes potenciales en función de los desencadenantes de acciones del cliente y gestionar todas sus actualizaciones de ingresos desde un sencillo panel de control.
EngageBay también ofrece telefonía integrada, envíos de SMS, respuestas automáticas por correo electrónico, secuencias automatizadas de correo electrónico para la captación de clientes potenciales, marcación automática, guiones de llamada, análisis de propuestas de negocio y un montón de funciones increíbles.
También puede integrar esta herramienta con sus otras aplicaciones de calendario y programar todas las citas desde un único lugar, con recordatorios automáticos para el usuario y el cliente.
EngageBay destaca por su paquete repleto de funciones que es gratuito para 15 usuarios por cuenta para siempre. Por supuesto, si necesitas escalar más allá del límite de 1.000 contactos de la versión gratuita, tendrás que pagar más, pero es una gran plataforma para probar sin coste alguno al principio.
BIGContacts es una herramienta CRM dinámica y potente que ayuda a establecer un flujo de trabajo de ventas automatizado para mejorar sus resultados. Puede ayudarle a maximizar los beneficios agilizando los procesos, estableciendo recordatorios y permitiéndole centrarse en los clientes potenciales adecuados.
BIGContacts offers a comprehensive view of the sales pipeline, making opportunity tracking easier. You can customize the sales pipeline stages according to your existing sales process and move opportunities along by simply dragging and dropping them. It offers in-depth sales reports, empowering you to track essential metrics such as close rate, sales cycle length, and customer lifetime value.
Con BIGContacts, puede automatizar tareas redundantes como el seguimiento o la introducción de datos y definir activadores personalizados para ellas. La herramienta CRM también le permite captar más clientes potenciales y sus datos gracias a su conexión con formularios web. Los ejecutivos de ventas pueden acceder a una vista de 360 grados de los registros de contactos, incluidos todos los detalles personales, contactos anteriores, preferencias de compra y próximos eventos, para crear experiencias de cliente más personalizadas.
Pipedrive es una herramienta "diseñada para que sigas vendiendo". Para ayudar en esta misión, Pipedrive ofrece a los usuarios acceso a funciones de gestión de clientes potenciales, seguimiento de comunicaciones, automatización de canalizaciones e informes detallados.
También cuenta con algunas prácticas soluciones de seguimiento de ventas que deberías conocer. Por ejemplo, Pipedrive ofrece a los usuarios acceso a una herramienta de "descomposición de acuerdos", que notifica a los representantes de ventas cuando un acuerdo potencial permanece inactivo durante demasiado tiempo. De este modo, pueden cambiar su enfoque de ventas e intentar rescatar acuerdos antes de que se conviertan en oportunidades perdidas.
In addition, Pipedrive offers contact management, visual pipelines with customizable stages, automation for repetitive administration tasks, and an AI powered sales mentor that will offer personalized tips to help sellers improve their sales performance.
More than 150,000 businesses use Zoho CRM because of its rich feature set. The software comes with a wide variety of sales tracking tools including customizable dashboards, contact management, funnel charts, sales forecasts, and detailed analytics.
Hay tres características que nos gustan especialmente de Zoho CRM:
Zoho CRM es una herramienta sólida para la mayoría de los equipos de ventas, aunque las empresas que ya utilizan otras herramientas de software de Zoho pueden encontrarla más atractiva.
Bitrix24 es una potente aplicación que proporciona una amplia gama de herramientas de colaboración, comunicación, gestión de proyectos y ventas a las pequeñas empresas de todo el mundo. Debido a que sus ofertas son tan amplias, algunas empresas pueden preferir utilizar una opción más simple y racionalizada.
Sin embargo, eso no significa que Bitrix24 no sea adecuado para fines de seguimiento de ventas. De hecho, el software tiene muchas características que pueden beneficiar a los profesionales de ventas.
Bitrix24 ofrece a los usuarios una solución CRM de calidad que pueden utilizar para generar clientes potenciales, gestionar un número infinito de pipelines visuales, automatizar los procesos de ventas y las comunicaciones por correo electrónico, y analizar las métricas de ventas como la actividad de los representantes de ventas y los ingresos totales.
¿Y lo mejor? Bitrix24 se puede usar gratis, ¡para siempre! La empresa de software gana dinero cuando sus clientes utilizan su telefonía integrada, piden más de 5 GB de almacenamiento de documentos o diseñan tareas con más de cinco dependencias. Debido a esto, Bitrix24 es una opción sólida para las empresas con problemas de liquidez que buscan un software de seguimiento de ventas de calidad.
Copper es una conocida herramienta de CRM diseñada específicamente para los usuarios de G Suite. Cuando la potencia de Copper y Google se combinan, los representantes de ventas pueden gestionar fácilmente sus contactos, ofertas, correos electrónicos, archivos y mucho más desde una única ubicación.
En cuanto al seguimiento de las ventas, Copper permite a sus usuarios supervisar los nuevos clientes potenciales a través de cada etapa del embudo de ventas, al tiempo que analiza métricas importantes como los ingresos por ventas al mes.
Un área en la que Copper brilla realmente es en su uso de la automatización. Se pueden automatizar procesos de ventas completos, lo que aumenta la productividad de los usuarios. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente potencial envía un correo electrónico a un comercial, la información de contacto y la actividad del comercial pueden catalogarse automáticamente.
Copper también incluye gestión de contactos, un pipeline visual, herramientas de previsión de ventas, un panel de análisis detallado, fijación de objetivos y una aplicación para iOS y Android para que los comerciales tengan siempre acceso a sus datos de ventas.
FreshSales es otra herramienta CRM gratuita muy apreciada por los usuarios. No es tan completa como otras soluciones de esta lista, pero no te costará ni un céntimo usarla, ¡así que no hay mucho de lo que quejarse!
A efectos de seguimiento de ventas, FreshSales ofrece a sus clientes una visión de 360 grados de sus clientes potenciales desde una única pantalla, lo que resulta muy cómodo. Desde la información demográfica de los clientes potenciales hasta las tasas de conversión, los usuarios pueden encontrar rápidamente lo que necesitan en FreshSales.
Además de la gestión de contactos, el software también ofrece puntuación de clientes potenciales, gestión de tareas de ventas y una práctica aplicación para iOS y Android.
Si quieres acceder a un panel de informes de ventas más detallado, más almacenamiento, capacidades de automatización y opciones de personalización, tendrás que actualizar al plan de pago de FreshSales. Pero para un simple seguimiento de ventas, FreshSales gratuito puede ser suficiente.
Close CRM es una herramienta de ventas diseñada para ayudar a los vendedores a cerrar más tratos. Lo hace a través de funciones de informes detallados que realizan un seguimiento del rendimiento individual del representante de ventas y del equipo, proporcionando una visión general de alto nivel del pipeline, analizando las tasas de éxito de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto, y mucho más.
Close CRM también ofrece seguimiento de oportunidades ganadas y perdidas, métricas de ingresos generados y una tabla de clasificación de representantes de ventas para inspirar una competición amistosa.
Al igual que otros programas de seguimiento de ventas mencionados anteriormente, Close no se limita a realizar un seguimiento de los flujos de ventas. También ofrece a los usuarios acceso a herramientas de mensajería por correo electrónico y SMS, así como a llamadas telefónicas y videollamadas dentro de la aplicación, de modo que todas las actividades de ventas se realizan en la misma interfaz.
Salesforce es una popular herramienta de seguimiento de clientes potenciales que ayuda a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo de todo el ciclo de ventas y a mejorar el rendimiento mediante el análisis de datos.
Esta herramienta incluye funciones como canalizaciones visuales, previsión de ventas, gestión de contactos y mucho más. Salesforce también ofrece muchas opciones de personalización y escalabilidad, que son especialmente beneficiosas para las grandes organizaciones.
Sin embargo, el mayor coste y complejidad de Salesforce puede suponer un reto para algunas empresas. La implantación y optimización del sistema suele ser un proceso largo y puede requerir la ayuda de consultores externos.
Por último, tenemos Keap, unpopular CRM con amplias funciones de seguimiento de ventas que ayuda a los representantes de ventas a gestionar los clientes potenciales y crear relaciones con los clientes.
Keap incluye funciones de seguimiento de ventas, como embudos de ventas visuales, informes de ventas detallados y previsiones de ventas. También incluye funciones de gestión de contactos y numerosas capacidades de automatización que ayudan a los equipos de ventas a trabajar de forma más eficiente.
Keap se centra principalmente en las pequeñas empresas, por lo que es una gran opción para las pequeñas o medianas empresas. Las empresas más grandes o los usuarios que requieren más personalización pueden encontrar que Keap no es lo suficientemente flexible para sus necesidades.
Con tantos factores a tener en cuenta, ¿cómo elegir la herramienta de software de seguimiento de ventas adecuada? Estos son algunos de los factores más importantes a tener en cuenta:
Nutshell has what you need.
A la hora de elegir un software de seguimiento de ventas, una de las consideraciones más importantes es, por supuesto, las funciones que incluye. A continuación se enumeran ocho de las características más importantes que debe tener una buena herramienta de seguimiento de ventas. Asegúrese de que la herramienta en la que invierte tiene las ocho características siguientes:
Como vendedor, la captación de nuevos clientes potenciales es siempre una prioridad. Por ello, el software de seguimiento de ventas que elija debe permitirle obtener fácilmente información importante sobre cada uno de los clientes potenciales de su cartera. En concreto, querrá saber:
Al seleccionar un software de seguimiento de ventas, asegúrese de que le permitirá mantener registros detallados de cada uno de sus clientes potenciales, de modo que disponga de las herramientas necesarias para cerrar acuerdos.
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La previsión de ventas es el acto de predecir las cifras de ventas futuras. Muchas empresas utilizan las previsiones de ventas para tomar decisiones empresariales importantes, predecir los próximos resultados y asignar adecuadamente los recursos de la organización.
Pero no es una ciencia exacta y las empresas se meten en un buen lío cuando hacen previsiones incorrectas. Usted no quiere que esto le ocurra a su empresa.
Para evitar previsiones de ventas imprecisas, invierta en una herramienta de seguimiento de ventas que le permita ver los datos de ventas pasados y actuales de todo su equipo de ventas y predecir las ventas futuras basándose en esas cifras con relativa precisión.
La previsión de ventas también implica conocer a sus clientes, incluida la amplitud de la base de clientes a la que puede llegar. Utilizar una calculadora de mercado total accesible o TAM puede ayudarle a identificar nuevas oportunidades de ingresos y a generar nuevos clientes potenciales.
El mejor software de seguimiento de ventas le dirá mucho sobre sus clientes potenciales. Pero también debería hacer un seguimiento diario, semanal o mensual de lo que está haciendo para llegar a sus clientes potenciales. En otras palabras, la herramienta de seguimiento de ventas que elijas también debería catalogar tus actividades de ventas.
Esta función del software es beneficiosa para los representantes de ventas porque les permitirá ver fácilmente cuándo fue la última vez que contactaron con un cliente potencial, el canal de comunicación (teléfono, correo electrónico, texto, etc.) que utilizaron, si obtuvieron respuesta o no, el número total de veces que contactaron con él y mucho más. Esta información puede utilizarse para afinar un enfoque de ventas que cierre el trato.
La supervisión de la actividad también es muy útil para los jefes de ventas, ya que les permitirá evaluar mejor a sus representantes, ser un tutor más eficaz y elaborar estrategias de ventas más efectivas basadas en datos.
Es importante que lleves un registro de las posibles operaciones que se frustran, es decir, de tus pérdidas. Aunque puede resultar doloroso mirar y estudiar estas cifras, conocer las razones específicas por las que pierdes acuerdos (o los principales competidores con los que los pierdes) te ayuda a mejorar tu enfoque de venta y a asegurarte de que no repites los mismos errores en el futuro.
Analizar sus pérdidas también le permitirá prever mejor sus cifras de ventas para un mes, un trimestre o un año determinados. Hablando de previsiones...
¿Le cuesta mantener el flujo de ventas? ¿Sus clientes potenciales se atascan constantemente en puntos específicos de su embudo? Si es así, el software de seguimiento de ventas podría salvarle la vida.
Many sales tracker tools will allow you to view each section of your funnel in real time to see how close your leads are to a sale, what’s keeping prospects from traveling farther down your pipeline, and which sales tactics prove the most effective.
Si le gusta aprender de forma visual, puede plantearse invertir en un software de seguimiento de ventas que le permita seguir las oportunidades en un pipeline visual. Más adelante hablaremos de soluciones específicas de seguimiento de ventas.
Generar nuevos clientes potenciales lleva tiempo. Si eres capaz de convertir más clientes potenciales de los que ya tienes en compradores de pago, podrás obtener más ingresos sin tener que trabajar un número de horas irreal.
Una de las formas más productivas de incrementar las ventas es aumentar la tasa de conversión. Un software de seguimiento de ventas de calidad contabilizará automáticamente las tasas de conversión de cada representante de ventas de su equipo, o por fuente de clientes potenciales u otros atributos. A continuación, puede estudiar estas métricas para saber cómo puede mejorar.
Además, los responsables de ventas pueden ver qué vendedores tienen las tasas de conversión más altas, analizar sus tácticas y descubrir cómo los mejores miembros del equipo cierran acuerdos de forma sistemática. Esta información puede transmitirse a los representantes con dificultades.
¿Sabe cuántos acuerdos ha cerrado este año? ¿Y este trimestre? Cuando invierta en un software de seguimiento de ventas, asegúrese de que la solución que elija le permita ver rápidamente la información relativa a las oportunidades ganadas y las nuevas ventas.
Como hemos mencionado anteriormente, saber qué operaciones ha podido cerrar y las estrategias de ventas que ha utilizado para ello es una información valiosa, ya que le muestra el impacto de sus actividades de ventas y las contribuciones de los representantes de ventas individuales.
Del mismo modo que los entrenadores profesionales de fútbol ven las grabaciones de partidos anteriores para descubrir qué jugadas les han funcionado mejor en el pasado, usted debería ver las oportunidades que ha ganado para poder identificar las tácticas de venta más eficaces que tiene a su disposición y desplegarlas más a menudo.
La métrica de ingresos por venta mide la cantidad media de ingresos que aporta a su empresa cada vez que cierra un trato. En general, cuanto mayor sea esta cifra, mejor, siempre y cuando puedas cerrar acuerdos a un ritmo constante.
Los ingresos por venta son especialmente útiles si vende diferentes niveles de productos u ofrece múltiples actualizaciones de productos. Al evaluar los ingresos por venta, puedes descubrir tu eficacia (o la de tu equipo, si eres director de ventas) a la hora de hacer upselling a tus clientes o de captar las cuentas más valiosas.
A career in sales can often feel like a rollercoaster ride. But there are things you can do to make sure the highs are more frequent and the lows are less devastating. Namely, you can invest in sales tracking software.
Quality sales tracking software will help you better organize your leads, track sales rep activities, forecast future sales, and optimize important sales metrics like revenue per sale. But before you can enjoy these perks, you have to choose the right tool for your sales team.
While each of the 12 sales tracking solutions above have the ability to benefit your organization, we definitely feel like Nutshell is the best sale tracking software.
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