5 Important CRM Terms You Should Know

Buenas noticias para los nuevos usuarios de CRM: No tiene que esforzarse en aprender un nuevo vocabulario para migrar a CRM.

De hecho, el software de gestión de las relaciones con los clientes se basa en sus prácticas de venta y en los términos de venta que ya utiliza.

Aunque ya esté familiarizado con la jerga de ventas, resulta útil saber cómo se aplica cada etapa del proceso de ventas al uso del sistema por parte de su equipo. Aquí tienes cinco términos de CRM que deberías conocer y cómo sacarles el máximo partido.

Gestión de las relaciones con los clientes

La gestión de las relaciones con los clientes-a menudo abreviado como CRM- es un software empresarial que ayuda a los equipos de ventas, marketing y atención al cliente a gestionar la comunicación con los clientes y los esfuerzos de venta. Está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar y analizar las interacciones y los datos de los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida.

En pocas palabras, el software de gestión de relaciones con los clientes está diseñado para mejorar las relaciones de su empresa con los clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.

Un gran concepto erróneo sobre CRM es que se trata simplemente de una agenda digital. Por el contrario, transforma los datos y las interacciones de sus clientes en una oportunidad para ofrecerles la mejor experiencia.

Plomo

A plomo es una oportunidad de venta. Para las empresas B2B, es cuando uno o más empleados le proporcionan información de contacto de la empresa. Para las empresas B2C, es cuando un individuo le proporciona información de contacto personal.

Los clientes potenciales se encuentran en la parte superior del embudo de ventas. Para convertirse en una oportunidad, un cliente potencial debe demostrar, a través de las conversaciones con tu empresa, que se dispone a realizar una compra, que está interesado en lo que vendes y que tu solución puede resolver sus problemas.

En un CRM, puede introducir la información de sus clientes potenciales de varias formas. Puede:

  • Introdúzcalo manualmente con los datos recogidos en ferias, conferencias, colegas y tarjetas de visita
  • Imprímalo recopilando sus datos actuales de clientes potenciales en una hoja de cálculo y cargue el archivo CSV en su CRM.
  • Captúrelos directamente en su CRM creando formularios web que permitan a los clientes potenciales enviar su información de contacto y/o preguntas en su sitio web.

Proceso de venta

A proceso de ventas es el enfoque sistemático de cómo vender a sus clientes potenciales. Define una serie de pasos que el equipo de ventas debe seguir en cada oportunidad para cerrar más tratos, establecer mejores relaciones y aumentar las ventas. Un proceso de ventas sólido mantiene en mente a sus compradores objetivo y ayuda a su equipo de ventas a mantener la venta potencial en el buen camino.

Es importante tener un proceso de ventas definido antes de migrar a CRM. Esto se debe a que el software moderno de gestión de relaciones con los clientes está diseñado para apoyar su proceso de ventas mediante la creación de los pasos a seguir en el software. El CRM también le ayuda a detectar las áreas más débiles de su proceso de ventas con datos en tiempo real para que pueda cambiar más rápidamente la forma de vender a sus clientes.

Previsión de ventas

A previsión de ventas es la predicción de las ventas futuras de su empresa. Esta estimación suele basarse en los resultados de ventas anteriores, las tendencias del mercado, los patrones de gasto y otros factores externos que influyen en el comportamiento de los compradores.

Con una previsión de ventas, puede gestionar su negocio. Al tener una idea de cuáles podrían ser las ventas futuras, puede tomar decisiones importantes sobre cómo vender e interactuar con sus clientes potenciales en un futuro próximo.

El software de CRM le permite ver las ventas pasadas, el recuento de clientes potenciales, los proyectos en curso y el índice de victorias para que pueda crear una previsión de ventas. Algunos CRM pueden incluso proyectar las ventas futuras y el crecimiento de los clientes basándose en el comportamiento de las ventas actuales y pasadas almacenado en el software.

Proceso de ventas

A canal de ventas muestra cuántos clientes potenciales alcanzan de media las principales fases del ciclo de ventas durante un periodo de tiempo determinado. Cuantifica la demanda de lo que vendes y te ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento de las ventas en cada etapa del proceso de venta, independientemente de dónde haya empezado el cliente.

El software de gestión de las relaciones con los clientes facilita el seguimiento de cifras más precisas en su canal de ventas, así como la identificación de la forma en que el cliente entra en el proceso de ventas. Los CRM están diseñados para permitirle personalizar su canal de ventas dentro del software, de modo que pueda obtener los resultados que necesita.

¿Cree que su equipo está preparado para CRM? Lea esta guía para ver cómo el software de gestión de las relaciones con los clientes puede influir en su empresa.

¿Qué otros términos de CRM crees que es importante conocer? Comparta su opinión en la sección de comentarios.

DESCARGAR

¿Está su empresa preparada para un CRM?

Descúbralo aquí.

GUÍA GRATUITA

mi empresa necesita crm graphic
VOLVER ARRIBA

Únase a más de 30.000 profesionales del marketing y las ventas. Suscríbase a nuestro boletín Vender para ganar.